Отечественный облачный рынок растет быстрее, чем ИТ-рынок в целом. Пока самую значительную долю — 51% — на нем занимает сегмент SaaS. На IaaS приходится 40%, а на PaaS — 9%. По мере роста зрелости структура рынка постепенно сближается с мировой: увеличивается доля инфраструктурных и платформенных сервисов и, тем временем, снижается доля программного обеспечения как услуги. К 2030 г. главным сегментом станет IaaS.
Российский облачный рынок
Российский облачный рынок развивается значительно быстрее, чем рынок ИТ в целом. Последний, по оценкам Cnews Analytics, в 2024 г. вырос на 18,7%. Объем российского облачного рынка за тот же период составил ₽ 320 млрд, из которых на долю SaaS пришлось 51%, на долю IaaS — 40% и на PaaS — 9%.
Если говорить о динамике роста этих сегментов, то объем российского рынка инфраструктурных облачных сервисов (IaaS) в 2024 г. увеличился на 37%, сегмент ПО как услуга (SaaS) — на 23%, а сегмент платформенных сервисов (PaaS) — на 70%. При этом темпы роста IaaS медленно, но увеличиваются, а SaaS и PaaS — снижаются.
Аналогичные цифры приводят аналитики «Яков и Партнеры». По итогам 2024 г. они оценивают объем российского рынка публичных облачных сервисов в ₽322 млрд, из которых 48% приходится на SaaS, 42% — на IaaS и 10% — на PaaS. В последующие 5 лет рынок будет расти в среднем на 25% в год и в 2025 г. достигнет ₽ 417 млрд, считают в «Яков и партнеры». Ожидается, что доля SaaS в 2025 г. составит 46%, IaaS — 44%, а доля PaaS останется неизменной.
«Доля сегмента SaaS по итогам 2025 года может оказаться больше, чем на мировом рынке. А доля сервисов PaaS, вероятно, будет меньше, чем в среднем по миру. Причина в том, что наш рынок менее зрелый, а доля cloud-native-приложений, которые получают наибольшее преимущество от использования PaaS, крайне мала. Тем не менее, сервисы по управлению Kubernetes и по аренде платформ машинного обучения востребованы и растут быстрыми темпами», — отмечает Илья Королёв, директор по стратегии Cloud.ru.
К 2030 г. рынок вырастет до ₽ 1241 млрд. Доля SaaS будет постепенно снижаться, доля IaaS — расти, а доля PaaS останется практически неизменной — к 2030 г. эти показатели составят 43%, 46% и 11% соответственно. «Структура российского облачного рынка постепенно сближается с мировой. Если ранее в России доля SaaS была значительно выше, то сейчас наблюдается рост сегментов IaaS и PaaS при относительном снижении доли SaaS», — отмечает Михаил Соколов, директор по стратегии и технологиям компании «Турбо Облако».
Разбивка выручки рейтинга SaaS по категориям решений
Причин такого сближения несколько: миграция с зарубежных облаков (AWS, Microsoft Azure) на российские IaaS/PaaS-платформы, отказ от собственных ЦОД в пользу аутсорсинга, включая IaaS и PaaS, увеличение потребления GPU-серверов, высокопроизводительных вычислений. Кроме того, по мере роста зрелости рынка, компании переходят от готовых SaaS-решений к кастомизированным платформам (PaaS) и инфраструктуре (IaaS). Стабильный рост демонстрируют мультиклауд-решения. Компании перестают видеть облако только как виртуальный ЦОД (IaaS), а начинают использовать разнообразные сервисы, что сближает структуру с показателями глобального рынка. «Разрыв между структурой российского и мирового рынков сокращается, однако российскому рынку еще предстоят дальнейшие структурные изменения в ближайшие годы», — поясняет Михаил Соколов, директор по стратегии и технологиям компании «Турбо Облако».
Сегментация облачного рынка: IaaS
Объем сегмента IaaS российского облачного рынка в 2024 г. составил ₽ 128 млрд. Выручка топ-10 российских провайдеров увеличилась на 36,2% с ₽ 76,8 до ₽ 105 млрд. Рынок растет немного быстрее, чем в 2023 г., когда этот показатель оценивался в 34%. Данные за 2024 г. подали не все прошлогодние лидеры рейтинга — в нем отсутствуют MWS (MTS Web Services) и «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит», облачная платформа OnCloud). Кроме того, раньше организации предоставляли финансовые показатели с учетом налога на добавленную стоимость, а начиная с 2025 г. CNews Analytics учитывает выручку без НДС. По этой причине для оценки темпов роста рынка использовались данные, которые фигурируют в текущем рейтинге.
Лидером рейтинга стала облачная платформа Cloud.ru — в 2023 г. она занимала второе место, однако благодаря росту выручки сразу на 75% с ₽ 19 до ₽ 33,4 млрд в 2024 г. переместилась на первую позицию, потеснив платформу «Турбо Облако» (ранее РТК-ЦОД), чья выручка за указанный период выросла на 1% с ₽ 24,8 до ₽ 25 млрд. Жесткая конкуренция между этими платформами идет уже не первый год, и в 2024 г. Cloud.ru удалось добиться внушительной победы.
Динамика выручки топ-10 участников рейтинга CNews Analytics IaaS
В сравнении с динамикой топ-100 российских ИТ-компаний, млрд ₽
Третье и четвертое место в рейтинге, как и в прошлом году, занимают Selectel (₽ 11,6 млрд) и Яндекс Cloud (₽ 11,1 млрд), но разрыв между их показателями в 2024 г. сократился до минимума: темпы роста Яндекс Cloud (52%) значительно превышают темпы роста Selectel (30%). Стабильно высокие темпы развития показывают и другие участники первой десятки: K2 Cloud, «Т1 Облако», ITglobal.com, beeline cloud уже не первый год растут быстрее, чем рынок в среднем.
Сегментация облачного рынка: SaaS
Объем SaaS-сегмента российского облачного рынка в 2024 г. составил ₽ 165 млрд. При оценке динамики роста этого сегмента CNews Analytics опирается на данные о выручке топ-20 участников — ведь этот рейтинг традиционно является самым масштабным по количеству игроков. В 2024 г. выручка топ-20 по сравнению с 2023 г. увеличилась на 23% — это почти в 2 раза меньше, чем годом ранее (41%).
На первых двух позициях по-прежнему «СКБ Контур» (₽ 38,4 млрд) и «Тензор» (₽ 17,5 млрд) — бизнес обеих компаний ориентирован на упрощение работы с документами, формирования отчетности. Эта услуга пользуется стабильно высоким спросом, что обеспечило компаниям рост на уровне 23% и 27% соответственно.
Динамика выручки топ-20 участников рейтинга CNews Analytics SaaS
В сравнении с динамикой топ-100 российских ИТ-компаний, млрд ₽
В целом, в списке крупнейших поставщиков SaaS присутствуют компании самых разных отраслей. Третью строчку занимает коммуникационный сервис Mango Office (₽ 9,2 млрд), четвертую — HR-сервис для управления внештатными командами Solar Staff (₽ 9,2 млрд), пятую — сервис организации закупочных процедур B2B-РТС (₽ 7,2 млрд), шестую — Ed-Tech сервис GetCourse (₽ 6,4 млрд), седьмую — сервис управления гостиницами TravelLine (₽ 4,9 млрд). Фактически, успешно развиваться по модели SaaS можно в любом направлении — главное предложить клиентам функциональную, стабильно работающую платформу.
Российский рынок PaaS
Объем PaaS-сегмента российского облачного рынка в 2024 г. составил ₽ 29 млрд. Список поставщиков PaaS-сервисов в России пока относительно небольшой, однако именно в этом рейтинге каждый год появляются новые участники: в 2023 г. их было всего 10, а по итогам 2024 г. — уже 13. Объем рынка невелик, однако темпы роста впечатляют — около 70% в год. Это примерно в 2 раза быстрее, чем рынок IaaS и в 3 раза быстрее, чем сегмент SaaS.
В лидерах, как и в прошлом году, Cloud.ru (₽ 15 млрд, рост на 105%), Yandex Cloud (₽ 7,7 млрд, рост на 25%), «Турбо Облако» (₽ 1,8 млрд, рост на 71%) и «Рег.ру» (₽1 млрд, рост на 17%). Провайдеры предлагают онлайн-сервисы разработки и тестирования программных продуктов и платформу для экспериментов с искусственным интеллектом. Именно он является движущей силой развития этого рынка.
Таким образом, структура российского облачного рынка постепенно сближается с мировой: увеличивается доля инфраструктурных и платформенных сервисов и снижается доля программного обеспечения как услуги. В ближайшие годы можно ожидать дальнейших структурных изменений.
Поделиться
