Пандемия коронавируса не вызвала сокращения банковских ИТ-бюджетов, так как сопутствующие ограничения привели к дополнительной нагрузке на дистанционные каналы взаимодействия с клиентами, а сотрудников пришлось переводить на удаленную работу, что заставило кредитные организации вкладывать деньги в соответствующие направления ИТ-инфраструктуры. В более долгосрочной перспективе инвестиции финсектора будут направлены на межбанковские и межотраслевые платформы, включая «цифровые рубли», инструменты «открытого банкинга» и экосистемы сервисов.
Банковский сектор не снижает темпов цифровизации
В начале 2020 г. из-за эпидемии коронавируса многие ИТ-проекты в банковском секторе были заморожены, однако рынок быстро пришел в себя и уже к концу года был зафиксирован рост спроса со стороны компаний финсектора, который компенсировал сокращение проектов в начале отчетного периода. Согласно данным Gartner, продажи ИТ-решений в финансовые организации в 2020 г. вырос на 0,2% до $540 млрд, хотя по итогам первой половины года аналитики прогнозировали сокращение на 4,7%. По предварительной оценке 2021 г., рынок вернется к докризисным темпам роста и даже немного превзойдет их: эксперты предсказывают рост ИТ-трат в банках на 5,2% до $596 млрд, а среднегодовые темпы роста в 2021-2025 гг. прогнозируются на уровне 6,5% (для сравнения, в 2019 г. рост расходов на ИТ в финсекторе составил 4,9%), так что в 2025 г. они достигнут $761 млрд.
Российских банков становится все меньше. Их потребности в ИТ меняются
Количество действующих российских банков продолжает сокращаться: за 2020 г. число кредитных организаций с действующей лицензией сократилось с 442 до 406, а к ноябрю 2021 г. их количество уменьшилось до 372. Всего за последние 8 лет численность аккредитованных коммерческих банков сократилась уже более чем вдвое, что обусловлена политикой регулятора по оздоровлению и повышению прозрачности банковской отрасли. Ежегодно Центробанк отзывает несколько десятков лицензий, пик отозванных аккредитаций пришелся на 2014-2018 гг. (в районе 50 отозванных лицензий в год). Кроме того, на рынке наметился тренд на уход средних и мелких игроков, которые не выдерживают борьбу за клиентов в условиях насыщенного рынка и стагнирующей экономики. С этим также связано достаточно большое количество слияний и поглощений, ежегодно фиксируется около десятка подобных сделок.
Изменение количества российских коммерческих банков
Центробанк ежегодно отзывает десятки лицензий, так что численность подведомственных ему учреждений неуклонно сокращается
Укрупнение банков влияет на характер трат. Крупные средства вкладываются в оптимизацию и унификацию ИТ-инфраструктуры при реорганизации и объединении банков. При этом в целом ИТ остается приоритетным направлением инвестиций для крупных банков, так как удобная и надежная цифровая экосистема является залогом сохранения старых клиентов и привлечения новых. В первую очередь, банки модернизируют фронт-офисные системы, внедряя инструменты аналитики и искусственного интеллекта, чтобы повысить качество взаимодействия с клиентами: в частности все большее распространение получают чат-боты, голосовые помощники, маркетинг в социальных сетях.
Определенные коррективы в формирование ИТ-бюджетов также внесла пандемия: с одной стороны, возросла нагрузка на цифровые каналы общения с пользователями финансовых услуг, с другой стороны, банкам пришлось в срочном порядке разворачивать инфраструктуру удаленных рабочих мест в связи с переводом сотрудников на дистанционный формат работы.
Россиянам пообещали «цифровые рубли»
Важным фактором развития рынка ИТ в финсекторе остаются инициативы регулятора. Из проектов, реализованных в последние годы, следует отметить создание «маркетплейса» финансовых услуг, внедрение единой биометрической системы (ЕБС), развитие системы быстрых платежей (СБП), доступ к единому «Цифровому профилю», разработку национальной блокчейн-платфтормы «Мастерчейн».
Согласно документам, опубликованным на сайте ЦБ РФ, в 2022-2024 гг. помимо развития уже существующих проектов регулятор планирует разработать платформу «Цифрового рубля», который станет третьей формой денег (наряду с наличным и безналичным рублем) и будет представлять собой уникальную цифровую единицу, хранящуюся в специальном электронном кошельке на платформе Банка России. В настоящий момент идет технологическая разработка решения, а на 2022 г. запланирован первый этап тестирования, в рамках которого будут реализованы С2С-операции. На втором этапе появится функционал смарт-контрактов (алгоритмов, которые автоматически исполняют операцию при выполнении определенных условий) и станут доступны все виды операций между гражданами, бизнесом и государством.
Хотя при разработке платформы планируется использоваться блокчейн-технологии, «Цифровой рубль» не будет являться криптовалютой в привычном понимании, так как у обычной криптовалюты нет эмитента, а «Цифровой рубль», наоборот, будет подкреплен обязательствами Центробанка. Предполагается, что новую форму российской валюты можно будет использовать как в онлайн, так и в оффлайн формате: во втором случае необходимо будет заранее зарезервировать под расходы определенную сумму. По мнению регулятора, подобная цифровая валюта позволит сократить издержки на проведение финансовых операций и повысит прозрачность финансовых расчетов.
Банки штрафуют за «небезопасность»
Одним из важнейших направлений ИТ-расходов банков и других организаций финсектора остается защита информации. Согласно требованию ЦБ РФ, с 1 января 2021 г. банки должны были обеспечить базовые требования национального стандарта безопасности проведения финансовых операций (определенные положениями 672-П и 683-П). Однако не все организации успели полностью выполнить требования регулятора в срок, и в феврале 2021 г. 17 банков были оштрафованы за несоответствие требованиям кибербезопасности.
При этом, несмотря на усилия экспертов по безопасности, объем и количество незаконных электронных транзакций продолжает расти. Число таких операций выросло на 34% (773 тыс. таких операций за 2020 г. против 577 тыс. в 2019 г.), а объем увеличился на 52,2% (₽9,8 млрд руб. и ₽6,4 млрд соответственно).
Необходимо отметить, что в общем объеме переводов доля мошеннических операций по-прежнему невелика – всего 0,00117% в 2020 г. Однако потенциально под угрозой находится большое количество клиентов электронных банковских сервисов. Так, согласно данным InfoWatch, в России в 2020 г. число выявленных утечек в финсекторе выросло на 36,5% (с 52 до 71), что привело к компрометации 13,4 млн записей пользовательских данных.
Открытый банкинг и экосистемы
Долгосрочными трендами развития ИТ-инфраструктуры в финсекторе являются формирование экосистем и развитие Open banking («открытого банкинга»).
Экосистемы предполагают получение из одного окна различных сервисов, которые включают как банковские, так и небанковские инструменты. Примером такого подхода на российском рынке может служить экосистема «Сбера», которая помимо собственно финансовых сервисов включает доставку продуктов, услуги связи, сервис такси и т.д.
«Открытый банкинг» заключается в предоставлении сторонним разработчикам API, с помощью которых они смогут разрабатывать финансовые инструменты и интегрировать их в различные приложения без необходимости внесения существенных модификаций. По данным ResearchAndMarkets, в 2021 г. глобальный рынок «открытого банкинга» вырос на 28,4% и достиг $15 млрд, а к 2025 г. он достигнет $38 млрд (при среднегодовых темпах роста – 25,7%).
«Принимая во внимание тенденцию предоставления финансовыми организациями нефинансовых услуг, в то время как нефинансовые компании стараются расширить свои продукты и услуги финансовыми сервисами и в целом обладать обширными знаниями о своих клиентах, включая, в первую очередь, транзакционную финансовую активность, концепция межотраслевого обмена данными по единым правилам стимулирует взаимовыгодное сотрудничество и установление равных возможностей в развитии кросс-отраслевой конкуренции», – утверждают в ЦБ РФ. На данный момент российский регулятор рассматривает возможность разработки единых принципов и подходов к проектированию, созданию, внедрению и применению открытых API.
Поделиться
