Спецпроекты

Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам
Источник фото ru.depositphotos.com

Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам

Поставки ИТ в финансовый сектор растут второй год подряд, в рублевом выражении выручка 50 крупнейших поставщиков достигла рекордных показателей в истории отрасли, в то в время как в пересчете на иностранную валюту рынок не до сих пор не восстановился после кризисного 2015 г. Активнее других поставки в финансовые учреждения наращивали ИБ-предприятия, продукция которых была востребована благодаря новым постановлениям регулятора, а крупнейшими заказчиками выступали Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ.

По итогам 2016 г. выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финансовые организации увеличилась на 29% и составила ₽177,4 млрд, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга CNews Analytics. Таким образом, инвестиции в ИТ со стороны финансовых организаций растут второй год подряд (в 2016 г. рост совокупных показателей рейтинга составил 23%). При этом следует оговориться, что в текущем рейтинге учтены финансовые результаты разработчика программного обеспечения на заказ компании Epam, которая не принимала участие в прошлогоднем исследовании (₽19,8 млрд, 3 место в рейтинге). Таким образом, более реалистичная оценка роста поставок ИТ в финсектор в среднем по рынку составляет около 20%.

Динамика выручки крупнейших 50 поставщиков ИТ в финсектор согласно рейтингу CNews Analytics, в ₽млрд

dgz1.png
Источник: CNews Analytics, 2018

Среди прикладных информационных систем, внедряемых в финансовом секторе, есть как отечественные, так и импортные решения, а в сегменте физического оборудования и программно-аппаратных комплексов преобладает продукция зарубежных вендоров, поэтому для понимания динамики рынка также важна оценка динамики в иностранной валюте. В пересчете на доллары США, рост совокупного показателя рейтинга оказался еще значительнее – поставки ИТ в финсектор превысили $3 млрд, что на 48% больше, чем годом ранее. Столь значительное увеличение было достигнуто за счет укрепления курса рубля. Тем менее, рынок по-прежнему не восстановился до уровня благополучных 2011–2014 гг, когда объем поставок достигал $3,2–$3,7 млрд.

Динамика выручки крупнейших 50 поставщиков ИТ в финсектор согласно рейтингу CNews Analytics, в $млрд

dgz2.png
Источник: CNews Analytics, 2018

Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, оказались «Сбербанк-Технологии» (дочерняя компания Сбербанка, выручка по итогам 2017 г. составила ₽30,3 млрд, что на 49% больше, чем годом ранее»), а также компания ЦФТ – разработчик программных решения для финансовых учреждений (выручка по итогам 2017 г. – ₽20,4 млрд, рост по сравнению с 2016 г. составил 21%). Свои места в десятки крупнейших поставщиков также сохранили «Техносерв», «Софтлайн», ITG, «Инфосистемы Джет», «Ланит», «Крок».

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2018

№2017 №2016 Название компании Город Выручка от проектов в финсекторе в 2017 г., ₽тыс., включая НДС Выручка от проектов в финсекторе в 2016 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки от проектов в финсекторе 2017/2016, в % Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2017 г. Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2016 г. Финансовые компании, для которых выполнены наиболее значимые проекты в 2017 г. Выручка от деятельности на территории каких стран была учтена в показателях за 2017 г.
1 1 СберТех Москва 30 319 977 20 340 812 49% 100% 100% Сбербанк РФ, Кипр, Швейцария, Турция, Сербия
2 2 ЦФТ Москва 20 418 862 16 828 748 21% 87% 80% Всероссийский банк развития регионов, «Почта Банк», «Дальневосточный банк», банк «Зенит», банк «Девон-Кредит», Башкомснаббанк, Руснарбанк, банк «Таврический», Казкоммерцбанк, Коммерцбанк Таджикистана и др. РФ, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизская республика, Молдова, Таджикистан
3 - Epam Systems (1) Ньютаун (США), Москва (Россия) 19 767 979 19 763 531 0% 23% 25% «Дом.рф», ВТБ, Сбербанк, UBS, Sberbank CIB, Network International, Альфа-банк, «Атон», Московская Биржа, «Сбербанк Страхование жизни», «Ингосстрах», «Ренессанс Страхование», «Росгосстрах», ВСК, «Либерти Страхование» и др. РФ, страны Северной Америки, Европы, Азии
4 3 Техносерв Москва 14 330 274 13 543 460 6% 28% 26% Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Kaspi Bank н/д
5 5 Softline Москва 13 619 368 11 232 988 21% 19% 20% н/д н/д
6 4 ITG (Inline Technologies Group) Москва 12 617 880 12 039 720 5% 33% 33% Альфа-Банк, «Русский стандарт», Газпромбанк, Московская биржа, «Московский Кредитный банк», Райффайзенбанк, «Связь банк», «Юникредит», InFinBank РФ, Узбекистан
7 7 Инфосистемы Джет Москва 10 128 307 8 847 625 14% 50% н/д ГПБ, «Тинькофф банк», УБРиР, «УралСиб», «АкБарс», НСПК, «Почта Банк», ВТБ, СКБ-банк РФ, страны СНГ
8 8 Ланит (2) Москва 8 949 877 6 380 948 40% 7% 6% ЦБ РФ, Сбербанк, Альфа-Банк, Росбанк, банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк, Бинбанк, «Ренессанс кредит», «Росгосстрах», «Русский стандарт», Россельхозбанк, Райффайзенбанк, банк «Восточный», «Московский кредитный банк», «Уралсиб», «Юникредит», Русфинансбанк, «Интач страхование», «Российский союз автостраховщиков», «ВТБ Страхование», платежный сервис А3 РФ
9 6 АйТеко Москва 8 629 700 8 926 531 -3% 28% 30% н/д РФ
10 9 Крок Москва 5 274 330 6 271 068 -16% 23% 22% н/д н/д

Среди новых крупных поставщиков следует отметить упомянутую выше компанию Epam, занявшую третью позицию. В тоже время в текущем году в рейтинге не принимал участие интегратор «Астерос» (в 2016 г. – десятое место). В 2017 г. «Астерос» зафиксировал убыток более чем в ₽1 млрд, и в 2018 г. был признан банкротом (общая сумма долгов составляла не менее₽ 8,5 млрд).

Динамика отдельных участников

Динамика выручки отдельных участников значительно разнится. В общей сложности 12 участников сократили выручку от проектов в финансовом секторе по сравнению с 2016 г. Среди компаний, выручка которых составила более ₽1 млрд , отрицательную динамику продемонстрировали «Ай-Теко» (-3%), «Крок» (-16%), «Компьюлинк» (-12%) и «Рдтех» (-7%). В компании «Крок» сокращение выручки связывают с тем, что завершение крупных проектов было перенесено на первый квартал 2018 г. Коммерческий директор «Рдтeх» Сергей Еремеев объясняет сокращение выручки колебаниями курсов валют: «Если анализировать ситуацию с точки зрения заказчиков и проектов, то тенденция положительная. Основной фактор снижения выручки – курс доллара: среднегодовой курс 2017/2016 снизился на 14%».

В то же время, сразу 11 поставщиков увеличили оборот в финсекторе более чем на 50%. Лидерами по этому показателю оказались «Унитех» (+349%), «Энвижн груп» (+291%), «Код Безопасности» (264%) и «Системный софт» (+190%). Представитель компании «Унитех» Наталья Данилова объясняет, что «Унитех» активно вышел на рынок во второй половине 2016 года, и 2017 год - первый полноценный год ее работы. «Столь стремительного роста удалось достичь за счет опытный команды, которая реализовала множество проектов за предыдущие 20 лет», –утверждает собеседник CNews. Генеральный директор компании «Системный софт» Максим Тикуркин выделяет несколько факторов рост бизнеса своей компании, включая развитие экспертизы в области продуктов австралийского вендора Atlassian, поставки систем хранения данных и решения в области обеспечения ИБ.

Среди других компаний, показавших высокие темпы развития бизнеса, можно отметить «Перфоманс Лаб» (+98%), «Актив» (+94%), InfoSecurity (+86%), «Корус Консалтинг» (+82%). По словам генерального директора «Перфоманс Лаб» Максима Кутузова, в 2017 г. были заключены несколько крупных контрактов по тестированию информационных систем в банковском секторе, в том числе договор с банком ВТБ 24 на ₽210 млн, а также 6 договоров со Сбербанком общей суммой более ₽383 млн.

Сегментация поставщиков ИТ в финсектор по динамике выручки, 2016 г.

dgz3.png
Источник: CNews Analytics, 2018

В целом, по сравнению с итогами предыдущего года, увеличилось число компаний, выручка которых растет более высокими темпами: в 2017 г. оборот от проектов в финсекторе увеличили более чем в 2 раза 8% участников рейтинга (годом ранее таких было 6%), доля компания «нарастивших» выручку на 50-99% увеличилась с 10% до 14%. Чаще всего, оборот компаний увеличивался на 20-49%, что также является очень высоким показателем, учитывая стагнацию всего ИТ-рынка в целом. Наконец, доля компаний, продемонстрировавших умеренный рост до 19%, наоборот, сократилась.

Сегментация поставщиков ИТ в финсектор по динамике выручки, 2017 г.


dgz4.png
Источник: CNews Analytics, 2018

Новые стандарты помогли поставщикам ИБ

Нормативная деятельность ЦБ РФ благоприятно сказалась на показателях компаний, специализирующихся на решениях в сфере информационной безопасности.

Аналитик компании «Код безопасности» Ирина Налётова отмечает, что более половины выручки ее компании (63%) пришлось на обеспечение юридически значимого электронного документооборота в компонентах ГИС «Электронный бюджет» Федерального Казначейства . По ее словам, спросу на ИТ способствует регуляторная деятельность ЦБ РФ: «В 2017 году вышло много новых стандартов, где есть место как информационной безопасности в целом, так и построению отдельных процессов в банках. Еще одна тенденция — ЦБ в прошлом году стремился перевести все банки на электронный документооборот».

«Рост выручки от проектов в финсекторе можно связать с несколькими факторами: ужесточение требований регуляторов отрасли, введение новых стандартов по обеспечению информационной безопасности для всех игроков рынка, а также естественное увеличение числа клиентов компании за счет расширения и развития бизнеса», – отмечает коммерческий директор компании InfoSecurity Александр Дворянский.

С 2019 года все информационные системы, где используется электронная подпись, обязаны поддерживать новые стандарты, напоминает Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив»: «Наше решение Рутокен ЭЦП 2.0 по сути стало стандартом де-факто для аутентификации и электронной подписи в системах дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Конечному росту выручки способствовал плановый переход на средства электронной подписи с поддержкой новых российских криптографических стандартов».

В каких организациях реализуется больше всего проектов ?

Из 50 участников рейтинга 35 компаний предоставили информацию о том, для каких финансовых организаций были реализованы проекты в 2017 г. Лидерами по числу партнеров, привлеченных для реализации ИТ-проектов, оказались Сбербанк (15 компаний), Альфа-Банк (14), группа ВТБ (13) и Газпромбанк (11). В общей сложности в 2917 г. участники рейтинга занимались разработкой, интеграцией и поставками ИТ для более чем 110 финансовых организаций

Количество партнеров, реализующих ИТ-проекты для различных финансовых организаций

dgz5.png
Источник: CNews Analytics, 2018

Среди страховых компаний внедрением ИТ с привлечением сторонней экспертизы активнее других занимаются «Росгосстрах» (5 партнеров среди участников рейтинга) и «Ингосстрах» (о реализации ИТ-проектов для этой компании заявили 3 поставщика).

Павел Лебедев

Вернуться на главную страницу обзора