Спецпроекты

oбзор

Обзор: Облачные сервисы 2017

IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS

IaaS пришел на российский рынок вслед за SaaS

Поставки SaaS и IaaS растут опережающими темпами по отношению к остальному ИТ, при этом рынок инфраструктуры как сервиса значительно уступает аренде ПО в объемах, но поставки в этом сегменте растут в три раза быстрее, чем SaaS. Рынок аренды программного обеспечения из удаленного ЦОДа постепенно переходит в зрелую фазу развития и впервые демонстрирует динамику, сходную со средними показателями рынка ИТ, свидетельствуют данные новых рейтингов CNews IaaS и CNews SaaS.

Результаты рейтинга CNews IaaS показывают, что продажи инфраструктуры как сервиса растут высокими темпами. По итогам 2016 г. выручка 10 крупнейших поставщиков выросла на 76% с 3,8 млрд до p6,7 млрд, что примерно соответствует темпам роста в предыдущем 2015 г. (тогда поставки увеличились на 65%). Огромные темпы роста объясняются тем, что рынок достаточно молод, а рост с нуля всегда велик. При этом потенциальные потребители уже достаточно хорошо осведомлены о том, как работают облака и в чем заключаются их преимущества, чтобы приступить к их непосредственному внедрению. Сложности в экономике также способствуют переходу на данный формат потребления ИТ.

Выручка 10 крупнейших поставщиков IaaS в России

iaas.png

Источник: CNews Analytics, 2017

Помимо экономии на капитальных затратах (нет необходимости закупать дорогостоящее вычислительное оборудование), клиент получает легко развертываемый и масштабируемый по запросу сервис, объясняет генеральный директор сервиса 1cloud Виталий Грицай: «Сам подход, когда тарификация идет каждые 10 минут пропорционально текущим ресурсам, а также возможность в любой момент изменять конфигурации виртуальных машин (в большую и меньшую сторону), добавлять новые и удалять старые машины дает пользователям практически неограниченные возможности оптимизировать затраты на виртуальную инфраструктуру под текущие потребности бизнеса».

Важным преимуществом облака также является возможность самостоятельно управлять арендованной виртуальной инфраструктурой: «Интерфейсы организованы так, что любая задача решается в несколько кликов. Это помогает клиентам очень быстро внедрять новые решения, что в условиях повышенной конкуренции является очень важным преимуществом для бизнеса», – отмечает собеседник CNews.

Выгоднее продавать IaaS, чем услуги ЦОД

Все компании-участники рейтинга продемонстрировали положительную динамику, при этом оборот пяти поставщиков вырос более чем в два раза: 1cloud.ru (+259%, p202 млн, 10 место), Caravan Aero (+241%, p26,6 млн, 16 место), «Облакотека» (+148%, p59 млн, 15 место), DataLine (+117%, p1,1 млрд, 2 место) и Softline (+105%, p752 млн). Лидером рейтинга по объему выручки по-прежнему является компания «ИТ-град» (p1,16 млрд, +35%), которая одной из первых вышла на данный рынок (2008 г.).

Крупнейшие поставщики IaaS в России 2017


№ 2016 Название сервиса/компании Город Выручка от оказания услуг IaaS в 2016 г., ₽ тыс., включая НДС Выручка от оказания услуг IaaS в 2015 г., ₽тыс. , включая НДС Рост выручки 2016/2015, в % Доля выручки IaaS в совокупной выручке компании Название дата-центров, на базе которых оказываются услуги IaaS
1 ИТ-Град Москва 1 157 280 857 245 35% 76% DataSpace, SDN (Санкт-Петербург), Ahost (Казахстан)
2 DataLine Москва 1 095 000 500 960 117% 22% Ost 1, Ost 2, Ost 3, Nord 1, Nord 2, Nord 3, Nord 4
3 Крок Москва 957 356 667 609 43% 3,4% «Волочаевская-1», «Волочаевская-2», «Компрессор»
4 Softline Москва 751 660 367 000 105% 1,3% iXсellerate, SDN, Dataline, «ИТ и Телеком», «Мегафон» (Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону)
5 Ай-Теко Москва 723 645 618 500 17% н/д «ТрастИнфо»
6 OnCloud.ru Москва 516 000 328 000 57% 35% SafeData, Ixcellerate
7 Cloud4Y Москва 423 390 304 600 39% 60% Nord, М8, М9, М10, «Цветочная» (Санкт-Петербург), EvoSwitch (Нидерланды), Equinix FR5 (Германия)
8 M1Cloud Москва 329 692 183 490 80% 24,4% М1 (Москва), DataPro (Москва), FR4 (Германия)
9 1cloud.ru Санкт-Петербург 202 767 78 307 259% 100% SDN, DataSpace, Ahost
10 CorpSoft24 Москва 200 901 139 929 44% 90% Nord, М8, М9, М10, «Цветочная» (Санкт-Петербург), EvoSwitch (Нидерланды), Equinix FR5 (Германия)

Источник: CNews Analytics, 2017

Перейти к полной таблице

Поставщиков IaaS можно разделить на 2 группы: собственников ЦОД, которые рассматривают IaaS как одно из направлений развития бизнеса наряду с услугами colocation (например, DataLine, «Крок», «Ай-Теко»), и компании, которые специализируются исключительно на организации облачных услуг, арендуя площади у владельцев ЦОД (например, «ИТ-град», Softline, Cloud4y). При этом для некоторых владельцев ЦОД облачные услуги кажутся более выгодным направлением, чем организация работы дата-центра. Так, компания Caravan в 2016 г. продала собственный ЦОД, чтобы сосредоточиться на оказании услуг IaaS под брендом Caravan Aero: «Мы приняли стратегическое решение о полной digital-трансформации бизнеса телекоммуникационной компании Caravan и продаже остальных, не приоритетных для нас активов компании», – рассказал CNews учредитель компании Станислав Другалев.

С географической точки зрения, подавляющее большинство участников рейтинга используют площадки в Москве, второй по популярности точкой расположения мощностей является Санкт-Петербург (DataLine, Softline, Cloud4y, 1cloud.ru и т.д.). Реже для оказания услуг IaaS поставщики используют площадки в регионах (Softline, Inoventica) или в Европе (Cloud4y, CorpSoft24, M1Cloud). Тяготение к столицам характерно как для всего российского бизнеса в целом, так и для ИТ в частности. Однако в случае с облачными услугами перекос в сторону столиц не столь важен, так как при наличии каналов связи сервис может быть доставлен заказчику в любом регионе.

Рынок SaaS «созрел»

Рейтинг CNews SaaS показал менее впечатляющую динамику по сравнению с IaaS, однако в абсолютных цифрах этот сегмент почти в три раза превысил поставки инфраструктуры как сервиса. Выручка 25 крупнейших поставщиков SaaS по итогам 2016 г. выросла на 16% до p18,2 млрд. Следует отметить, что темпы увеличения продаж ПО по модели SaaS замедляются четвертый год подряд, при этом по итогам 2016 г. показатели развития этого сегмента максимально приблизились к общей динамике российского рынка ИТ: совокупный оборот 100 крупнейших ИТ-компаний России в 2016 г. вырос на 15,5% (рейтинг CNews100), что всего лишь на несколько процентов ниже, чем рост рынка SaaS за этот же период. Данные результаты свидетельствуют о том, что российский рынок SaaS переходит в более зрелую фазу развития и рекордных результатов роста более ожидать не следует.

Динамика рейтинга CNews SaaS в сравнение с динамикой рейтинга CNews100

saas.png

Источник: CNews Analytics, 2017

Крупнейшим проставщиков SaaS, как и годом ранее, оказалась компания «СКБ Контур» из Екатеринбурга, которая занимается разработкой и предоставлением услуг налоговой отчетности и электронного документооборота (p8,6 млрд, +23%). На второе место поднялась компания Softline, которая увеличила объем поставок SaaS на 74% до p1,8 млрд. Также в пятерку крупнейших поставщиков вошли компания «Манго Телеком», разрабатывающая сервисы виртуальной телефонии (p1,7 млрд, рост на 20%), сервис электронных торговых площадок B2B-Center (p1,4 млрд, рост на 18%) и разработчик систем электронного документооборота «Корус Консалтинг СНГ» (p1,06 млрд, +35%).

Все участники рейтинга продемонстрировали положительную динамику по сравнению с 2015 г., при этом оборот всех участников, кроме двух компаний, замыкающих рейтинг (Tekmi и ActiveCloud), вырос более чем на 10%. Наиболее быстрорастущими компаниями, увеличившими оборот более чем в 2 раза, оказались «Ай-Теко» (+185%, p677 млн, 6 место), Artsofte (+166%, p120 млн, 12 место), «РосБизнесСофт» (+130%, p53 млн, 19 место) и amoCRM (+105, p450 млн, 9 место).

Крупнейшие поставщики SaaS в России 2017


№2016 Название компании Город Выручка от оказания услуг SaaS в 2016 г., ₽тыс., включая НДС Выручка от оказания услуг SaaS в 2015 г., ₽тыс., включая НДС Рост выручки 2016/2015, в % Доля выручки SaaS в совокупной выручке компании
1 СКБ Контур Екатеринбург 8 600 000 6 970 000 23% н/д
2 Softline Москва 1 797 140 1 034 000 74% 3%
3 Манго Телеком (1) Москва 1 688 484 1 402 465 20% 100%
4 B2B-Center Москва 1 364 641 1 158 604 18% 100%
5 Корус Консалтинг СНГ Санкт-Петербург 1 056 597 783 511 35% 99%
6 Ай-Теко Москва 676 950 237 700 185% 5%
7 МойСклад* Москва 600 000 395 000 52% н/д
8 Техносерв Москва 563 755 483 942 16% н/д
9 Телфин Санкт-Петербург 483 700 398 500 21% 100%
10 amoCRM (Qsoft) Москва 450 000 220 000 105% 100%

Источник: CNews Analytics, 2017

Перейти к полной таблице

Одним из наиболее популярных категорий ПО, арендуемых из облака, являются системы взаимодействия с клиентами CRM (Customer Relationship Management), а ключевыми заказчиками многих решений являются представители СМБ, которым выгоднее получить ПО в аренду, чем приобрести лицензии. Генеральный директор компании amoCRM Михаил Токовкин связывает рост оборота своей компании именно с этими двумя факторами: «Наши результаты – следствие роста популярности CRM в сегменте СМБ. Растет рынок, а поскольку потребители впервые обращаются к такому классу решений, они редко обращают внимание на способ поставки».

Технический директор компании «РосБизнесСофт» Глеб Мельников в числе факторов успеха также называет ориентацию на сегмент малого и среднего бизнеса: «Увеличить выручку более чем в два раза удалось за счет создания партнерской сети в регионах, разработки новой платформы SaaS-решений RBS360 и начала работы с низким и средим ценовыми сегментами рынка».

Впрочем, не все поставщики SaaS ориентируются на работу с малым и средним бизнесом. Руководитель компании Artsofte Николай Авдеев отмечает, что достигнуть более чем двукратного роста удалось за счет подключения крупных холдинговых групп, входящих в топ-100 (чему способствовал выход новый холдинговой платформу Tradedealer), а также благодаря началу работы с импортерами по централизованной поставке софта на всю дилерскую сеть. Среди других положительных факторов он называет увеличение в платформе отдельных лицензионных субпродуктов.

Павел Лебедев

Вернуться на главную страницу обзора