По прогнозам экспертов, российский рынок средств резервного копирования (СРК) будет и дальше демонстрировать позитивную динамику. Однако взрывного роста, как, например, по итогам 2023 г. в 30%, ожидать не стоит. Сегмент продуктов для бэкапа, как и весь отечественный ИТ-рынок, стабилизируется, продолжая расти более сдержанными темпами. Опрошенные CNews лидеры отрасли уверены, что в перспективе пяти лет объем рынка СРК будет увеличиваться до 20% в год. Это произойдет за счет отложенного спроса крупного бизнеса, который выбирает или уже тестирует российские системы в рамках пилотных проектов, а также интереса со стороны предприятий малого и среднего звена.
Компании стали чаще скрывать выручку
CNews Analytics опубликовал новый рейтинг «Крупнейшие поставщики рынка средств резервного копирования 2024». В этот раз аналитики при проведении исследования учитывали данные о выручке участников без налога на добавленную стоимость. При таком подходе удается точнее сравнить масштаб бизнеса поставщиков решений.
В рейтинге приняли участие 13 компаний, их совокупная выручка по итогам 2024 г., полученная от проектов на рынке средств резервного копирования (СРК), составила ₽7,7 млрд. На топ-10 приходится ₽7,6 млрд. Более половины суммы взял на себя лидер рейтинга — вендор программного обеспечения «Киберпротект». За год компании удалось увеличить оборот на 32% почти до ₽4 млрд. Вендор разрабатывает и другие продукты, однако средства резервного копирования — основное направление деятельности, именно на него приходится 94% от совокупной выручки организации.
На второй строке расположился системный интегратор X-Com с результатом в ₽2 млрд. Эта компания внедряет множество решений, на СРК приходится лишь 9% от совокупной выручки. В рамках реализации проектов по системной интеграции она оказывает десятки различных ИТ-услуг.
На третьей строке — еще один системный интегратор «Крона-КС». Проекты по внедрению продуктов бэкапа принесли компании в 2024 г. ₽500 млн. На четвертом месте оказалась компания DCLogic.Она заработала в сегменте СРК ₽417 млн, увеличив показатель за год почти на 5%. Замыкает пятерку лидеров «Корп Софт». Компании удалось увеличить выручку на 37% с ₽229 до 314 млн.
Топ-10 игроков российского рынка резервного копирования
Из 13 игроков продемонстрировали положительную динамику 7 компаний, что до оставшихся участников, то они, к сожалению, не предоставили сведения о выручке за 2023 г. Говоря о причинах роста, поставщики решений указывают на продолжающийся процесс импортозамещения и, как следствие, повышение спроса на отечественные решения.
«Рост выручки в 2024 году обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, продолжился устойчивый спрос на импортонезависимые решения в сегменте резервного копирования со стороны госсектора и объектов КИИ с учетом более строгих требований регулятора. В сегменте резервного копирования процесс замены зарубежного ПО далек от завершения, а зрелость отечественных продуктов достигла такого уровня, при котором они уверенно конкурируют с зарубежными системами по функциональности, надежности. Это привело к тому, что при обновлении своего цифрового периметра, компании чаще отдают предпочтение отечественному стеку, в том числе в разрезе построения инфраструктуры виртуализации, хранения и защиты данных», — заключает Владимир Маракшин, директор департамента стратегического развития компании «Киберпротект».
К сожалению, в новом рейтинге отсутствует несколько важных игроков. Так, в исследовании не опубликованы данные компании «РуБэкап», которая входит в группу «Астра». По итогам 2022 г. организация присутствовала в рейтинге CNews Analytics и входила в пятерку лидеров, однако вскоре после этого перестала разглашать финансовые показатели по этому направлению. Также в исследовании отсутствует информация о выручке таких компаний, как «Базис», Novosoft. Названные игроки рынка, как и «дочка» «Астры», не раскрывает финансовые показатели по результатам реализации проектов по резервному копированию.
Будущее рынка: прогнозы лидеров отрасли
Отечественный рынок средств резервного копирования будет и дальше развиваться, уверены опрошенные CNews эксперты. Они полагают, что в ближайшие время он продолжит демонстрировать устойчивую положительную динамику, хоть и не такую взрывную, как пару лет назад. Этому будет способствовать активное импортозамещение, повышение технического уровня отечественных решений и увеличение их доли на рынке. Ранее лидеры отрасли заявляли, что к 2030 г. доля отечественный решений в сегменте достигнет 90%.
«Объем российского рынка в 2023 году вырос примерно на 30%, приблизившись к уровню 2021 года после спада, связанного с уходом западных поставщиков. В 2024 году рост продолжился. На 2025–2026 годы прогнозируется дальнейшее развитие со средней годовой динамикой около 17–20%», — обращает внимание Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».
Если говорить о более далекой перспективе — в горизонте пяти лет, то здесь оценки схожи. По мнению Владимира Маракшина, директора департамента стратегического развития компании «Киберпротект», темпы роста до 2030 г. могут оставаться высокими — около 18%.
«Среди основных драйверов развития можно выделить санкционное давление, ужесточение регуляторных требований (в том числе со стороны ФСТЭК), рост числа киберугроз и активное развитие облачных сервисов. К сдерживающим факторам относятся дефицит квалифицированных специалистов, высокие затраты на исследования и разработки (все российские СРК — по сути, молодые продукты, и много времени уходит на R&D), а также технологическая зависимость от импортных компонентов. Что касается будущего, то прогноз позитивный. Рост продолжится, а с 2026 года, вероятно, усилится интерес со стороны малого и среднего бизнеса», — резюмирует Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».
«Не отдельный модуль, а часть целостной архитектуры»
В последние годы, особенно в период, когда масштабные кибератаки становятся почти рутинными процессами, вопрос обеспечения информационной безопасности стоит особенно остро. Говоря о ключевых трендах в сегменте средств резервного копирования, опрошенные CNews эксперты указывают на то, что компании стали более вдумчиво подходить к построению стратегии цифровой защиты. Сегодня продукты, обеспечивающие киберустойчивость, при обновлении ИТ-периметра остаются в списке приоритетных для заказчиков.
«Резервному копированию уделяется особое внимание, особенно в контексте информационной безопасности. Когда ведется комплексная защита, то ИТ-инфраструктура внутри компании усложняется: в ней появляются отдельно выделенные позиции именно для СРК наравне с антивирусной защитой, DLP-системами. Сейчас для практически любого бизнеса СРК один из пунктов, который должен обязательно быть, иначе проблемы неизбежны», — указывает Николай Фатнев, руководитель направления программного обеспечения компании X-Com.
Однако при внедрении отечественных продуктов бэкапа компании все еще сталкиваются с некоторыми сложностями, связанными с совместимостью российских продуктов друг с другом, а также иностранными системами. Некоторые барьеры остаются, но из года в год ситуация меняется. Средства резервного копирования все прочнее врастают в цифровой фундамент предприятия.
«Сегодня система СРК должна быть глубоко интегрирована с программами мониторинга, информационной безопасности, управления ИТ-инфраструктурой. Поддержка виртуализации, облаков, API, открытых стандартов — все это становится обязательным. К перспективам можно отнести потенциальное углубление интеграций и построение единого технологического стека, где резервное копирование — не отдельный модуль, а часть целостной архитектуры», — прогнозирует Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».
Еще один отчетливый тренд на рынке — рост спроса на гибридные решения. Безусловно, решения по типу on-prem остаются популярными среди компаний с большим количеством крайне чувствительным данных, в частности, у организаций, которые относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры. При этом бизнес, в том числе и крупный, все чаще отдает предпочтение именно гибридным решениям. Такая архитектура позволяет сохранить контроль над критичными данными, оставляя их on-prem, и при этом использовать облачные ресурсы для хранения менее чувствительной информации.
«Многие компании планируют переход к гибридным облачным инфраструктурам к 2025–2026 году, рассматривая их как оптимальный вариант для цифровой трансформации, повышения гибкости и снижения затрат. Ключевыми критериями выбора являются безопасность, экспертиза поставщика, стоимость и скорость развертывания сервисов. Гибридные модели, сочетающие преимущества разных платформ, становятся стратегическим выбором для бизнеса в современных условиях», — отмечает Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».
Средства резервного копирования постоянно обрастают все новыми функциями. И часть операций выполняют искусственный интеллект. К примеру, сейчас он способен автоматически искать аномалии в резервных копиях. По словам Дмитрия Сорокина, технического директора компании «Базис», ИИ также используется для прогнозирования сбоев, распределения нагрузки, автоматической реакции на инциденты. Это помогает снизить нагрузку на администраторов и повысить стабильность систем.
ИТ-периметры компаний постоянно усложняются, представляющие собой сочетание программно-аппаратных комплексов, ЦОДов и мультиоблачных платформ, где развернуты как монолитные приложения, так и решения на основе микросервисной архитектуры. Усложнение технологического ландшафта требует внедрения уже комплексных систем резервного копирования, включающих мониторинг данных с возможностями диагностики и предиктивного анализа, инструменты сбора и обработки журналов и метрик.
«Использование комплексных платформ по резервному копированию позволяет повысить операционную эффективность работы с данными, надежность ИТ-инфраструктуры, снизить совокупную стоимость владения, оптимизировать расходы на создание новых информационных систем и сократить время восстановления. Это также обеспечивает соответствие актуальным требованиям бизнеса, государственным и корпоративным политикам управления данными», — резюмирует Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».
Поделиться
