Спецпроекты

oбзор

Обзор: Аналитика 3.0 – 2019

Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти

Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти

Рынок аналитики продолжает расти. Совокупная выручка топ-15, несмотря на то, что его покинул №3 рейтинга прошлого года, компания «Техносерв», увеличилась на 4,5%, все ключевые игроки рынка улучшили прошлогодние показатели. А лидер прошлогоднего рейтинга GlowByte Consulting укрепил свои позиции.

Рынок вырос, несмотря на крах «Техносерва»

Совокупная выручка топ-15 участников рейтинга составила p11,736 млрд, что на 4,46% больше показателей 2017 г. Это еще больше приближает рынок аналитики к показателям 2013 г. (если сравнивать топ-10, 2018 г. проигрывает лишь p600 млн), из чего можно сделать вывод, что участники адаптировались к кризисному периоду или даже почти преодолели его.

Динамика суммарной выручки топ-15 участников рейтинга «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных»

analyticsgraph.jpg
Источник: CNews Analytics, 2019

Уверенный рост лидеров можно связать, в первую очередь, с развитием цифровизации в России и повысившимся спросом на инструменты обработки данных. При этом заказчики хотят все более и более персонализированных предложений, а бизнес-менеджеры предпочитают самостоятельно работать с аналитическими инструментами, не прибегая к помощи ИТ-департаментов. Все чаще говорится об автономных решениях, которые практически не требуют дополнительной поддержки или регулярной настройки после внедрения.

Серьезный толчок развитию рынка дает и повышенный интерес к технологиям, которые можно назвать хайповыми. Крупные компании, серьезно представленные даже в структуре ВВП всей страны, накапливают большие данные с космической скоростью. Это относится, в первую очередь, к промышленности, ритейлу и финансовому сектору. В предприятиях из этих сегментов сложился спрос на аналитику с применением машинного обучения, искусственного интеллекта, озер данных.

Лидер сохранил свои позиции

Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала компания GlowByte Consulting. Впервые она появилась в рейтинге в 2016 г., после чего стремительно нарастила выручку и довела ее почти до p3,36 млрд с 30-процентным ростом к прошлому году.

«На протяжении последних 15 лет GlowByte Consulting обгоняет темпы роста рынка BI. Наша компания делает приоритетом качество услуг со ставкой на долгосрочные отношениям с клиентом. При этом мы думаем и о внутреннем росте наших специалистов. Эта стратегия позволяет компании успешно работать с существующими клиентами, среди которых большинство топ-банков, телеком-компаний и розничных сетей. Также мы развиваем новые направления и рынки в области аналитики (страхование, транспорт, промышленность). Наши принципы работы позволяют нам успешно работать не только на территории России и СНГ, но и в Центральной Европе, Азии и Северной Америке, – говорит Евгений Лисицин, директор по консалтингу GlowByte Consulting.

Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России 2018

№ 2018 № 2017 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка по проектам аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка по проектам аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2018/2017, % Штатная численность сотрудников компании, задействованных на направлении аналитики данных, 2018 Выручка от продажи лицензий в рамках проектов аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от консалтинговых услуг в рамках проектов аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от услуг интеграции в рамках проектов аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка от услуг обучения в рамках проектов аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс.
1 1 GlowByte Consulting* Москва 3 357 474 2 579 037 30,2 900 н/д н/д н/д н/д
2 4 Крок Москва 2 161 120 1 377 945 56,8 н/д н/д н/д н/д н/д
3 2 Softline Москва 2 142 998 1 930 629 11 102 н/д н/д н/д н/д
4 - ITPS Пермь 584 142 534 511 9,3 141 20 937 563 205 0 0
5 6 Ай-Теко (1) Москва 577 500 513 480 12,5 н/д н/д н/д н/д н/д

Источник: CNews Analytics, 2019

* - данные за 2017 г. скорректированы
(1) - с учетом данных BI Partner

Перейти к полной таблице

В первой тройке произошли серьезные изменения. На второе место, которое год назад занимала компания Softline, пришел «Крок», показавший почти 57-процентный рост в сравнении с показателями 2017 г. Softline, несмотря на неплохой рост, опускается в рейтинге второй год подряд, в 2016 г. она была лидером. На третьем месте год назад был «Техносерв» (с выручкой в p1,52 млрд), фактический уход с рынка которого, как уже говорилось, негативно повлиял на суммарные показатели топ-15.

«За прошедший год портфолио Softline пополнилось зарубежными проектами в области бизнес-аналитики, которые мы реализовали для аэропортов Камбоджи и крупной английской фармацевтической компании», – перечисляет причины успеха Станислав Воронин, руководитель направления внедрений систем бизнес-аналитики департамента бизнес-решений Softline.

Четвертое место заняла пермская компания ITPS, которая не принимала участия в предыдущих рейтингах, однако может похвастаться стабильной выручкой на уровне полумиллиарда рублей в последние два года.

Еще одним лидером прошлых лет была компания «Прогноз», покинувшая рынок три года назад. Продвижением линейки ее продуктов теперь занимается «Форсайт», который два года назад заявлял о готовности войти в топ-5. Этого не случилось ни в прошлом году (9 место), ни в этом (8 место, впрочем, при 20-процентном росте выручки).

«Продукты компании развиваются в соответствии с трендами «Индустрии 4.0», включая инструментарий гибкого интеллектуального анализа данных, работы с большими объемами информации, построения прогнозных и оптимизационных моделей, с возможностями защищенного доступа к данным в любое время и из любого места», – раскрывает причины роста Владимир Комов, генеральный директор компании «Форсайт».

Взлеты и падения

Среди всех участников рейтинга только одна компания показала отрицательную динамику – это «Форс». Наиболее стремительный рост оказался у «Крока» – 56,8%. Есть в рейтинге и более серьезный показатель – более 260% (санкт-петербургская «Нетрика»), но сами показатели выручки у этих компаний несопоставимы. То же самое можно сказать и о Qlever Solutions, которая увеличила выручку почти в полтора раза.

В число компаний с серьезным ростом выручки вошла, как и годом ранее, «Полиматика». Но если в рейтинге 2017 г. она показала рост почти в 540%, то теперь цифры оказались куда скромнее – 26,6%.

Самые быстрорастущие поставщики решений для анализа данных в России 2018

Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка по проектам аналитики данных в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка по проектам аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2018/2017, %
1 Нетрика Санкт-Петербург, Москва 19 000 5 500 261,8
2 Крок Москва 2 161 120 1 377 945 56,8
3 Qlever Solutions Санкт-Петербург 35 000 23 500 48,9
4 Корус Консалтинг Санкт-Петербург 422 000 299 000 41,1
5 GlowByte Consulting Москва 3 357 474 2 579 037 30,2

Источник: CNews Analytics, 2019

* - данные за 2017 г. скорректированы

В целом можно говорить о том, что рынок аналитики продолжает рост, хотя темпы его несколько замедлились в сравнении с предыдущими годами. Тем не менее, нельзя не учитывать, что российские компании сумели выйти на докризисный уровень, тем самым поддержав значимость BI-инструментов, спрос на которые растет с каждым годом.

Артур Галеев

Вернуться на главную страницу обзора