Выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финансовые организации выросла как в рублевом, так и в долларовом исчислении. Банки вынуждены развивать новые каналы взаимодействия с клиентами и модернизировать инфраструктуру, чтобы обеспечить себе конкурентные преимущества. С другой стороны, в качестве негативных факторов для продаж можно выделить сохраняющиеся сложности в экономике и санация банковской отрасли со стороны ЦБ.
По итогам 2016 г. выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финансовые организации увеличилась на 23% и составила p137,4 млрд, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга CNews Analytics. При этом следует отметить, что отчасти столь высокий рост был достигнут за счет двух новых крупных интеграторов, которые не принимали участие в исследовании годом ранее (Softline – p11,2 млрд и ГКС («Группа Систематика») – p2,8 млрд), таким образом, реальный рост продаж ИТ в финсекторе несколько ниже. Тем не менее, готовность большего числа поставщиков публиковать свои данные уже само по себе является позитивным фактором, свидетельствующем об оживлении в отрасли.
Динамика выручки крупнейших 50 поставщиков ИТ в финсектор согласно рейтингу CNews Analytics, в pмлрд
Источник: CNews Analytics, 2017
Подавляющее число аппаратных решений, а также значительная часть ПО, внедряемого в банках имеет иностранное происхождение, поэтому оценка рынка в зарубежной валюте также важна для понимания, в каком состоянии находится отрасль. В пересчете на доллары США, выручка 50 крупнейщих поставщиков в 2016 г. составила $2,05 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что динамика в рублевой выручке завышена относительно реального положения дел, однако в целом рынок продемонстировал осторожный рост по сравнению с более депрессивным 2015 г.
Динамика выручки крупнейших 50 поставщиков ИТ в финсектор согласно рейтингу CNews Analytics, в $ млрд
Источник: CNews Analytics, 2017
Лидерами рейтинга по выручке, как и в прошлом году, оказались «Сбертех» (ИТ-дочка Сбербанка, ориентированная на обслуживание головной компании), ЦФТ (разработчик специализированного банковского ПО), а также системные интеграторы «Техносерв» и ITG. Рубеж в p10 млрд преодолели пять компаний: «Сбертех» (p20,3 млрд, рост на 37%), ЦФТ (p16,9 млрд, рост на 15%), «Техносерв» (p13,5 млрд, рост на 26%), ITG (p12 млрд, увеличение на 3%) и Softline (p11,2 млрд, рост на 17%). Таким образом, все лидеры рейтинга смогли увеличить объем поставок ИТ в финансовые организации по итогам 2016 г.
«Волна чисток и санаций»
В первой десятке только две компании показали отрицательную динамику – «Крок» (p6,3 млрд, сокращение на 11%) и «Астерос» (p4,3 млрд, сокращение на 9%). Иван Рубцов, заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками компании «Крок», объясняет, что сокращение было вызвано банковской санацией 2016 г., сокращением числа банков и сложной общей экономической ситуацией в стране, что привело к значительно падению спроса на ИТ-оборудование. Одновременно, он отмечает рост интереса к ИТ-услугам (виртуализация, облака, сервисное обслуживание), что позволило частично компенсировать потери от сектора вычислительного оборудования.
Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для банков 2017
№ 2016 | Название компании | Город | Выручка от проектов в финсекторе в 2016 г., ₽ тыс., включая НДС | Выручка от проектов в финсекторе в 2015 г., ₽ тыс., включая НДС | Рост выручки от проектов в финсекторе 2016/2015, в % | Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2016 г. | Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2015 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк Технологии | Москва | 20 340 812 | 14 858 241 | 37% | 100% | 100% |
2 | ЦФТ | Москва | 16 828 748 | 14 597 636 | 15% | 80% | 82% |
3 | Техносерв | Москва | 13 543 460 | 10 719 740 | 26% | 26% | 21% |
4 | ITG (INLINE Technologies Group) | Москва | 12 039 720 | 11 727 210 | 3% | 33% | 33% |
5 | Softline | Москва | 11 232 988 | 9 598 762 | 17% | 20% | 20% |
6 | Ай-Теко | Москва | 8 926 531 | 7 972 578 | 12% | 30% | 28% |
7 | Инфосистемы Джет | Москва | 8 847 625 | 6 833 742 | 29% | н/д | н/д |
8 | Ланит | Москва | 6 380 948 | 4 619 207 | 38% | 6% | 5% |
9 | Крок | Москва | 6 271 068 | 7 037 297 | -11% | 22% | 26% |
10 | Астерос | Москва | 4 261 421 | 4 703 470 | -9% | 20% | 25% |
Руководитель коммерческой дирекции группы «Астерос» Юрий Мазуров также связывает снижение показателей с действиями регулятора по оздоровлению отрасли: «Рынок только начал «оттаивать» после кризиса 2016 года, но тут его ждала волна чисток и санаций. Вполне ожидаемо, что большинство заказчиков приняли решение «переждать» и снизить объем инвестиций, в том числе, в ИТ». В то же время, собеседник CNews полагает, что в следующем году «Астерос» вернется к положительной динамике за счет крупных контрактов с ВТБ24 (контракт стоимостью p1,6 млрд класса PULA на поставку лицензий Oracle), Альфа-Банком, Газпромбанком, Россельхозбанком и другими крупными игроками финансового сектора.
В целом, только 9 компаний (18% от общего числа участников) сократили выручку от поставок ИТ в финсектор, что значительно меньше аналогичного показателя 2015 г. (32% участников рейтинга). Лидерами по темпам сокращения оказались Cognitive Technologies (-83%) и ICL КПО ВС (-35%). Как и в 2015 г., около четверти участников (26%) продемонстрировали умеренный рост (0-19%), зато число компаний с ростом оборота на 20% и более выросло с 24% до 38%.
Сегментация поставщиков ИТ в финсектор по динамике выручки, 2015 г.
Сегментация поставщиков ИТ в финсектор по динамике выручки, 2016 г.
Источник: CNews Analytics, 2017
Наиболее высокие темпы роста были зафиксированы у компаний «Амтел-Сервис» (+287%, p630 млн, 25-ое место), «Системный Софт» (+258%, p380 млн, 31-ое место) и ГКС («Группа Систематика») (+146%, p2,8 млрд, 11-ое место). Евгений Юдицкий, старший вице-президент ГКС, объясняет рост оборота своей компании завершением нескольких крупных инфраструктурных проектов в финансовом секторе.
В «Амтел-Сервис» утверждают, что успешные результаты обусловлены высоким спросом на услуги сервисного обслужования и информационной безопасности: «Самым быстрорастущим направлением компании в финансовом секторе по итогам прошлого года стали услуги информационной безопасности, в том числе проекты по обеспечению защиты облачных сред, а также услуги аутсорсинга ИБ в части технической и консультационной поддержки отдельных решений. В то же время, основной объем выручки (62%) по-прежнему приходится на сервисные проекты, в том числе постгарантийный сервис сетевой и вычислительной инфраструктуры ЦОД. Спрос на данные услуги стабильно растет в последние годы как в банках, так и страховых компаниях», – прокомментировал Михаил Головачев, заместитель генерального директора «Амтел-Сервис».
Генеральный директор компании «Системный софт» Максим Тикуркин объясняет, что компания сознательно сделала ставку на более плотную работу с финансовыми компаниями: «Мы осознанно сделали упор на усиление продаж в банки и страховые компании. Финансовые организации в силу своей специфики всегда оценивают риски и понимают, что за счет правильно подобранного программного обеспечения можно существенно оптимизировать ИТ-бюджет».
Самые быстрорастущие поставщики ИТ в финсектор
№ 2016 | Название компании | Выручка от проектов в финсекторе в 2016 г., ₽ тыс., включая НДС | Выручка от проектов в финсекторе в 2015 г., ₽ тыс., включая НДС | Рост выручки от проектов в финсекторе 2016/2015, в % |
---|---|---|---|---|
25 | Амтел-Сервис | 630 229 | 162 830 | 287% |
31 | Системный Софт | 380 000 | 106 186 | 258% |
11 | ГКС (Группа Систематика) | 2 764 495 | 1 124 715 | 146% |
30 | iCore | 441 618 | 231 752 | 91% |
37 | Центр Речевых Технологий | 241 361 | 130 793 | 85% |
38 | Digital Design | 234 186 | 134 499 | 74% |
26 | Аладдин Р.Д. | 568 281 | 373 730 | 52% |
21 | РДТеХ | 1 129 893 | 751 163 | 50% |
8 | Ланит | 6 380 948 | 4 619 207 | 38% |
1 | СберТех | 20 340 812 | 14 858 241 | 37% |
35 | Хост | 251 488 | 186 330 | 35% |
12 | Компьюлинк | 2 629 251 | 1 951 978 | 35% |
44 | iSimpleLab | 168 006 | 125 387 | 34% |
7 | Инфосистемы Джет | 8 847 625 | 6 833 742 | 29% |
27 | Энвижн Груп | 517 719 | 406 214 | 27% |
45 | УЦСБ | 152 253 | 119 509 | 27% |
3 | Техносерв | 13 543 460 | 10 719 740 | 26% |
43 | Перфоманс Лаб | 185 220 | 148 988 | 24% |
34 | ДиалогНаука | 273 280 | 227 481 | 20% |
Среди крупных компаний с оборотом более p1 млрд крупные темпы роста выручки также можно отметить у РДТЕХ (p1,1 млрд, +50%, 21-ое место), «Ланит» (p6,4 млрд, +38%, 8-ое место), «Сбертех» (p20,3 млрд, +37%, 1-ое место), «Компьюлинк» (p2,6 млрд, +35%, 12-ое место) и «Инфосистемы Джет» (p8,8 млрд, +29%, 7-ое место).
«Финансовая система переживает цифровую трансформацию, – рассказывает Роман Латышев, вице-президент и руководитель объединенной банковской дирекции компании «Ланит». – Традиционные банки движутся к модели платформ, предлагая большое количество финансовых услуг и персонализируя предложения. Природа конкуренции на финансовом рынке меняется, что заставляет его участников развивать новые бизнес-модели и наращивать технологичность». Грамотная адаптация под меняющиеся требования банков позволяет наращивать продажи, объясняет собеседник CNews.