Спецпроекты

На страницу обзора
Доходы дата-центров выросли почти на треть

Прошедший год оказался успешным для провайдеров услуг ЦОД, несмотря на уход клиентов с иностранным участием и сложности, которые возникли в проектах по модернизации и строительству новых площадок. По данным рейтинга CNews, выручка крупнейших коммерческих дата-центров России по итогам 2022 г. увеличилась на 29%. Рост выручки произошел благодаря вынужденной миграции российских компаний из иностранных облаков. Ускорили переход в коммерческие ЦОД и проблемы с поставками ИТ-оборудования. Рост спроса (а также стоимости оборудования) вылился в увеличение стоимости услуг ЦОД.

Выручка провайдеров увеличилась, но темпы роста замедлились

На фоне общей турбулентности на ИТ-рынке и в экономике целом отрасль ЦОД по-прежнему чувствует себя неплохо. Согласно данным рейтинга CNews, выручка топ-15 провайдеров ЦОД-услуг в 2022 г. выросла на 29%. Это меньше, чем рекордные 58% роста по итогам 2021 г. Причина замедления — на динамику существенное влияние оказывают результаты «Ростелеком», безоговорочного лидера рейтинга с долей более 50% в совокупной выручке топ-15. Именно результаты госоператора снизили общую динамику — в 2021 г. его ЦОД-бизнес вырос на 80%, а в 2022 г. — всего на 22%. Без учета показателей «Ростелекома» средний рост выручки топ-15 составил бы 40%.

Выручка топ-15 провайдеров услуг ЦОД, ₽тыс.

Выручка, ₽тыс.
Динамика в %

В целом пятерка лидеров рейтинга ЦОД-поставщиков по выручке осталась без изменений. Вторую позицию со значительном отставанием по-прежнему занимает Selectel (₽9,8 млрд), далее следую IXcellerate (₽4,9 млрд) и DataPro (₽3,05 млрд) и другие.

Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД в 2021-2022 гг.

№ 2022 № 2021 Название компании Выручка от услуг ЦОД в 2022 г., ₽тыс. с НДС Выручка от услуг ЦОД в 2021 г., ₽тыс. с НДС Выручка 2022/2021, %
1 1 Ростелеком 38 866 045 31 811 254 22,2%
2 2 Selectel 9 767 171 5 817 580 67,9%
3 3 Крок Облачные Сервисы 5 940 639 5 036 934 17,9%
4 4 IXcellerate 4 889 968 2 930 216 66,9%
5 5 DataPro 3 054 308 2 086 231 46,4%

Практически все участники рейтинга продемонстрировали положительную динамику (исключение составляет «ДатаПорт», небольшой ЦОД-провайдер из Воронежа, выручка которого сократилась на 9,8%). Лидерами роста стали компании DataCheap.ru (+97%), Selectel (+68%), IXcellerate (+67%) и Oxygen (+58%). Кроме того, очень большой рост выручки был зафиксирован у компании Nubes (+671%), однако фактически этот провайдер только в 2022 г. вышел на рынок — в 2021 г. у компании была небольшая облачная инсталляция на базе стороннего дата-центра, а в 2022 г. Nubes запустил собственную площадку Nubes Alto.

Генеральный директор Selectel Олег Любимов считает, что важным фактором роста в 2022 г. стали «повышенный спрос на российские сервисы ИТ-инфраструктуры и переезд клиентов от зарубежных провайдеров облаков, а также рост тарифов на основные услуги». Для его компании также важную роль сыграл новый проект, реализуемые для X5 Group: «Мы предоставили инфраструктуру по модели «ЦОД как сервис» для запуска облачной платформы ритейлера, — рассказал он. — Selectel предоставил выделенные серверы произвольных конфигураций, выделенное сетевое оборудование, каналы связи и выделенные стойки, а также обеспечил мониторинг и эксплуатацию всего оборудования и каналов связи».

По словам CEO компании IXcellerate Андрея Аксенова, на высокие показатели роста повлиял ввод в эксплуатацию новых мощностей, а также рост потребления услуг со стороны российских заказчиков: «До 2022 г. примерно 40% наших заказчиков составляли международные компании, многие из которых свернули деятельность в России, поэтому сейчас доля отечественных клиентов увеличилась с 60% до 85%. Это соотношение изменилось не только за счет оттока зарубежных заказчиков, но и в результате существенного роста потребления со стороны российских компаний, которые выкупали как мощности, освобождаемые уходящими западными компаниями, так и стойко-места в наших новых машинных залах».

Наиболее низкую динамику рост по итогам года (помимо упомянутого «ДатаПорт») продемонстрировали дата-центры Linxdatacenter и «ТрастИнфо» (в обоих случаях — +3%). Руководитель направления продаж Linxdatacenter Анна Легочкина пояснила CNews, что среди клиентов провайдера большую долю занимали компании с иностранным участием, часть из которых свернула деятельность на территории РФ, что негативно сказалось на темпах роста годовой выручки.

Облачные и «традиционные» ЦОД

По-прежнему на рынке представлено две основные модели бизнеса ЦОД. Это, во-первых, провайдеры традиционной услуги colocation, которая подразумевает размещение на технологической площадке оператора оборудования, принадлежащего заказчику. Крупнейшими представителями данного подхода являются IXcellerate и DataPro.

На фоне общей турбулентности на ИТ-рынке и в экономике целом отрасль ЦОД по-прежнему чувствует себя неплохо

Во-вторых, это провайдеры облачных услуг — многие операторы дата-центров переориентировали свой бизнес на более маржинальные облачные услуги, а colocation в данном случае остается в качестве дополнительной услуги для облачных клиентов. Такого принципа придерживаются в дата-центрах Selectel и «Крок». Наконец, есть ЦОД-провайдеры смешанного типа, в структуре услуг которых и colocation, и облака занимают существенное место. К данной категории операторов относится лидер рейтинга «Ростелеком».

Соотношение общей выручки от различных направлений бизнеса мало изменилось по сравнению с 2021 г.: доля colocation сохранилась на уровне 36% (среди тех участников рейтинга, кто указал разбивку выручки), а доля облаков немного подросла с 46% до 49%. Общая выручка от направления сolocation cоставила ₽26,1 млрд (рост по сравнению с 2021 г. на 30%), крупнейшими поставщиками являются «Ростелеком» (₽10,4 млрд), IXcellerate (₽4,4 млрд) и DataPro (₽3,05 млрд). Среди colocation-провайдеров наиболее высокую динамику выручки продемонстрировали провайдеры, которые в течение 2022 г. ввели в эксплуатацию большое количество новых стойко-мест — это, прежде всего, IXcellerate (1399 новых стойко-место, рост выручки — 67%) и DataPro (1495 и 46% соответственно).

Выручка крупнейших российских провайдеров сolocation 2021-2022 гг.

№ 2022 Название компании Выручка от colocation в 2022 г., ₽тыс. с НДС Выручка от colocation в 2021 г., ₽тыс. с НДС Динамика выручки, 2022/2021, в%
1 Ростелеком 10 439 809 8 987 400 16,1%
2 IXcellerate 4 400 971 2 637 194 66,9%
3 DataPro 3 054 308 2 086 231 46,4%
4 DataSpace 1 505 744 1 257 175 19,8%
5 Linxdatacenter 1 302 537 1 246 040 4,5%

Динамика в сегменте облаков была еще более высокой — рост на 37% до ₽35,2 млрд.

«Облачная» выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД 2021-2022

№ 2022 Название компании Выручка от облачных услуг в 2022 г., ₽тыс. с НДС Выручка от облачных услуг в 2021 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2022/2021, %
1 Ростелеком (1) 19 126 552 14 163 840 35,0%
2 Selectel 8 077 367 4 734 844 70,6%
3 5 068 577 4 223 814 20,0%
4 ТрастИнфо (2) 1 290 340 1 375 600 -6,2%
5 Oxygen 762 158 448 530 69,9%
6 3data 379 984 421 200 -9,8%
7 Linxdatacenter 208 569 227 752 -8,4%
8 Nubes (3) 144 928 20 235 616,2%
9 Миран 115 000 88 000 30,7%
10 Imaqliq 3 307 2 422 36,5%

CNews Analytics, 2023

(1) — цифры включают показатели дата-центров компаний «Ростелеком», ЦХД, «ДатаЛайн», «ММТС-9», ЦТВ, АНО «ЦВКС «МСК-IX», «Башинформсвязь», «Макомнет»
(2) — облачная выручка ТрастИнфо по оценке CNews
(3) — включая выручку от облачных проектов Nubes, развернутых на базе сторонних ЦОД

Более подробно рынок облачных услуг будет освещен в обзоре «Облачные сервисы 2023».

Цены на colocation и облака взлетели

Cредняя доходность на одну стойку в 2022 г. выросла на 15%, с ₽1448 тыс. до ₽1658 тыс. При этом для облачных и «гибридных» ЦОД-провайдеров этот показатель заметно выше. Лидером в этой области, как и в прошлом году, остается «Крок» — ₽5,9 млн в расчете на одну стойку. Кроме того, в тройку лидеров по доходу на одно стойко-место вошли Selectel (₽2,79 млн) и «Ростелеком» (₽2,5 млн). У большинства поставщиков colocation этот показатель заметно ниже, например, IXcellerate в 2022 г. зарабатывал с одной стойки ₽898 тыс., а DataPro — ₽513 тыс.

Главной причиной роста доходности стойка-места является рост цен на услуги дата-центров. В начале 2022 г. произошел резкий скачок цен (до 40–50%) на облачные технологии в связи с уходом иностранных вендоров, в дальнейшем случился частичный откат, но с сохранением тренда на постепенной рост стоимости сервисов. Рынок colocation отреагировал на потрясения первой половины 2022 г. более спокойно, однако и для этого сегмента характерна постепенная переиндексация цен в сторону повышения из-за роста стоимости оборудования для ЦОД, инфляции и падения курса рубля.

«По нашим наблюдениям, цены на colocation выросли примерно на 20%, — делится наблюдениями технический директор «Ростелеком-ЦОД» Алексей Забродин. — Сложившаяся ситуация на рынке не позволяет игрокам демпинговать или давать большие скидки на услуги, так как у всех есть схожие проблемы с обслуживанием существующих мощностей. Одновременно рост цен также провоцируют логистические сложности с поставками нового оборудования».

«В марте 2022 г., мы, как и большинство других игроков рынка, были вынуждены повысить цены на ключевые услуги, — рассказывает директор направления дата-центров Selectel Роман Венедиктов. — Это было связано с повышением курса валют, ключевой ставки вкупе со сложностями в логистике и увеличением операционных затрат. В то же время, эта мера позволила избежать дефицита оборудования и обеспечила нас ресурсами на дальнейшее развитие продуктов компании».

Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД в 2022 г.

Выручка в 2022 г., ₽тыс. с НДС
38 866 045
9 767 171
5 940 639
4 889 968
3 054 308
1 980 000
1 580 938
1 579 737
1 564 025
1 505 744

Тренд на постепенный рост сохранится в течение 2023 г. В частности, этому будет способствовать рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) на 6% с 1 мая 2023 г. Поскольку расходы на электроэнергию являются основной статьей операционных расходов ЦОД, это неизбежно приведет к росту расценок на услуги дата-центров.

При этом, как показывает исследование, проведенное 3data совместно c iKS-Consulting, повышение цен в различных регионах происходит неравномерно в зависимости от дефицита или, наоборот, переизбытка предложения услуг ЦОД в той или иной локации. «В 1 квартале 2023 г. цены на услуги colocation в Москве практически не увеличились, в то время как в Санкт-Петербурге рост оказался существенным. Во многом это связано с тем, что в северной столице практически все площадки уже заполнены. Скорее всего, цены как в Москве, так и в Санкт-Петербурге продолжат расти и в 2023 г.», — сообщил CNews генеральный директор 3data Илья Хала.

Таким образом, цены на услуги ЦОД продолжать повышаться в силу объективных экономических причин. Но при этом возможна корректировка этой тенденции в зависимости от количества предложения на рынке: если операторам дата-центров удастся выдержать заявленный график по запуску новых мощностей, то можно рассчитывать на более плавное изменение цен в силу большого количества доступных ресурсов.

Павел Лебедев

Интервью обзора

Рейтинги

Крупнейшие ЦОД-провайдеры по подведенной мощности 2022
№ 2022 Название компании Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, МВт (на 31.12.2022) Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, МВт (на 31.12.2021)
1 Ростелеком (1) 123,0 120,2
2 IXcellerate (1) 97,7 46,0
3 Атомдата-Центр 59,6 43,6
Подробнее

Рейтинги

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в России 2022
№ 2022 № 2021 Название компании Количество стойко-мест на 31.12.2022
1 1 Ростелеком (1) (2) 15 461
2 2 DataPro* 6 131
3 3 IXcellerate (3) 5 443
Подробнее

Рейтинги

Выручка крупнейших российских провайдеров услуг ЦОД в 2021-2022 гг.
№ 2022 № 2021 Название компании Выручка от услуг ЦОД в 2022 г., ₽тыс. с НДС
1 1 Ростелеком (1) (2) 38 866 045
2 2 Selectel (2) (3) 9 767 171
3 3 5 940 639
Подробнее