По итогам 2023 г. выручка топ-50 поставщиков цифровых решений в промышленность выросла на 75%. При этом треть участников рейтинга показали существенный рост, а треть — стагнацию или падение выручки по сравнению с 2022 г. Промышленные предприятия движутся по пути построения «Индустрии 4.0», внедряют искусственный интеллект. В тренде цифровые помощники, предиктивная аналитика и аналитика больших данных, умные закупки. Однако, широкое применение ИИ только начинает набирать обороты, а значит, это — долгосрочная тенденция.
Крупнейшие поставщики ИТ в промышленность
В 2023 г. выручка топ-50 участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий увеличилась на 74,5% и составила ₽222,1 млрд. Таким образом, был побит прошлогодний рекорд, когда выручка топ-50 выросла на 53%. Причина та же — импортозамещение. Дополнительным стимулом стала необходимость до конца 2024 г. полностью оказаться от использования иностранного ПО на предприятиях с критической информационной инфраструктурой (КИИ), к которым относятся многие промышленные гиганты.
В этом году в рейтинге впервые представлено 100 компаний. В списке новых участников из топ-10 — «ИКС Холдинг» и Innostage. Порог входа в топ-50 увеличился со ₽140 млн в 2022 г. до ₽400 млн в 2023 г.
В 2023 г. на первое место с третьего в 2022 г. переместилась компания Isource (₽48,2 млрд) — ее выручка увеличилась еще в три раза после прошлогоднего 6-кратного роста. Причина все та же — крупные проекты импортозамещения на предприятиях ТЭК. На второе место с первого опустился «Гринатом» (₽26,3 млрд). На третьей позиции — Softline (₽21,5 млрд). Четвертое место сохранила за собой компания «Сигма» (₽17,9 млрд). На пятом — новый участник рейтинга Innostage (₽12,4 млрд).
Нельзя не отметить, что среди 69 компаний, предоставивших данные о выручке за 2023 г. и 2022 г., 20 продемонстрировали рост более чем на 80%, и практически столько же (18) — или стагнацию, или падение выручки от проектов для промышленных предприятий. Это еще одно подтверждение тезиса, который часто озвучивают участники рынка. На освободившуюся поляну импортозамещения хлынули российские разработчики. Результат — в реестре российского ПО множество однотипных решений, развивать и поддерживать которые может не каждый, это значит — рынок ждет консолидация.
Далеко ли до «Индустрии 5.0»
Цифровизация промышленных предприятий и построение «Индустрии 4.0» — мировой тренд. Без этого они не просто становятся неконкурентоспособными, а рискуют вообще прекратить свое существование. При этом нельзя забывать о том, что в ближайшее время речь будет идти уже об «Индустрии 5.0», ключевым отличием которой является роботизация и использование искусственного интеллекта во всех сферах деятельности и превращение человека из рабочего в оператора ИИ.
Насколько близко подошли российские промышленные предприятия к «Индустрии 5.0», помогают понять результаты исследований. Так, Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основании данных Росстата оценивает уровень использования технологий искусственного интеллекта российскими производственными предприятиями как низкий. Согласно промышленной карте России, на сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 21 000 производственных предприятий. Из них в 2023 г. только 634 организации применяли ИИ, 372 (почти 60%) из них работают в области информации и связи. Число используемых ИИ-решений с 2020 г. увеличилось в 1,8 раза — с 582 до 1030, но их удельный вес в общем числе применяемых в производстве технологий пока не превышает половины процента, утверждают авторы исследования. Более 60% используемых ИИ-решений были внедрены организациями в течение последних трех лет.
Еще одно исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ посвящено перспективам роботизации промышленности. Его авторы подсчитали, что в 2023 г. в обрабатывающей промышленности использовалось 12,8 тыс. роботов. В топ-10 по числу применяемых роботов входят регионы, где расположено производство автомобилей. В целом, роботизированное производство и автоматизированные линии существуют на 19% российских предприятий. По масштабам роботизации лидируют производство лекарственных препаратов (35%), производство резиновых и пластмассовых изделий (29,7%) и пищевое производство (23,2%). В ИСИЭЗ НИУ ВШЭ отмечают, что для достижения поставленной президентом цели войти в топ-25 стран мира по показателю плотности роботизации к 2030 г., на предприятиях должно появиться 94 тыс. роботов.
Какие ИИ-решения внедряют предприятия
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ оценил количественные показатели использования ИИ в промышленности. Не менее интересно знать, что это за решения. По словам опрошенных CNews экспертов, активно внедряются цифровые советчики — они помогают операторам управлять технологическим процессом за счет анализа данных и прогнозов на основе этих данных. Развивается направление предиктивного ТОиРа, когда в вопросе сроков технического обслуживания и ремонта полагаются на искусственный интеллект и проанализированный им большой массив исторических данных о работе оборудования. «Подобный подход к ТОиРу позволяет предсказывать поломки критически важных активов и заранее планировать их ремонт», — говорит Владислав Туркин, исполнительный директор Fundamento Softline Digital (Softline).
Нейросети и ИИ становятся неотъемлемой частью закупочных процессов, открывая новые возможности для повышения эффективности. «Российские компании активно разрабатывают собственные решения на базе нейросетевых технологий, отвечая на растущие потребности рынка», — отмечает Сергей Редько, коммерческий директор Isource.
В энергетике искусственный интеллект используется для прогнозирования объемов потребления энергии, оптимизации распределения электроэнергии в сети, анализа состояния оборудования. Кроме того, у ИИ большие перспективы в сфере розничного бизнеса. «Опыт российских маркетплейсов показывает, что искусственному интеллекту можно передать около 60% рутинных бизнес-процессов, в том числе — коммуникацию и работу с обратной связью от клиентов, подготовку описаний услуг и другой справочной информации. Это позволяет в разы ускорить обслуживание клиентов и упростить решение типовых вопросов», — рассказывает Александр Пестунов, заместитель генерального директора компании «Сигма».
Еще одно направление — работа с данными. Развитие искусственного интеллекта позволяет с большой скоростью и точностью анализировать большие массивы информации, выделять тренды и прогнозировать такие факторы, как вероятность возникновения и погашения дебиторской задолженности, особенности потребления электроэнергии разными группами потребителей. На основе этих данных, например, энергосбытовые компании могут формировать различные сценарии пользовательского опыта и персонализированные предложения, продолжает Александр Пестунов.
Михаил Аронсон, руководитель группы компаний «Цифра», уверен, что роботы и искусственный интеллект способны решить проблему кадрового голода. «Мировые прогнозы развития рынка горной добычи указывают на рост парка карьерных самосвалов на 80% уже в ближайшие 10 лет. Для удержания и укрепления позиций в такой стратегически важной отрасли у отечественной промышленности нет альтернатив беспилотным системам в условиях исчерпания кадрового ресурса», — приводит он пример.
Андрей Беляев, менеджер по развитию бизнеса в направлении разработки и внедрения ПО «Инфосистемы Джет», отмечает, что каждый новый интеллектуальный сервис экономит десятки миллионов рублей в год, даже если он оптимизирует один из множества процессов завода. В совокупности эти решения позволяют экономить сотни миллионов, и по мере внедрения новых интеллектуальных сервисов эта цифра будет увеличиваться. «Но не нужно думать, что искусственный интеллект можно успешно «приложить» к любому процессу. В нашей практике были проекты, в результате которых оказывалось, что поставленные задачи по оптимизации можно решить менее дорогим путем», — говорит он.
«Судя по тому, что в России широкое применение ИИ только начинает набирать обороты, это долгосрочная тенденция», — уверен Антон Салин, директор по продажам Softline Digital (Softline). Однако роботизированные системы и ИИ-решения, как и интернет вещей, расширяют сетевой периметр предприятий, а значит делают компании более уязвимыми к цифровым атакам. «Если раньше особое внимание уделялось безопасности АСУТП, то теперь список особо охраняемых систем на производстве должен будет существенно пополниться. При этом компаниям придется отказаться от попыток «сделать так, чтобы нас точно не взломали» — хакеры достанут всех. Нужно переходить к парадигме киберустойчивости — задумываться, как сделать компанию антихрупкой, как продолжить работать, несмотря на удары извне», — говорит Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage.
Удастся ли совместить импортозамещение базовых решений с переходом на технологии «Индустрии 4.0», покажет время. Большинство российских предприятий пока в самом начале этого пути. К счастью, им есть на кого ровняться и чьим опытом воспользоваться для того, чтобы избежать ошибок и сделать инновации реальным инструментом повышения эффективности.
Поделиться
