Спецпроекты

Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд
Источник фото ru.depositphotos.com

Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд

Выручка крупнейших отечественных поставщиков средств информационной защиты растет вслед за общим ростом рынка ИТ. По итогам 2018 г. совокупный оборот 30 крупнейших участников рейтинга превзошел показатель предыдущих лет. При этом, несмотря на рост популярности сервисной модели, ИБ-вендоры заработали больше интеграторов.

Выручка крупнейших отечественных игроков на рынке информационной безопасности по итогам 2018 г. увеличилась на 8% и достигла p111,5 млрд, немного превысив показатель рекордного 2016 г. (p111 млрд). В пересчете на доллары США рост оказался не столь значительным (+1%, $1,78 млрд). Разрыв в динамике между отечественной и иностранной валютой связан с удешевлением рубля по отношению к доллару на 7% в течение года. Эти показатели коррелируют с общей динамикой ИТ-отрасли: по данным рейтинга CNews100, выручка крупнейших ИТ-компаний России в 2018 г. выросла на 11,2% в рублях или на 3,75% в пересчете на доллары.

Динамика рейтинга крупнейших поставщиков ИБ, в млрд ₽


Источник: CNews Analytics, 2019

Состав лидеров отрасли остался неизменным: пять ведущих компаний сохранили свои позиции по сравнению с предыдущим годом, это «Лаборатория Касперского» (p45,4 млрд), Softline (p15,85 млрд), «Информзащита» (p8 млрд), «ИнофТеКС» (p4,5 млрд), а также «Инфосистемы Джет» (p4,4 млрд).

Состав средней и нижней части рейтинга претерпел ряд изменений. Во-первых, из числа участников выпал системный интегратор «Техносерв», против которого был подан иск о банкротстве, в данный момент компания находится в стадии реорганизации. Кроме того, от участия в рейтинге отказались ICL КПО ВС, «Аладдин Р.Д.», InfoWatch и Zecurion. В ICL КПО ВС отказ связали с техническими сложностями при подготовке данных, в InfoWatch — с изменением маркетинговой политики, а в «Аладдин Р.Д.» — с нежеланием заказчиков раскрывать финансовую информацию о реализуемых проектах. Представители Zecurion не ответили на запрос CNews.

С другой стороны, в исследовании по итогам 2018 г. появилось шесть новых компаний. Данные по выручке предоставил разработчик программного обеспечения «Гарда Технологии» (p957 млн, 18 место), а также системные интеграторы «Кросс Технолоджис» (p789 млн, 22 место) и «Энвижн груп» (p355 млн, 30 место). Кроме того, данные еще трех компаний представлены по оценке CNews Analytics: Positive Technologies (p2,9 млрд, 7 место), ГК «Маском» (p1,9 млрд, 13 место) и ГК «Конфидент» (p584 млн, 27 место).

Динамика рейтинга крупнейших поставщиков ИБ, в млрд $


Источник: CNews Analytics, 2019

Факторы роста: завершение крупных проектов, критическая инфраструктура и сервисная модель

Лидерами по темпам роста выручки оказались разработчик ПО «С-Терра СиЭсПи» (+119%), а также интеграторы «Системный Софт» (+96%) и УЦСБ (+92%). По словам коммерческого директора «С-Терра СиЭсПи» Аркадия Пыслару рост выручки был обусловлен увеличением интереса клиентов к теме защиты данных и расширением линейки продуктов компании: «В прошлом году мы представили сразу 2 новых продукта — систему обнаружения вторжений С-Терра СОВ и миниатюрный криптошлюз С-Терра Юнит. Кроме того, у нас произошли некоторые изменения в маркетинговой политике, в организации партнерских взаимодействий, что также сказалось на результате», — рассказал он.

Для компаний «Системный Софт» и УЦСБ взлет финансовых показателей был вызван завершением крупных проектов, которые были зафиксированы в отчетности по итогам года. «Рост выручки «Системного софта», во-первых, связан с реализацией ряда крупных проектов у ключевых заказчиков; во-вторых — с расширением команды направления ИБ, которая выросла до 12 человек. Это позволило нарастить профессиональную экспертизу, предоставить ряд новых услуг заказчикам, улучшить компетенции по классическим для компании услугам», — объяснил результаты директор департамента ИБ компании «Системный софт» Яков Гродзенский. «Увеличение выручки в прошедшем году связано с завершением ряда крупных проектов, над которыми сотрудники компании работали уже длительное время, а также с реализацией долгосрочной стратегии, ориентированной на фокусировке деятельности на выбранных ключевых компетенциях», — утверждает генеральный директор компании УЦСБ Валентин Богданов.

Высокие темпы роста, которые значительно опережают среднюю динамику рынка, также продемонстрировали ITG (Inline Technologies Group) и «Энвижн Груп», прибавившие по 78% и «Гарда Технологии» (+55%). Директор департамента ИБ Inline Technologies Сергей Заречнев среди причин роста направления безопасности отмечает увеличение числа угроз, новые требования регуляторов, расширение продуктовой линейки, а также завершение нескольких масштабных проектов.

В первой десятке наиболее высокие темпы прироста выручки были зафиксированы у компании «Крок» (+44%). Руководитель направления ИБ компании Андрей Заикин среди позитивных факторов отмечает повышенное внимание к теме обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, а также увеличение интереса к сервисной модели в области защиты информации: «У нас увеличивается спрос на решения, которые мы предоставляем клиентам по сервисной модели. Так, например, выросли запросы на защищенный HaaS и IaaS из нашего ЦОДа и облака. Востребованы сервисы по обеспечению сетевой безопасности и защите бизнес-приложений», — заявил он.

Вендоров меньше, чем интеграторов, но зарабатывают они больше

Всех участников рейтинга можно разделить на две большие группы : с одной стороны – интеграторы и сервисные компании, которые оказывают услуги и занимаются внедрением решений различных вендоров («интеграторы»), с другой – разработчики, которые занимаются созданием и реализацией собственных продуктов («вендоры»). В численном измерении среди участников рейтинга преобладают интеграторы (17 участников), крупнейшими из них являются Softline, «Информзащита», «Инфосистемы Джет», «Крок» и «Ланит».

CNews Security: Крупнейшие интеграторы России в сфере защиты информации 2019

№ 2018 Название компании Город Выручка от направления ИБ в 2018 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от направления ИБ в 2017 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки от направления ИБ 2018/2017, в % Штат сотрудников, занятых в области ИБ
1 Softline Москва 15 853 312 14 744 881 8 н/д
2 Информзащита Москва 8 044 588 8 313 832 -3 843
3 Инфосистемы Джет Москва 4 400 000 3 900 000 13 208
4 Крок Москва 3 553 090 2 463 610 44 н/д
5 Ланит Москва 2 480 644 2 234 814 11 н/д

Источник: CNews Analytics, 2019

Перейти к полной таблице

Тем не менее, с точки зрения выручки вклад вендоров в совокупный показатель оказался более существенным — p64 млрд, в то время как общий оборот интеграторов составил только p47млрд. Данное расхождение связано с непропорционально большим удельным весом показателей «Лаборатории Касперского», в данных которой учтены доходы за рубежом. Среди других крупных вендоров, представленных в рейтинге, также следует отметить «ИнфоТеКС», Positive Technologies, «Аквариус».

Крупнейшие вендоры России в сфере защиты информации 2019

№ 2018 Название компании Город Выручка от направления ИБ в 2018 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от направления ИБ в 2017 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки от направления ИБ 2018/2017, в % Штат сотрудников, занятых в области ИБ
1 Лаборатория Касперского Москва 45 404 040 40 714 340 12 1650**
2 ИнфоТеКС Москва 4 552 630 4 231 307 8 562
3 Positive Technologies Москва 2 867 659 2 673 602 7 н/д
4 Аквариус Москва 2 503 883 2 123 820 18 61
5 Маском Москва 1 869 649 1 931 507 -3 н/д

Источник: CNews Analytics, 2019

Перейти к полной таблице

Компании стали более тщательно выбирать заказчиков

В 2017 г. только пять участников рейтинга продемонстрировали отрицательную динамику (годом ранее таких компаний было шесть): это ГК «Конфидент» (-22%), НПО «Эшелон» (-4%), также по 3% потеряли «Информзащита», «Маском» и «Анкад». Большая часть предприятий с отрицательной динамикой сосредоточена в нижней части таблицы.

Динамика выручки участников рейтинга в 2017 г.

dinamika_uchastnikov_20172.png

Источник: CNews Analytics, 2018

В компании «Анкад» снижение показателей связывают со спецификой клиентов: «Мы работаем, в основном, с «Гособоронзаказом», большая часть наших компетенций сосредоточена в разработках (НИР и ОКР). Общая тенденция сокращения объемов разработок, заказываемых государством, приводит к снижению выручки компаний. А ужесточение системы отчетности и контроля за «Гособоронзаказом» заставляет нас очень тщательно выбирать проекты, в которых стоит участвовать, из-за жестких условий с низкими авансами и огромным количеством согласований и сложным документооборотом», — рассказывает начальник отдела маркетинга и внедрения Шахноза Салманова.

В «Информзащите» отрицательную динамику объясняют необходимостью оптимизировать критерии подбора заказчиков: «В связи с изменяющимися реалиями рынка компания пересмотрела подход к оценке рисков неплатежеспособности клиентов и сознательно отказалась от ряда проектов», — утверждает вице-президент и исполнительный директор компании «Информзащита» Леонид Ухлинов.

Динамика выручки участников рейтинга в 2018 г.

dinamika_uchastnikov_2018.png

Источник: CNews Analytics, 2019

Павел Лебедев

Вернуться на главную страницу обзора