Российский рынок резервного копирования за последние полтора года существенно изменился. Самые известные западные вендоры, лидеры рейтингов и квадрантов, заявили о том, что покидают нашу страну. Шанс занять их место получили отечественные разработчики и менее известные иностранные компании. Правда, как выяснилось, и ушедшие разработчики систем резервного копирования хоть и попрощались, но ушли недалеко.
Рынок резервного копирования: игроки сменились. Но не полностью
В феврале 2022 г. CNews Analytics выпустил карту «Рынок резервного копирования 2022», отразившую «уходящую натуру» — уже через считанные недели после начала Специальной военной операции на Украине многие западные вендоры, лидеры в этой сфере, стали сворачивать бизнес в России. Некоторые даже запретили доступ на свои сайты с российских IP-адресов.
Впрочем, ушли они совсем, но не до конца — предложения всех обозначенных на карте «Западных вендоров» можно найти в прайс-листах российских дистрибьюторов. Даже тех, кто сейчас «банит по айпишнику», дабы избежать малейших подозрений в поддержке демилитаризации и денацификации. Just business. Эти вендоры преобладали на нашем рынке и количественно и «качественно», особенно в корпоративном сегменте.
| № | Название компании | Выручка на рынке средств РК в 2022 г., ₽млн с НДС | Выручка на рынке средств РК в 2021 г., ₽млн. с НДС | Доля в общей выручке, связанная со средствами РК, в 2022 г., % | Рост выручки 2022/2021 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ситроникс | 6 969 | н/д | 18% | - |
| 2 | Киберпротект | 1 105 | 603 | 85% | 83,20% |
| 3 | Rubytech | 619 | н/д | 2% | - |
| 4 | РуБэкап | 344 | 2,5 | 100% | 13524% |
| 5 | Корп Софт | 276 | 194 | 42,60% | 42,70% |
Однако видно, что место на рынке пусто не бывает — в реестре российского ПО уже с десяток компаний, позиционирующихся как производители средств резервного копирования (включая средства восстановления данных с поврежденных носителей). Две из этих компаний, «Киберпротект» и «Рубэкап» имеют солидные партнерские сети, их продукцию предлагают крупнейшие отечественные дистрибьюторы и интернет-магазины.
Плюс получили шанс иностранные вендоры «второго эшелона», которым геополитика не помеха. И, конечно, неизбежны вендоры из Поднебесной, где ж найти в сфере ИТ (и не только ИТ) нишу, в которой не было бы китайских производителей.
В результате можно констатировать, что предложение систем резервного копирования на нашем рынке стало гораздо более разнообразным. Возможно, отечественные решения пока не дотягивают до лучших западных образцов, но теперь у них есть пространство для развития.
Стремительный рост после падения
Консалтинговая компания Strategy Partners опубликовала исследование российского ИТ-рынка, уделив внимание сегменту средств резервного копирования (СРК) и восстановления данных. В 2022 г. на фоне санкций и ухода (хоть и неполноценного) западных вендоров объем российского рынка СРК составил приблизительно 5,9 ₽млрд против 7,9 ₽млрд годом ранее, а доля иностранных игроков снизилась с 81% в 2021 г. до 65% в 2022 г. Несмотря на это эксперты Strategy Partners настроены оптимистично и полагают, что, начиная с 2023 г. рынок будет стремительно расти, его объем к 2030 г. достигнет 22,6 ₽млрд. По мнению директора направления резервного копирования компании «Киберпротект» Сергея Лебедева, несмотря на сокращение рынка СРК в 2022 г. продажи российских решений в денежном выражении выросли на 30-40%, превысив планку в 2 ₽млрд.
«Мы ожидаем, что общий объем продаж СРК в 2023 году восстановится после спада в 2022-м и далее продолжит расти среднегодовыми темпами порядка 20%. В следующем году доля отечественных СРК на рынке составит уже около 50% и будет быстро расти, практически полностью вытеснив с рынка западные решения к 2030 году», — уверен Лебедев.
Андрей Кузнецов, генеральный директор «РуБэкап», полагает, что серьезную конкуренцию отечественным компаниям могут составить коллеги из Китая. Их продукты зрелые, поэтому способны занять нишу в B2B-сегменте. Но опять-таки на фоне санкций далеко не все российские предприятия готовы использовать решения родом даже из дружественных стран.
«Для компаний, чувствительных к санкционным рискам и подлежащих госрегулированию, данные решения не подойдут. В целом на сегодняшний день российский рынок демонстрирует высокую устойчивость спроса в условиях санкций», — констатирует собеседник CNews.
Облачные сервисы, ИИ и кибербезопасность
Согласно информации Markets and Markets, в 2023 г. мировой рынок облачных сервисов в сфере резервного копирования и восстановления данных вырастет с $5.5 млрд до $13.5 млрд. Подобная тенденция наблюдается и на российском рынке. Сергей Лебедев уверен, что, в частности популярность BaaS (Backup-as-a-Service), станет трендом в ближайшие годы. С учетом специфики рынка, на котором много крупных организаций с филиальной сетью и особым отношением к безопасности, будут развиваться решения, обеспечивающие резервное копирование в частном облаке.
Директор департамента продвижения продуктов Rubytech Дмитрий Бутмалай также отметил, что развитие облачных сервисов — один из ведущих трендов на российском рынке резервного копирования, однако здесь есть несколько «но». Ежедневно объем информации, которая нуждается в защите от внешних угроз, растет, соответственно, требуются более мощные и инновационные решения, ведь чем больше данных, тем дольше срок полного восстановления системы.
«Решить эту проблему позволяет применение современной концепции облачных систем, ведь в этом случае задача по обеспечению сохранности данных возлагается на оператора. Однако здесь есть две проблемы: первая — в нашей стране пока ещё нет операторов такого уровня, вторая — заказчики не готовы отдавать свои данные внешнему оператору», — резюмирует спикер.
Ранее облачные инструменты обходили стороной компании из некоторых отраслей, сейчас ситуация стремительно меняется. Например, крупные предприятия и представители финансового сектора стали более лояльны к таким сервисам.
«В 2022 году тяжелее всего пришлось компаниям, которые размещали инфраструктуру on-prem. Они столкнулись с уходом зарубежных вендоров с российского рынка и нарушением цепочек поставок. На фоне таких событий стали очевидны преимущества облаков. В 2023 году активно переходят в облака новые отрасли — финансовый сектор, производства. Еще 3–5 лет назад многие из них относились к размещению в облаке со скепсисом, но сейчас ИТ-руководители понимают, как работают облака, почему им доверяют, и какой объем средств можно сэкономить с помощью миграции в облако», — полагает директор по развитию сервисов Itglobal.com Алина Жигалова.
Обеспечение безопасности — один из главных трендов и задач одновременно сегодня в сфере ИТ. Количество киберугроз и атак стремительно растет. Так, по сведениям Statista, по всему миру в первом квартале 2023 г. были раскрыты более 6 миллионов записей различных данных. Директор направления резервного копирования «Киберпротекта» уверен, что здесь поможет инновационная технология — искусственный интеллект (ИИ). Системы резервного копирования служат обязательным средством защиты данных, которое помогает избежать последствий атаки вирусов-шифровальщиков, что на сегодняшний день самая главная угроза в ландшафте киберугроз.
«Существенно увеличивается интерес к защите данных в тех или иных формах PostgreSQL, следовательно, все больше и больше заказчиков всерьез используют эту СУБД, и им нужна защита данных», — добавляет Андрей Кузнецов.
Потенциал для импортозамещения сохранится на несколько лет
Уход западных вендоров хоть и стал импульсом для создания новых решений в сфере резервного копирования и восстановления данных, но это вовсе не значит, что переход на российское ПО происходит быстро и безболезненно.
Компании, как правило, сталкиваются с одним и теми же сложностями: в большинстве решений, на которые они переходят, нет серьезной интеграции с промышленными системами резервного копирования, отсутствует API(программный интерфейс приложения) для выполнения функций РК.
«Для защиты требуется сложный комплекс действий, который трудно выполнять и/или поддерживать самостоятельно для собственной инфраструктуры. Для успешной миграции компаниям необходимо соотнести свои потребности в области резервного копирования и реальные возможности современного отечественного ПО в этом сегменте», — говорит Андрей Кузнецов.
Переход по отечественные решения в рамках политики импортозамещения будет происходить в течение нескольких ближайших лет. Многие компании, особенно в коммерческом секторе, до сих пор работают с привычными решениями от западных вендоров и только планируют свой путь миграции на отечественные системы РК.
«СРК относится к инфраструктурному ПО, замена которого не может произойти одномоментно. При этом мы видим резкий рост количества отечественных систем в самых разных сегментах, которые включились в борьбу за обеспечение импортонезависимости. Формируется открытая экосистема решений, которая еще далека от равновесного состояния и это в целом усложняет процесс, но со временем ландшафт основных ИТ-решений на рынке сформируется», — резюмирует Лебедев.
Таким образом, можно сказать, что российский рынок резервного копирования и восстановления данных после непростого периода в 2022 г. ожил и начал трансформироваться. Сейчас разработчики в режиме нон-стоп придумают собственные решения в области РК, тем временем, предприятия отказываются от привычных инструментов в этой сфере и планируют «переезд» на отечественное ПО.
Поделиться
