Спецпроекты

Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился

Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился

Поставки ИТ-решений в финсектор замедляют рост, так как крупнейшие заказчики сокращают интеграционные проекты, чтобы сфокусироваться на обслуживании уже имеющейся инфраструктуры.

Совокупная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ-решений для предприятий финансового сектора по итогам 2018 г. составила ₽192,1 млрд, что на 8% больше показателя 2017 г.

Динамика 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор, в ₽млрд

dinamika_50_v_mlrd_3.png

Источник: CNews Analytics, 2019

Так как значительная часть программных продуктов (а также большая часть аппаратных) имеют иностранное происхождение, важными для понимания динамики рынки являются и валютные показатели.

Динамика 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор в $млрд

doll_3.png

Источник: CNews Analytics, 2019

Видно, что за отчетный период выручка в долларах выросла на 7% и достигла $3,07 млрд — на этот раз темпы роста в рублях и в долларах оказались сходными ввиду относительной стабильности курсов валют в прошедшем году.

Проекты уходят в банки второго эшелона

Бросается в глаза общее замедление темпов развития индустрии ИТ в финсекторе в денежном исчислении. По итогам 2017 г. рост составил 29% в рублях и 48% в пересчете на доллары. С одной стороны, это связано с тем, что в условиях экономической стагнации банки стали инвестировать в ИТ более осторожно, требуя четких экономических обоснования для капиталовложений. С другой, крупные банки уже обладают развитой ИТ-инфраструктурой, поэтому существенная часть проектов пришлась на средние банки, финансовые возможности которых ограничены. «Мы наблюдаем «затишье» в поставках ИТ-решений, — комментирует коммерческий директор компании «Норбит» (группа компаний «Ланит») Юрий Востриков. — Крупные банки вместе с присоединенными мелкими игроками находятся в переходном периоде: проходят установку общих бизнес-процессов, формирование регламентов и нормативов. После завершения этих процедур мы снова увидим всплеск интереса к информационным технологиям».

Показательным с этой точки зрения является пример Сбербанка. Выручка «Сбертеха» («дочка» банка, занимающаяся интеграционными проектами) в 2018 снизилась на 32% до ₽20,5 млрд (в результате в рейтинге CNews компания опустилась с первой на третью позицию), в то же время показатели сервисной компании «Сберсервис», которая занимается обслуживанием ИТ-инфраструктуры банка, выросли на 53% до ₽10,7 млрд. Таким образом, налицо переориентация крупнейшего банка страны от создания инфраструктуры к ее обслуживанию.

В пресс-службе Сбербанка CNews пояснили, что «часть разработчиков, которые занимались продуктами и технологиями бизнес-приложений, была переведена из юридического лица «Сбербанк Технологии» в материнское ПАО Сбербанк. Благодаря этому команды бизнес-подразделений стали более автономными и мобильными. Сотрудники «Сбертеха», в свою очередь, сосредоточены на развитии платформенных продуктов».

Число участников с отрицательной динамикой сократилось в два раза

Первую строчку по итогам года заняла компания Epam, международный разработчик программного кода под заказ, выручка которой от проектов в финсекторе в пересчете на рубли составила ₽26,5 млрд, что на 34% больше, чем годом ранее. Вторую позицию сохранила компания ЦФТ (₽22,5 млрд, +10%), на третью строчку, как уже упоминалось, опустился «СберТех» (₽20,5 млрд, -32%). Четверку крупнейших компаний, которые с существенным отрывом лидируют от остальных участников рейтинга, замыкает Softline (₽18,2 млрд, +34%). Из числа лидеров рейтинга прошлого года отсутствует системный интегратор «Техносерв», который в данный момент проходит процедуру банкротства — его отсутствие тоже не могло не сказаться на суммарном обороте компаний из топ-50.

Наиболее высокие темпы роста выручки продемонстрировали «Центр речевых технологий» (+348%, 33 общее место), JT Consulting (+241%, 41), SoftwareOne (+220%, 31), Itransition (+142%, 27), «Корус Консалтинг СНГ» (+113%, 29). Причины прогресса могут быть самые разные. Так управляющий партнер JT Consulting Сергей Ювчица объяснил его тем, что в 2017 г. к команде присоединились новые специалисты по разработке решений для дистанционного банковского обслуживания и, как результат, в 2018 г. компания стала официальным поставщиком подобных решений для ВТБ. А исполняющий обязанности директора «Корус Консалтинг СНГ» Сергей Машурин связал высокие показатели роста как с развитием традиционного для компании бизнеса в области электронного документооборота, так и с продажами SaaS-продуктов через площадку «Сбербанк Бизнес Онлайн». Секрет успеха SoftwareOne Росси, по версии генерального директора компании Сергея Агаева — ставка на развитие бизнеса в финансовой отрасли, фокусировка на развитие сервисов в области управления жизненным циклом ПО и ИТ-ресурсов.

За пределами первой десятки наилучших показателей по темпам роста добился «СимбирСофт» (+94%), генеральный директор которой, Алексей Флоринский, отметил, что важным фактором для развития бизнеса его компании стало стремление банков сократить время вывода на рынок новых продуктов, чему способствуют финтех-продукты «СимбирСофта», например система мобильного банкинга для малого бизнеса «ДелоБанк». А генеральный директор компании «Системный софт» (+56%) Максим Тикуркин объяснил рост выручки ростом клиентской базы и увеличением среднего чека за счет предложения сопутствующего ПО (например, плагинов, аддонов, софта для решения смежных задач). Наконец, по словам президента «Энвижн Груп» Сергея Гавренкова, рост связан с фокусом на работе с финсектором и накопленной в этом сегменте экспертизой.

Сегментация поставщиков ИТ в финсектор по динамике выручки, 2018 г.

raspredelenie_2018_2.png

Источник: CNews Analytics, 2019

Выручка в 2018 г. уменьшилась только у 7 компаний из топ-50, причем в топ-10 — только у одной, «СберТеха» (-32%). Также ухудшили свои показатели «Хост» (-26%, 45 место), OFT Group (-20%, 47), «Инлайн Груп» (-17%, 19-ое место), УЦСБ (-16%, 49), CSB (-15%,50) и «Компьюлинк» (-1%, 14).

По словам коммерческого директора УЦСБ Михаила Пастухова, падение показателей вызвано «сокращением количества инфраструктурных проектов в организациях финансового сектора». Директор департамента инфраструктурных систем компании «Хост» Денис Прозоров объясняет снижение выручки тем, что компания сконцентрировала силы на сопровождении и оптимизации существующей инфраструктуры клиентов из банковской сферы, а проектов по развитию и внедрению новых систем было в 2018 г. существенно меньше. «В 2019 г. ожидаем рост показателей в области финансового сектора за счет реализации масштабных инфраструктурных проектов», — заявил он.

А руководитель департамента по работе со стратегическими заказчиками «Инлайн груп» Борис Коновалов связывает отрицательную динамику с несколькими факторами, среди которых стремление банков сокращать издержки, цикличность в модернизации ИТ-инфраструктуры, высокий уровень зрелости ИТ-систем, желание использовать услуги сервис-провайдеров (в первую очередь, IaaS), замещение дорогих отказоустойчивых решений на более дешевые решения стандартной архитектуры.

Сегментация поставщиков ИТ в финсектор по динамике выручки, 2017 г.

segmentatsiya_po_tempam_rosta2017.png

Источник: CNews Analytics, 2018

Видно, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. выросло число компаний с положительной динамикой выручки, а число компаний с отрицательной динамикой, наоборот, сократилось почти вдвое (с 24% до 14%). Тем не менее, это не помогло существенно улучшить совокупные показатели рейтинга. «Бывают случаи, и они не столь редки, когда на годовой объем рынка оказывает влияние один или два крупных проекта ведущих игроков рынка. Особенно характерно это для финансового сектора, на котором работают очень крупные структуры с большими возможностями», — комментирует генеральный директор «АМТ-Груп» Александр Гольцов.

Отсутствие в 2018 г. «проектов века», наряду с другими вышеперечисленными факторами, безусловно внесло свои коррективы в результаты года. Однако рост, несмотря на все сложности экономической ситуации, налицо, и можно ожидать что в текущем году ситуация улучшится.

Павел Лебедев

Вернуться на главную страницу обзора