Совокупная выручка топ-10 игроков российского рынка BPM по итогам 2019 г. составила ₽5,3 млрд, что на 20,5% больше, чем годом ранее. Позиции топ-5 крупнейших поставщиков по сравнению с прошлым годом не изменились. На первом месте по-прежнему «Ланит» (₽939,5 млн), на втором «Аплана» (₽850 млн), на третьем «Диджитал Дизайн» (₽786,6 млн), на четвертом Comindware (₽663,8 млн), на пятом Naumen (₽652,8 млн).

Общее число участников рейтинга достигло 20 (в прошлом году их было 18), а порог входа увеличился с ₽4,6 млн до ₽7 млн. В списке новых участников — ICL Services, «Информационные технологии бизнеса», «Парма Технолоджис Груп», BIA-Technologies.

Суммарная выручка топ-10 игроков рынка BPM

Источник: CNews Analytics, 2020

Крупнейшие разработчики

Суммарная выручка десяти крупнейших разработчиков BPM-систем в 2019 г. по сравнению с их же выручкой в 2018 г. увеличилась на 26%, до ₽2,9 млрд. Рейтинг уже который год подряд возглавляет Comindware — в 2019 г. компания заработала на 21,5% больше, чем годом ранее. На втором месте также стабильно находится Naumen (рост на 33,9%), на третьем второй год подряд ELMA (рост на 10,1% до ₽448,2 млн).

CNews Analytics: Крупнейшие компании рынка BPMS 2020

Безусловным лидером по числу проектов, как и годом ранее, остается ELMA — ее решение внедрили 172 компании. Средний бюджет проекта ELMA вырос на 33% и теперь составляет ₽4,6 млн.

Самый высокий рост выручки среди разработчиков у BIA–Technologies — в 2018 г. компания заработала в этом сегменте ₽23 млн, а в 2019 г. почти в 4 раза больше — ₽90 млн. «BPMS-платформа Sunrise была представлена в 2017 году, в 2018 году мы делали первые шаги, нарабатывая доверие заказчиков и расширяя экспертизу. По итогам 2019 года результаты были намного более существенными, удалось реализовать несколько комплексных проектов для крупных и средних российских компаний, — говорит Сергей Барыкин, генеральный директор BIA Technologies. — Весомым направлением нашей работы был масштабный проект по автоматизации процессного управления в крупнейшей транспортно-логистической компании. На базе платформы Sunrise-BPMS мы осуществили последовательную цифровизацию различных функциональных блоков. Промежуточные итоги были подведены в 2019 году, а полностью проект завершился летом 2020 года».

CNews Analytics: Крупнейшие разработчики BPMS 2020

Самые дорогие проекты у компании «Информационные технологии бизнеса» — она создает электронные архивы документов на базе решения DocProfi. В 2019 г. услугами компании воспользовались 18 заказчиков, а средняя стоимость проекта составила ₽11,6 млн.

Крупнейшие интеграторы

Интеграторы, вошедшие в рейтинг, в 2019 г. заработали на BPM-проектах на 13% больше, чем годом ранее (₽3,2 млрд против ₽2,8 млрд). Лидером рейтинга второй год подряд является «Ланит» — выручка компании от этого направление в 2019 г. увеличилась на 11,7%. На втором месте «Аплана» (рост на 1,8%), на третьем «Диджитал Дизайн» (рост на 17,1%).

CNews Analytics: Крупнейшие интеграторы BPMS 2020

Самый большой рост продемонстрировала «К2Ру» — ее выручка от BPM-направления увеличилась на 128%. «Рост выручки произошел в результате завершения сразу нескольких проектов для «Норильского никеля», появления в пуле заказчиков банка «Открытие» и крупной лицензионной сделки на 30 тыс. пользователей с одним банком, название которого мы не можем раскрыть», — рассказал CNews Андрей Холинов, генеральный директор «К2Ру».

Перспективы рынка в 2020 г.

Несмотря на актуальность автоматизации, в 2020 г. многие компании вынуждены были замереть в ожидании и затянуть пояса, проверяя смогут ли выжить в этот период, отмечает Анна Кузнецова, руководитель практики BPM компании Naumen. По ее прогнозам, в текущем году рост российского рынка BPM замедлится до 5-10%. Есть и более пессимистичные оценки динамики рынка. «Если прогнозировать выручку вендоров, системных интеграторов и консультантов, то по результатам 2020 года роста мы не увидим точно, а вот глубина падения может превысить 20% от цифр 2019 года», — не согласен с ней Андрей Коптелов, вице-президента российского отделения Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами, ABPMP Russia.

При этом большинство опрошенных CNews экспертов отмечают, что в 2020 г. интерес заказчиков к BPM увеличился. По мнению Владимира Андреева, президента компании «ДоксВижн», всем стали очевидны потребность в отказе от бумажного документооборота и необходимость удаленной работы пользователей в рамках процессов обработки информации, что невозможно без развитой системы управления процессами. «Несмотря на всеобщий кризис, рынок BPM, похоже, получил дополнительный импульс к развитию», — отмечает он.

Дмитрий Арефьев, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов «Диджитал Дизайн», рассказывает, что заказчики из сегмента крупных компаний и госкорпораций, осознав, что удаленка с нами надолго, и намучившись в попытках эффективно перестроить сложные процессы с использованием неспецифичного ПО корпоративных коммуникаций (IM, корпоративная почта и т.д.), массово озадачились вопросом их автоматизации. Причем границы между классами систем полностью размылись: заказчику не нужно ПО, реализующее только классическую функциональность одного класса (BPM, ECM, СЭД и т.д.). Реальные потребности корпоративного мира оказались намного сложнее, и заказчик начал активно искать максимально гибкую систему, которая помогла бы эффективно решить стоящие перед ним кроссфункциональные непростые задачи реального бизнеса. «Учитывая длительный и непростой закупочный процесс у крупных заказчиков, есть основания полагать, что 2021-й год будет еще более результативный, чем 2020-й», — говорит Дмитрий Арефьев.

Пандемия ускорила уже существовавший тренд на «гражданскую разработку», позволяющую на начальном этапе реализовывать инициативы в области цифровизации силами бизнес-аналитиков, считает Антон Ермаков, руководитель группы цифровых инициатив Comindware. В том числе с помощью средств автоматизации бизнес-процессов. Изменилась и роль ИТ-подразделений в новой парадигме. «В задачи ИТ-отдела входит обеспечение работы всей системы и масштабирование тех решений в области цифровизации, которые были опробованы «в песочнице» бизнес-аналитиками компании или инициаторами проектов из различных отделов, — говорит Антон Ермаков. — В этом вопросе важен вопрос мониторинга и надежности систем, и это как раз становится первичной задачей ИТ–отдела, поскольку именно он несет ответственность за переход из «песочницы» в промышленный масштаб».

С тем, что рынок ВРМ стал одним из «бенефициаров» нынешнего времени согласен и Алексей Лапшин, генеральный директор «Аплана. Бизнес решения» (группа компаний «Аплана»). Массовый перевод сотрудников на удаленку выявил у очень многих компаний большое число разрывов и нестыковок в существующих бизнес-процессах, которые требовали физического присутствия сотрудников в офисе. Выяснилось, что многие процессы можно достаточно быстро оптимизировать за счет внедрения роботизации. Однако, по мнению эксперта, говорить про динамику рынка в 2020 г. сложно. «С одной стороны, потребность в ВРМ растет, с другой, учитывая сложную ситуацию в экономике, многие заказчики очень консервативно подходят к ИТ-бюджетам в текущем году. Поэтому, будем считать хорошим результатом сохранение прошлогодних темпов роста», — говорит Алексей Лапшин.

Будущее управления бизнес-процессами

Рынок BPM еще не достиг пика, уверен Игорь Потоцкий, генеральный директор компании «Ланит – Би Пи Эм» (Группа компаний «Ланит»). Управление процессами — технология, которая постоянно меняется, она живая. Автоматизация становится все более интеллектуальной и переходит в цифровизацию. Если раньше BPM подразумевал автоматизацию ручного труда, то сегодня BPM и цифровизация являются трендом, направленным на снижение количества ручного труда в ключевых бизнес-процессах и создание полностью автоматизированных процессов, где решения принимает искусственный интеллект, а действия выполняют программные роботы.

Однако, по мнению Владимира Андреева, границы этого класса систем будут еще больше размываться. «При автоматизации сложных процессов функциональности BPM все чаще требуется поддержка, которая ранее ассоциировалась с учетными системами. Например, версионирование значений атрибутов и справочных значений, умение оперировать сложной математикой и т.д.», — продолжает Дмитрий Арефьев.

«Ускорившаяся цифровизация бизнеса требует от него гибкости и адаптивности. В рамках старых, ERP-центричных архитектур автоматизации, этого добиться невозможно, — отмечает Алексей Лапшин. — Поэтому будущее за smart-business process, которые потребуют адекватных средств и решений в области BPM и роботизации».

Андрей Коптелов уверен, что в последующие годы рынок BPM не будет сокращаться, спрос на нем будет обусловлен проектами перевода в «цифру» основной деятельности. Но и взрывного роста ожидать не приходится: ведь BPM — это уже «классическая» технология, которая будет применяться в качестве основы для внедрения прорывных технологий, таких как машинное обучение, дополненная и виртуальная реальность, интернет-вещей, где мы и увидим взрывной рост в ближайшие годы.

Если говорить про малый и средний бизнес, то к моменту начала пандемии он был оцифрован лишь частично. В компаниях, как правило, существовали отдельные решения в области цифровизации, например, стояли системы электронного документооборота и CRM. «Однако это не было цифровой компанией в полном смысле, так как это отдельные решения, без общей базы. — говорит Антон Ермаков. — За время пандемии этот тренд еще усилился. BPMS позволяет соединить эти разрозненные решения и обеспечить их совместную работу».

«Прогноз на ближайшее будущее, в целом, оптимистичный. 2020 год завершается, негативные сценарии, которые мы ожидали, не сбылись», — резюмирует Игорь Потоцкий.