Прошедший год оказался успешным для провайдеров услуг ЦОД, несмотря на уход клиентов с иностранным участием и сложности, которые возникли в проектах по модернизации и строительству новых площадок. По данным рейтинга CNews, выручка крупнейших коммерческих дата-центров России по итогам 2022 г. увеличилась на 29%. Рост выручки произошел благодаря вынужденной миграции российских компаний из иностранных облаков. Ускорили переход в коммерческие ЦОД и проблемы с поставками ИТ-оборудования. Рост спроса (а также стоимости оборудования) вылился в увеличение стоимости услуг ЦОД.
Выручка провайдеров увеличилась, но темпы роста замедлились
На фоне общей турбулентности на ИТ-рынке и в экономике целом отрасль ЦОД по-прежнему чувствует себя неплохо. Согласно данным рейтинга CNews, выручка топ-15 провайдеров ЦОД-услуг в 2022 г. выросла на 29%. Это меньше, чем рекордные 58% роста по итогам 2021 г. Причина замедления — на динамику существенное влияние оказывают результаты «Ростелеком», безоговорочного лидера рейтинга с долей более 50% в совокупной выручке топ-15. Именно результаты госоператора снизили общую динамику — в 2021 г. его ЦОД-бизнес вырос на 80%, а в 2022 г. — всего на 22%. Без учета показателей «Ростелекома» средний рост выручки топ-15 составил бы 40%.
Выручка топ-15 провайдеров услуг ЦОД, ₽тыс.
В целом пятерка лидеров рейтинга ЦОД-поставщиков по выручке осталась без изменений. Вторую позицию со значительном отставанием по-прежнему занимает Selectel (₽9,8 млрд), далее следую IXcellerate (₽4,9 млрд) и DataPro (₽3,05 млрд) и другие.
Практически все участники рейтинга продемонстрировали положительную динамику (исключение составляет «ДатаПорт», небольшой ЦОД-провайдер из Воронежа, выручка которого сократилась на 9,8%). Лидерами роста стали компании DataCheap.ru (+97%), Selectel (+68%), IXcellerate (+67%) и Oxygen (+58%). Кроме того, очень большой рост выручки был зафиксирован у компании Nubes (+671%), однако фактически этот провайдер только в 2022 г. вышел на рынок — в 2021 г. у компании была небольшая облачная инсталляция на базе стороннего дата-центра, а в 2022 г. Nubes запустил собственную площадку Nubes Alto.
Генеральный директор Selectel Олег Любимов считает, что важным фактором роста в 2022 г. стали «повышенный спрос на российские сервисы ИТ-инфраструктуры и переезд клиентов от зарубежных провайдеров облаков, а также рост тарифов на основные услуги». Для его компании также важную роль сыграл новый проект, реализуемые для X5 Group: «Мы предоставили инфраструктуру по модели «ЦОД как сервис» для запуска облачной платформы ритейлера, — рассказал он. — Selectel предоставил выделенные серверы произвольных конфигураций, выделенное сетевое оборудование, каналы связи и выделенные стойки, а также обеспечил мониторинг и эксплуатацию всего оборудования и каналов связи».
По словам CEO компании IXcellerate Андрея Аксенова, на высокие показатели роста повлиял ввод в эксплуатацию новых мощностей, а также рост потребления услуг со стороны российских заказчиков: «До 2022 г. примерно 40% наших заказчиков составляли международные компании, многие из которых свернули деятельность в России, поэтому сейчас доля отечественных клиентов увеличилась с 60% до 85%. Это соотношение изменилось не только за счет оттока зарубежных заказчиков, но и в результате существенного роста потребления со стороны российских компаний, которые выкупали как мощности, освобождаемые уходящими западными компаниями, так и стойко-места в наших новых машинных залах».
Наиболее низкую динамику рост по итогам года (помимо упомянутого «ДатаПорт») продемонстрировали дата-центры Linxdatacenter и «ТрастИнфо» (в обоих случаях — +3%). Руководитель направления продаж Linxdatacenter Анна Легочкина пояснила CNews, что среди клиентов провайдера большую долю занимали компании с иностранным участием, часть из которых свернула деятельность на территории РФ, что негативно сказалось на темпах роста годовой выручки.
Облачные и «традиционные» ЦОД
По-прежнему на рынке представлено две основные модели бизнеса ЦОД. Это, во-первых, провайдеры традиционной услуги colocation, которая подразумевает размещение на технологической площадке оператора оборудования, принадлежащего заказчику. Крупнейшими представителями данного подхода являются IXcellerate и DataPro.
Во-вторых, это провайдеры облачных услуг — многие операторы дата-центров переориентировали свой бизнес на более маржинальные облачные услуги, а colocation в данном случае остается в качестве дополнительной услуги для облачных клиентов. Такого принципа придерживаются в дата-центрах Selectel». Наконец, есть ЦОД-провайдеры смешанного типа, в структуре услуг которых и colocation, и облака занимают существенное место. К данной категории операторов относится лидер рейтинга «Ростелеком».
Соотношение общей выручки от различных направлений бизнеса мало изменилось по сравнению с 2021 г.: доля colocation сохранилась на уровне 36% (среди тех участников рейтинга, кто указал разбивку выручки), а доля облаков немного подросла с 46% до 49%. Общая выручка от направления сolocation cоставила ₽26,1 млрд (рост по сравнению с 2021 г. на 30%), крупнейшими поставщиками являются «Ростелеком» (₽10,4 млрд), IXcellerate (₽4,4 млрд) и DataPro (₽3,05 млрд). Среди colocation-провайдеров наиболее высокую динамику выручки продемонстрировали провайдеры, которые в течение 2022 г. ввели в эксплуатацию большое количество новых стойко-мест — это, прежде всего, IXcellerate (1399 новых стойко-место, рост выручки — 67%) и DataPro (1495 и 46% соответственно).
Динамика в сегменте облаков была еще более высокой — рост на 37% до ₽35,2 млрд.
Более подробно рынок облачных услуг будет освещен в обзоре «Облачные сервисы 2023».
Цены на colocation и облака взлетели
Cредняя доходность на одну стойку в 2022 г. выросла на 15%, с ₽1448 тыс. до ₽1658 тыс. При этом для облачных и «гибридных» ЦОД-провайдеров этот показатель заметно В тройку лидеров по доходу на одно стойко-место вошли Selectel (₽2,79 млн) и «Ростелеком» (₽2,5 млн). У большинства поставщиков colocation этот показатель заметно ниже, например, IXcellerate в 2022 г. зарабатывал с одной стойки ₽898 тыс., а DataPro — ₽513 тыс.
Главной причиной роста доходности стойка-места является рост цен на услуги дата-центров. В начале 2022 г. произошел резкий скачок цен (до 40–50%) на облачные технологии в связи с уходом иностранных вендоров, в дальнейшем случился частичный откат, но с сохранением тренда на постепенной рост стоимости сервисов. Рынок colocation отреагировал на потрясения первой половины 2022 г. более спокойно, однако и для этого сегмента характерна постепенная переиндексация цен в сторону повышения из-за роста стоимости оборудования для ЦОД, инфляции и падения курса рубля.
«По нашим наблюдениям, цены на colocation выросли примерно на 20%, — делится наблюдениями технический директор «Ростелеком-ЦОД» Алексей Забродин. — Сложившаяся ситуация на рынке не позволяет игрокам демпинговать или давать большие скидки на услуги, так как у всех есть схожие проблемы с обслуживанием существующих мощностей. Одновременно рост цен также провоцируют логистические сложности с поставками нового оборудования».
«В марте 2022 г., мы, как и большинство других игроков рынка, были вынуждены повысить цены на ключевые услуги, — рассказывает директор направления дата-центров Selectel Роман Венедиктов. — Это было связано с повышением курса валют, ключевой ставки вкупе со сложностями в логистике и увеличением операционных затрат. В то же время, эта мера позволила избежать дефицита оборудования и обеспечила нас ресурсами на дальнейшее развитие продуктов компании».
Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД в 2022 г.
Тренд на постепенный рост сохранится в течение 2023 г. В частности, этому будет способствовать рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) на 6% с 1 мая 2023 г. Поскольку расходы на электроэнергию являются основной статьей операционных расходов ЦОД, это неизбежно приведет к росту расценок на услуги дата-центров.
При этом, как показывает исследование, проведенное 3data совместно c iKS-Consulting, повышение цен в различных регионах происходит неравномерно в зависимости от дефицита или, наоборот, переизбытка предложения услуг ЦОД в той или иной локации. «В 1 квартале 2023 г. цены на услуги colocation в Москве практически не увеличились, в то время как в Санкт-Петербурге рост оказался существенным. Во многом это связано с тем, что в северной столице практически все площадки уже заполнены. Скорее всего, цены как в Москве, так и в Санкт-Петербурге продолжат расти и в 2023 г.», — сообщил CNews генеральный директор 3data Илья Хала.
Таким образом, цены на услуги ЦОД продолжать повышаться в силу объективных экономических причин. Но при этом возможна корректировка этой тенденции в зависимости от количества предложения на рынке: если операторам дата-центров удастся выдержать заявленный график по запуску новых мощностей, то можно рассчитывать на более плавное изменение цен в силу большого количества доступных ресурсов.
Поделиться
