В 2023 г. топ-20 участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков ИТ в здравоохранение заработали ₽23 млрд — практически столько же, сколько и в 2020 г. Пик государственного финансирования отрасли позади. Разработчики сосредоточились на развитии существующих решений. В списке тормозящих дальнейшее развитие факторов — сложности с интеграцией имеющихся решений, низкое качество и разрозненность данных, нехватка квалифицированных кадров.
Главные игроки рынка ИТ в здравоохранении
В 2023 г. топ-20 поставщиков ИТ в здравоохранение заработали в общей сложности ₽22,99 млрд. В последний раз CNews выпускал такой рейтинг в 2021 г. — тогда по итогам 2020 г. совокупная выручка топ-20 его участников увеличилась более чем в три раза по сравнению с 2019 г. и достигла ₽22,9 млрд.
Причин несколько. Во-первых, пик государственного финансирования цифровизации отрасли уже позади — национальный проект по созданию единого цифрового контура в здравоохранении, стартовавший в 2019 г., подходит к концу. Во-вторых, в текущем рейтинге не участвуют несколько крупных игроков, таких как «Крок» (2 место по итогам 2020 г.), ICL Техно (5 место по итогам 2020 г.), покинувшая российский рынок иностранная компания Iqvia (6 место по итогам 2020 г.). Тем не менее, общий список компаний-участников рейтинга расширяется — в этом году в нем уже 35 организаций против 26 в 2021 г.
На первом месте — группа компаний «Цифромед» с показателем ₽13,8 млрд. В последнем рейтинге под названием «Цифромед» было представлено ООО «Цифромед». В этом году принимает участие уже группа компаний, в которую входят цифровые активы в сфере информатизации здравоохранения «Ростелекома», такие как ООО «Цифромед», «РТК-Элемент», ООО «РТК-Инномед», ООО «РТ КИС», ООО «РТ МИС», ООО «РТК Радиология» и т.д. За последний год их выручка увеличилась на 10%.
Второе место занимает «Барс Груп» (₽2,4 млрд) — компания известна своими решениями под брендом «Барс Здравоохранение». На третьем месте — «Парус» (₽852 млн), поставщик решений для управления финансово-хозяйственной деятельностью, учета медтехники и оборудования, медстатистики, управления лекарственным обеспечением. На четвертом месте «Программный продукт» (₽811 млн) со своими решениями по автоматизации деятельности Росздравнадзора и Службы крови. Замыкает пятерку «Нетрика Медицина» (₽655,2 млн) с проектами на базе цифровой платформы «N3.Здравоохранение».
Лидером по темпам роста выручки в 2023 г. стала компания «Белтел» (+215%). Она была известна, в первую очередь, как поставщик полного комплекса решений и услуг в области строительства и модернизации слаботочной инфраструктуры и мультимедийного оснащения крупных федеральных государственных медицинских центров, больниц и частных клиник. Однако в 2023 г. совместно с Сеченовским университетом и Yandex Cloud запустила первую в России платформу медицинских данных на Beltel Datanomics. На платформу загружены 18 млн уникальных медицинских документов, с помощью которых можно проводить научные исследования, оценивать эффективность методов лечения на разных группах пациентов и создавать сервисы искусственного интеллекта в области здравоохранения.
Впечатляющие результаты продемонстрировала компания «СмартМед» (+78%) — разработчик супераппа для клиентов клиник «Медси». В 2023 г. приложением пользовались более 70% пациентов «Медси», что на 20% больше, чем годом ранее.
Проблемы цифровизации
Конечно, на пути цифровизации здравоохранения возникают и проблемы. О них рассказали опрошенные CNews эксперты.
Так, по словам Игоря Башкова, генерального директора компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»), сегодня в процессе региональной цифровизации здравоохранения используются два подхода: монолитный и интеграционный. «Наш опыт подтверждает эффективность интеграционного подхода», — говорит он. На практике все регионы каждый год сталкиваются с задачами по интеграции в единый цифровой контур все новых и новых продуктов: искусственного интеллекта, голосовых роботов, систем поддержки принятия врачебных решений и т.п. Для решения этих задач необходимо, чтобы ГИСЗ региона обладала гибкой архитектурой с открытыми интеграционными профилями. Это позволит органам управления здравоохранением выбирать удобные, адаптированные под их конкретные задачи и с учетом их специфики решения. Также такой подход ускоряет процессы цифровой трансформации в регионе благодаря синергии нескольких разработчиков, каждый из которых успешен в своей сфере компетенций. Как следствие, от этого выигрывают и пациенты, так как оказание медицинской помощи становится доступнее и эффективнее.
Одной из ключевых проблем является качество данных и процесс их сбора. «Глубина интеграции цифровых решений и достижение высокого качества данных является ключевым аспектом для перехода к экономике данных и извлечению знаний. Без четкой стратегии внедрения и поддержания актуальности, целостности и безопасности информации медицинские организации не могут полностью использовать потенциал аналитики больших данных. Только с установленным процессом управления данными можно достичь новых горизонтов в принятии решений, инновациях и создании ценности», — уверена Эльвира Гильманова, заместитель генерального директора «Барс Груп».
В этой связи, по мнению Игоря Башкова, очень важно при разработке ГИСЗ использовать открытые международные стандарты по обмену данными. В здравоохранении они уже работают, в частности, решения «Нетрика Медицина» поддерживают сразу два международных стандарта — HL7 CDA и HL7 FHIR. Применение стандарта HL7 FHIR дает широкие возможности для быстрой интеграции и повышает качество обмена медицинскими записями. Рекомендация регуляторов по использованию разработчиками этого стандарта совместно с HL7 CDA стала бы правильным и оптимальным решением.
Остро стоит проблема нехватки квалифицированных кадров — как разработчиков, так и ИТ-сотрудников в медицинских организациях. Причин много: и недостаточное плановое обучение (мало выпускников), и низкая заработная плата в государственных и муниципальных медучреждениях (лучших забирает бизнес, а зачастую даже зарубежные компании). «Минздрав РФ до сих пор не ввел требования по штатному заполнению здравоохранения ИТ-специалистами, поэтому их меньше в наших клиниках, чем на Западе, например, на порядок», — говорит Андрей Ивашинников, заместитель директора департамента ведомственных информационных систем по цифровой трансформации компании «Хост».
Еще одна проблема — это разрозненность ИТ-ландшафта отрасли. «Медицинские организации работают в нескольких системах, используют различное ПО. Это создает трудности при обмене данными и координации лечения пациентов между организациями», — отмечает Эльвира Гильманова.
Отстают от цифрового развития и методологические требования, разрабатываемые в здравоохранении. «В них медицина как бы сама по себе, а ИТ — сами по себе, не учитываются возможности использования внедряемых информационных ресурсов», — говорит Андрей Ивашинников. Цифровой департамент Минздрава и, самое главное, федеральные профильные НМИЦ недостаточно внимания уделяют цифровой трансформации процессов оказания медицинской помощи. «Как решить такую проблему — для начала озвучивать, а далее — нужны какие-то организационные решения, эту задачу нужно решать коллегиально», — продолжает он.
Есть еще одна проблема, существующая не только в здравоохранении, — принятие решений зачастую основывается не на экспертном мнении, а на мнении руководителя — и не важно, если у него нет соответствующего на то образования, продолжает Андрей Ивашинников. Ну и как результат всего сказанного — низкая заинтересованность медицинского сообщества в проводимой цифровой трансформации. По его мнению, надо серьезно думать о поощрительной мотивации, в первую очередь финансовой, главных врачей, медицинского персонала к внедрению цифровых технологий.
В целом, технологические тренды в сфере здравоохранения неустанно развиваются, предлагая новые возможности для улучшения качества и доступности медицинских услуг. «Применение ИИ, телемедицина, биомедицина, использование больших данных, цифровая диагностика, дистанционный мониторинг здоровья, роботизированные хирургические системы и многое другое — все это открывает новые горизонты для профилактики заболеваний, точной диагностики и более эффективного лечения», — подводит итог Эльвира Гильманова.
Поделиться
