Российский рынок коммерческих ЦОД оказался устойчивым к санкциям — темпы запуска новых стойко-мест в 2022 г. оказались даже чуть выше, чем в предыдущие годы. В общей сложности за прошлый год было введено в эксплуатацию 6 тыс. новых стоек, при этом точность в соблюдении сроков запусков оказалась заметно выше, чем ранее. На этом фоне на 2023–2024 г. был задекларирован запуск сразу 32 тыс. новых стойко-мест, однако этим планам вряд ли суждено сбыться в полном объеме.
Рекордное выполнение графиков, но все стойки запустить все равно не удалось
Согласно новому исследованию CNews, количество стойко-мест у крупнейших 30 провайдеров услуг дата-центров РФ по итогам 2022 г. выросло на 14% — до 52,2 тыс. При этом любопытно, что несмотря на сложности с поставками оборудования в 2022 г. темпы ввода новых площадей даже немного увеличилась по сравнению с 2020–2021 гг., в эти годы был зафиксирован рост на 12%.
Хотя в начале 2022 г. многие проекты по строительству дата-центров были приостановлены из-за неопределенности с поставками оборудования, по итогам года ЦОД-провайдерам удалось лучше выдержать сроки запусков новых мощностей по сравнению с 2021 г. Тогда было реализовано только 39% изначально планируемых мощностей ЦОД (5 тыс. стоек из планируемых 12,6 тыс.), причиной тому были задержки с поставками оборудования из-за пандемии. А в 2022 г. было воплощено в жизнь 62% намеченных проектов (6 тыс. стоек из 9,6 тыс. запланированных). Еще 200 стоек «дала» коррекция данных у ряда участников рейтинга, которые представили новые данные по количеству стойко-мест на конец 2021 г.
Динамика количества стоек у 30 крупнейших провайдеров услуг ЦОД
Несмотря на проблемы с поставками оборудования темпы ввода новых ЦОД-площадок сохранились на прежнем уровне.
Более точное исполнение планов по старту новых мощностей в 2022 г. связано тем, что в прошлом году запускались проекты, начатые еще до введения санкций и значительная часть оборудования для них уже была завезена, при это ограничения, связанные с пандемией, уже не действовали.
«Сохранение темпов ввода новых мощностей, в первую очередь, обусловлено спецификой отрасли. Поскольку строительство дата-центра — это длительный процесс, в 2022 г. провайдеры могли завершать те проекты, работу над которыми начали в 2020–2021 гг» — рассказывает директор направления дата-центров Selectel Роман Венедиктов.
А генеральный директор DataPro Алексей Солдатов, полагает, что объем трудностей, связанных с уходом глобальных вендоров ЦОД-решений, сильно преувеличен. «Удлинились сроки поставок на 1–3 месяца в зависимости от типа оборудования, произошла замена производителей, выросла цена, но я бы не стал характеризовать сложившуюся ситуацию как “проблемы” с поставками — оборудование по-прежнему можно приобрести», — считает он.
«Ростелеком» впереди, DataPro и IXcellerate догоняют
По-прежнему, лидером рейтинга с большим отрывом остается «Ростелеком» — емкость дата-центров госоператора по итогам 2022 г. составила 15461 стойко-место, или 30% от совокупных ресурсов топ-30 ЦОД-операторов России. Далее, как и годом ранее, следуют DataPro (6131, 12%) и IXcellerate (5443, 11%). На четвертой и пятой позициях расположились Selectel (3500,или 7%) и МТС (2883, или 6%) соответственно.
Именно представители первой тройки рейтинга активнее других вводили в строй новые ресурсы. «Ростелеком» запустил в эксплуатацию новые машинные залы в уже действующих дата-центрах Остаповский (+512 стоек) и Удомля (+820 стоек). Компания DataPro ввела в эксплуатацию несколько машинных залов в новом дата-центре DataPro 3 емкостью 1671 стоек. В свою очередь, IXcellerate открыл новые машинные залы в Москве на северном кампусе (+512 стоек, площадка MOS4) и южном кампусе (+887, дата-центр MOS5). Кроме того, достаточно крупные релизы также есть в активе Oxygen (новая очередь дата-центра на Волгоградском проспекте на 500 стоек), 3data (ЦОД во Владивостоке на 440 стоек) и Nubes (запуск 280 стоек в дата-центре Nubes Alto в Москве).
Что касается «пунктуальности» провайдеров, то лидером стала компания DataPro. Ею было запущено 1671 новых стойко-места (то есть даже на 231 стойку больше, чем изначально планировалось). А «Ростелеком», наоборот, поставил антирекорд, запустив только 1352 стоек из 3667 планируемых. Главная причина этого заключается в перенос запуска дата-центра «Бирпарк» в Москве с декабря 2022 г. на 2026–2027 гг. В «Ростелеком-ЦОД» CNews не смогли прокомментировать, с чем связана столь серьезная корректировка сроков.
Кроме того, не полностью смогли выдержать график запусков и в компании IXcellerate — в новом дата-центре MOS5 на юге Москве в течение года ввели в строй 887 новых стойко-мест, тогда как изначальные планы составляли 1723 стойки. «Мы были вынуждены скорректировать сроки запуска первой фазы нашего дата-центра MOS5 в 2022 г., в первую очередь, это было связано со сложностями наших клиентов при заполнении залов серверным оборудованием, так как цепочки поставок были нарушены из-за санкций», — рассказал CNews генеральный директор IXcellerate Андрей Аксенов.
Провайдеры пообещали увеличить число стойко-мест более чем в 1,5 раза
Операторы ЦОД анонсировали обширные планы по строительству новых ЦОД и расширению существующих площадок: в 2023 г. участники рынка планируют запустить 13,9 тыс. новых стоек, а в 2024 г. — еще 18,3 тыс. Если все эти проекты будут реализованы, то к концу 2024 г. емкость рынка увеличится на 62%. Однако сразу стоит оговориться, что, как уже было отмечено, планы по запускам никогда не реализуются в полной степени, и в текущий ситуации процесс запуска будут «тормозить» более длительные сроки поставок оборудования из-за границы и необходимость искать новых поставщиков оборудования.
Почти половина запусков, запланированных на текущий 2023 г., приходится на «Ростелеком» — госоператор планирует ввести в эксплуатацию 6909 новых стойко-мест, причем большая часть из них (4992 стоек) будет размещена в новом дата-центре в Медведково. Впрочем, как показывают результаты 2022 г., лидер рейтинга не всегда выдерживает сроки запусков. Второе место по количеству намеченных на 2022 г. занимается МТС, правда, здесь речь идет о куда более скромных цифрах — согласно данным CNews, до конца компания планирует запустить новые машинные залы в дата-центра GreenBush общей емкостью 1637 стоек.
На рынке появятся новые «гранды»?
Любопытно, что помимо крупных игроков рынка амбициозные планы по строительству также анонсировали игроки, которые пока не числятся в группе лидеров. Так, компания DataHouse рассчитывает до конца 2023 г. запустить первую очередь нового ЦОД в Москве на ул. 1-ая Магистральная, а в общей сложности за два года здесь планируется запустить 4400 стоек. Кроме того, планы по строительству региональной сети дата-центров анонсировала компания Key Point — на 2024 г. запланирован запуск площадок в Екатеринбурге, Новосибирске, Ставрополе, Владивостоке и на Сахалине общей емкостью 2690 стойко-мест. Если эти планы будут выполнены в срок, то DataHouse и Key Point окажутся в лидирующей группе рейтинга по наличной емкости стойко-мест.
Планы по запускам новых стойко-мест в 2024 г.
Если эти планы сбудутся, то на рынке появятся новые крупные игроки
Также среди игроков с масштабными планами расширения можно отметить «Атомдата-Центр» (дочерняя структура «Росэнергоатома»). В 2023 г. компания рассчитывает запустить первую очередь дата-центра в Иннополисе в Татарстане на 1 тыс. стоек, а в в планах на 2024 г. ввод в строй крупного ЦОД в Москве на 3640 стойко-места.
Не все планы реализуются
Как уже говорилось, планы по запускам никогда не реализуются в полной степени. «В последние несколько лет наблюдается асимметрия между анонсированными ЦОД-проектами и реальными запусками — количество вводимых в эксплуатацию стойко-мест всегда оказывается ниже, — констатирует Андрей Аксенов. — Половина проектов вообще остается на бумаге и не реализуется, а еще около трети задерживаются на этапе строительства и переносятся на более поздний срок. Для этого есть как технические, так и организационно-финансовые причины».
В текущей ситуации процесс запуска новых ЦОД будет дополнительно «тормозить» усложнившаяся логистика и более длительные сроки поставок оборудования из-за границы. Конечно, многие площадки активно переходят на отечественные инженерные системы, однако не по всем категориям систем есть адекватные замены (например, отсутствуют дизель-генераторы необходимой мощности), кроме того, в российских системах электроснабжения и охлаждения также присутствуют компоненты иностранного производства, а часть такой продукции производится по модели ODM на фабриках в Китае.
«Рынок столкнулся с хроническим недостатком строителей и задержками поставок из-за пандемии в 2021 г. и санкций в 2022 г. В 2021 г. недокомплект рабочих достигал 30%, а в 2022 г. заказы оборудования были в одностороннем порядке отменены производителями», — комментирует Алексей Солдатов.
Кроме того, перенос сроков может быть связан с особенностью операторов ЦОД вводить новые площадки поэтапно, в течение нескольких лет: «Компания объявляет строительство площадки на 2000 стоек, но по ряду причин вводит стойки в эксплуатацию очередями по 500-1000 штук», — объясняет Роман Венедиктов.
Запуск большого количества стойко-мест может привести к временному переизбытку предложения, и в этой ситуации ЦОД-провайдеры могут замедлить темпы ввода новых мощностей, рассказывает Андрей Аксенов: «У нас есть возможность управлять сроками строительства таким образом, чтобы к моменту запуска большая часть мощностей уже была распродана и не было простоя».
Сейчас на рынке наблюдается дефицит стойко-мест, но в случае единовременного ввода в эксплуатацию большого количества новых стоек, велика вероятность того, что ЦОД-провайдеры «придержат» следующие запуски, чтобы оценить новую конфигурацию спроса и предложения на рынке. С учетом этих факторов, CNews прогнозирует сохранение текущих темпов роста отрасли на уровне 12-15% в год при общегодовых объемах запусков около 5-6 тыс. новых стойко-мест.
Поделиться
