Спецпроекты

oбзор

Обзор: Рынок BPM 2019

Российский рынок BPM показал взрывной рост

Российский рынок BPM показал взрывной рост

Необходимость постоянной «подстройки» бизнес-процессов под меняющиеся требования рынка повышает популярность систем класса Business process management во всех секторах экономики. Рынок BPMS год от года растет. По данным второго исследования рынка BPM, подготовленного CNews Analytics, суммарная выручка топ-10 общего рейтинга по итогам 2018 г. увеличилась более чем на треть и составила p4,4 млрд.

Общий рост и охота к перемене мест

Российский рынок BPMS растет по мере роста потребности отечественных компаний к средствам быстрого создания и оптимизации бизнес-процессов. Суммарная выручка топ-10 участников рейтинга 2019 г. увеличилась по сравнению с выручкой топ-10 обзора прошлого года на 37% — до p4,4 млрд, по сравнению с p3,2 млрд прошлого года.

CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка BPMS 2019

№ 2018 Компания Город Выручка от BPM-направления в 2018 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от BPM-направления в 2017 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2018/2017, % Число BPM-проектов в 2018 г. Число BPM-проектов в 2017 г. Средний бюджет BPM-проекта в 2018 г., ₽тыс. (с НДС) Средний бюджет BPM-проекта в 2017 г., ₽тыс. (с НДС) Специализация
1 Ланит Москва 841 000 557 000 51,0 27 н/д н/д н/д Системный интегратор
2 Аплана Москва 835 000 667 900 25,0 н/д н/д н/д н/д Системный интегратор
3 Диджитал Дизайн Санкт-Петербург 626 917 624 490 0,4 72 76 6 790 6 051 Системный интегратор
4 Comindware Москва 546 320 437 000 25,0 71 67 7 723 6 537 Разработчик BPMS
5 Naumen Москва 487 310 328 200 48,5 67 59 7 273 5 563 Разработчик BPMS

Источник: CNews Analytics, 2019

Перейти к полной таблице

За год, прошедший с прошлого обзора, некоторые участники рейтингов успели сменить свою специализацию. Компании «КСК Технологии» и «ДоксВижн» покинули рейтинг разработчиков, переместившись в стан интеграторов (последняя компания участвует в нем как часть группы компаний «Диджитал Дизайн»).

Стабильный лидер и рекорды роста

Comindware второй год подряд возглавляет рейтинг ВРМ разработчиков, Naumen также стабильно занимает 2-е место. На третьем месте произошли изменения: компания ELMA улучшила свои позиции, поднявшись с 4 места прошлогоднего рейтинга.

Суммарная выручка 9 представленных в рейтинге разработчиков BPM по итогам 2018 г. составила около p2,2 млрд. Это на 22% больше, чем годом ранее (p1,8 млрд, при этом в 2017 г. рост выручки разработчиков составил 32%). Число BPM-проектов за этот период выросло на 23%.

CNews Analytics: Крупнейшие разработчики BPMS 2019

№ 2018 № 2017 Компания Город Выручка от BPM-направления в 2018 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от BPM-направления в 2017 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2018/2017, % Число BPM-проектов в 2018 г. Число BPM-проектов в 2017 г. Средний бюджет BPM-проекта в 2018 г., ₽тыс. (с НДС) Средний бюджет BPM-проекта в 2017 г., ₽тыс. (с НДС)
1 1 Comindware Москва 546 320 437 000 25,0 71 67 7 723 6 537
2 2 Naumen Москва 487 310 328 200 48,5 67 59 7 273 5 563
3 4 ELMA Ижевск 407 000 240 000 69,6 160 110 3 500 3 000
4 - Ай-теко Москва 308 000 н/д н/д н/д н/д н/д н/д
5 6 Первая Форма Москва 121 000 130 000 -6,9 39 25 3 400 н/д

Источник: CNews Analytics, 2019

Перейти к полной таблице

Больше всех заработали на российском рынке в 2018 г. Comindware (p546 млн), Naumen (p487 млн). Среди лидеров рейтинга разработчиков наиболее внушительный рост выручки показала компания ELMA (70%), также значительно повысил свои показатели Naumen (48%). Две компании показали незначительное сокращение выручки по сравнению с результатами 2017 г.: Первая Форма (-7%) и К2Ру (-0,4%). «В прошлом году мы приняли решение по внутреннему выбору технологической платформы для BPM-проектов, сделав ставку на нашу наиболее гибкую и масштабируемую платформу — Naumen Service Management Platform. Платформу можно назвать универсальной: она позволяет управлять процессами в бизнес-подразделениях: в ИТ, АХО, HR, юридических и инженерных службах, а также автоматизировать управление разработкой, проектами, документами, закупками и рядом других функций. Мы все шире и чаще применяем Agile-подход при выполнении проектов, запускаем работу небольшими этапами и как можно быстрее, чтобы быть готовыми «на лету» все изменить», — заявила Анна Кузнецова, руководитель практики BPM компании Naumen.

Безусловным лидером рынка по числу реализованных проектов остается компания ELMA — в 2018 г. разработанное ей решение внедрили 160 компаний. Таким образом, как и год назад, каждый третий BPM-проект был реализован на ее платформе. 2–3 место по популярности делят между собой Comindware Business Application Platform (71 проект) и Финансовые информационные системы (70 проектов).

«Последние пару лет спрос на процессную автоматизацию превосходит предложение. Рост вендоров ограничивается в большей степени не рынком, а наличием внутренних резервов, частности, квалифицированных сотрудников. Мы нашли ресурсы для серьезного кадрового роста и в результате практически пропорционально увеличили выручку. Нам удалось избежать типичных ловушек «болезни роста» в виде временной потери управляемости и падения качества проектной работы. Важными факторами роста выручки, помимо «внутренней кухни», я бы назвал: расширение географии и увеличение масштабов проектов, сотрудничество с надежными партнерами и увеличение доли их продаж в общем портфеле ELMA, неослабевающую актуальность концепции BPM в России и СНГ», — говорит Алексей Трефилов, директор ELMA.

У интеграторов — стабильный рост

Суммарная выручка участников второго рейтинга интеграторов, внедряющих BPM у заказчиков, в 2018 г. составила p2,6 млрд, что на 57% больше результата 2017 г. (p1,7 млрд), год назад интеграторский бизнес вырос почти на столько же (57,7%). Количество проектов при этом увеличилось в 4,5 раза, что говорит о том, что их объемы резко уменьшились. Лидером рейтинга стала компания «Ланит», поменявшаяся местами с компанией «Аплана», ставшей второй. Лидерам удалось в 2018 г. реализовать BPM-проектов на p841 млн и p835 млн соответственно. Далее идут «Диджитал Дизайн» (p627 млн) и «КСК Технологии» (p154 млн). Последняя компания, как уже упоминалось, поменяла специализацию и поднялась с 7 места рейтинга разработчиков в 2017 г. на 4 место в рейтинге интеграторов 2018 г. Техносерв и ЦМД-Софт отказались принимать участие в рейтинге в этом году. Зато в него попали новые игроки — Innovative People, Stern IT consulting и Baso-IT.

«Рост показателей объясняется расширением сотрудничества с текущими клиентами, активной работой по поиску новых решений, продуктов и заказчиков. Ряд классических BPM-проектов, которые стартовали 2-3 года назад, продолжают свое развитие. Заказчик, получив реальный результат от автоматизации, расширяет использование BPM-платформ в новых процессах. Также стартует все больше проектов с использованием технологий RPA, Process Mining и машинного обучения. Хотя их доля пока не так значительна по сравнению с более классической автоматизацией бизнес процессов, мы видим потенциал роста», — прокомментировал результаты Игорь Потоцкий, генеральный директор компании «Ланит — Би Пи Эм» (входит в группу «Ланит»).

CNews Analytics: Крупнейшие интеграторы BPMS 2019

№ 2018 № 2017 Компания Город Выручка от BPM-направления в 2018 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от BPM-направления в 2017 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2018/2017, % Число BPM-проектов в 2018 г. Число BPM-проектов в 2017 г. Средний бюджет BPM-проекта в 2018 г., ₽тыс. (с НДС) Средний бюджет BPM-проекта в 2017 г., ₽тыс. (с НДС)
1 2 Ланит Москва 841 000 557 000 51,0 27 н/д н/д н/д
2 1 Аплана Москва 835 000 667 900 25,0 н/д н/д н/д н/д
3 3 Диджитал Дизайн Санкт-Петербург 626 917 624 490 0,4 72 76 6 790 6 051
4 7 КСК Технологии Москва 154 000 102 000 51,0 18 32 7 000 4 000
5 - Innovative People Москва 65 053 27 003 140,9 37 23 4 811 2 567

Источник: CNews Analytics, 2019

Перейти к полной таблице

«Причины таких показателей — активный рост всего BPM-рынка, а также ряд начатых ранее пилотных проектов для крупных компаний, которые в 2018 г. перешли на этап полномасштабной реализации», — комментирует Алексей Лапшин, генеральный директор компании «Аплана».

Самый высокий рост выручки среди интеграторов показали новые участники: Stern IT consulting (1482%), Innovative People (141%) и Baso-IT (57%). Лидеры рейтинга также значительно повысили свои показатели: «Ланит» (на 51%) и «Аплана» (на 25%). Единственный участник, который показал заметное сокращение выручки по сравнению с результатами 2017 г. — компания Форс (-75%), компания переместилась в рейтинге с 4 места на 8-е.

«Рынок созрел до решений класса BPM. Теперь компании не только задумываются о переходе на процессное управление и задают вопросы интеграторам, но и начинают сами проявлять инициативу. Сейчас у больших по размеру корпораций созрела именно предметная потребность по автоматизации бизнес-процессов и внедрению BPMS. В авангарде этого тренда находятся банки и страховые компании. Из-за специфики бизнеса у них много сквозных процессов, взаимодействие по которым идет среди разных отделов и департаментов», — утверждает Сергей Новиков, основатель BPMteam (входит в ГК Innovative People).

В 2019 г. абстрактные рассуждения об использовании роботов, искусственного интеллекта превратились в технологические решения, приносящие конкретные бизнес-результаты. И эти инструменты становятся частью BPM-платформ.

«Рынок BPM пока находится в стадии развития, о технологиях много говорят, но пока они не стали привычной частью ИТ-ландшафта. Для перехода к повсеместному использованию специалисты по внедрению BPM-систем должны помогать реализовать процессную модель управления, а не просто говорить об ИТ-составляющей. Заказчику нужна помощь в вычленении процессов, проектировании в BPM-среде, представлении вариантов. При этом пользователям надо технологически и психологически перейти от условной электронной таблицы к конвейерному подходу», — комментирует Геннадий Копаев, директор по маркетингу и продажам компании КСК Технологии.

Бизнес нацелен на создание единого цифрового контура компании, построения связей между BPM, ERP, ECM, CRM и другими ИТ-решениями. И впереди окажутся те игроки рынка, которые предложат продукты, соответствующие критериям: способность быстро адаптироваться, вбирать в себя и обрабатывать данные из других ИТ-систем, предоставлять бизнесу инструменты для прогнозного и транзакционного анализа и управления процессами в режиме реального времени.

«Один из трендов цифровизации, который мы наблюдаем — увеличение внимания со стороны собственников бизнеса, владельцев бизнес-процессов к использованию технологий для достижения стратегических показателей, раньше участие первых лиц было характерно лишь для наиболее прогрессивных компаний. Этим вызваны рост интереса в том числе к технологиям BPM и перераспределение ИТ-бюджетов на решение управленческих задач. Мы для себя выбрали платформу Docsvision. Исключительная особенность платформы — на решение 80% управленческих запросов требуется 20% капиталозатрат (в сравнении с внедрением специализированных систем)», — говорит Анатолий Буняк, генеральный директор РКИТ.

Юлия Лихачева

Вернуться на главную страницу обзора