На российском рынке заметны первые признаки консолидации активов – под брендом «Ростелекома» объединилось сразу несколько больших дата-центров. Процесс укрупнения провайдеров идет в различных регионах мира, но в России ему также способствуют переизбыток мощностей и ценовые войны поставщиков. В конец концов, на рынке останется 3-5 крупных компаний.
Новый «чемпион» по ЦОД-услугам
Консолидация ресурсов ЦОД является общемировым трендом. Укрупнение дата-центров и объединение площадок под единым руководством позволяют снизить издержки на эксплуатацию и управление, добиться более выгодных цен при закупке оборудования (экономия на масштабе), увеличить «плотность» использования ресурсов ЦОД. Данная тенденция характерна как для коммерческих дата-центров, так и для частных и государственных площадок. Главные изменения на российском рынке коммерческих ЦОД по итогам 2015 г. оказались связаны именно с консолидацией отрасли. Как свидетельствуют данные рейтинга CNews, в отечественной индустрии ЦОД-услуг появился новый лидер по числу запущенных в эксплуатацию стоек – компания «Ростелеком» (3900 стойко-мест). Такого результата удалось достичь благодаря активным действиям в области слияний и поглощений.
Крупнейшие поставщики услуг ЦОД 2016
# 2016 | # 2015 | Название компании | Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест, все ЦОД | Количество стоек, реально размещенных/ арендованных клиентами | Загруженность мощностей дата-центров (по стойкам) | Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, мВт | Совокупная мощность размещенного ИТ-оборудования во всех ЦОД, мВт | Количество ЦОД на территории РФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Ростелеком | 3 900 | 3 432 | 88% | 35 | 26 | 22 |
2 | 1 | DataLine* | 3 703 | 2 988 | 81% | 30,6 | н/д | 7* |
3 | 9 | DataPro | 3 000 | н/д | н/д | 20 | н/д | 1 |
4 | 3 | Linxtelecom | 2 040 | н/д | н/д | 17 | н/д | 2 |
5 | 4-5 | Selectel | 1 500 | 1 200 | 80% | 12,1 | 6 | 6 |
6 | 8 | Stack Group | 1 400 | 854 | 61% | 8,7 | н/д | 2 |
7 | 7 | Ай-Теко | 1 200 | 960 | 80% | 8 | н/д | 1 |
8 | 10 | DataSpace | 1 152 | 820 | 71% | 9,5 | 4,3 | 1 |
9 | 16 | SDN | 1 074 | 815 | 76% | 14 | 3 | 1 |
10 | 6 | Крок | 1 000 | 980 | 98% | 11 | 6,1 | 3 |
В феврале 2015 г. «Ростелеком» завершил сделку на 1,8 млрд по приобретению 50,1% акций компании «Центра Хранения Данных» (ЦХД), которая располагает двумя дата-центрами (SafeData I и SafeData II) в Москве общей емкостью 1400 стоек. За счет этой сделки оператор связи также увеличил свою долю в площадке ММТС-9 (M9) на 1449 стоек до 51% (ЦХД принадлежало 25% акций данного актива). В настоящий момент в «Ростелекоме» обсуждается возможность довести свою долю в ЦХД до 100%, предполагаемая сумма сделки – 2,25 млрд руб. Новые ЦОД-активы «Ростелекома» консолидированы в компанию РТК-ЦОД. Кроме того, оператор связи и ранее располагал крупной площадкой в Москве M10 (355 стоек), а также сетью небольших региональных дата-центров в 11 городах России.
Выживут не все
По мнению опрошенных CNews участников рынка, в результате консолидации останется несколько крупных игроков, каждый из которых будет располагать объемом ресурсов в более чем 3 тыс. стоек. «Уже сейчас есть порядка 10 крупных провайдеров, у которых более тысячи стоек, но выживут не все. Лет через пять останется 3-5 крупных провайдеров, у которых количество стоек будет превосходить 3 тысячи», – предполагает Павел Колмычек, руководитель сети дата-центров компании «Крок». По его словам, на рынке сформировался пул из порядка 5 лидеров, которые обладают широкой экспертизой и несколькими дата-центрами: «Эти компании способны оказывать услуги необходимого качества, а также развивать свою сеть ЦОД. Остальные игроки обладают всего одним дата-центром, как правило, устаревшим, и не выдерживают конкуренции по качеству и цене, а также не могут расширяться по этим же причинам. Именно они сейчас начинают уходить с рынка», – полагает эксперт. Сходного мнения придерживается управляющий директор компании Ixcellerate Дмитрий Фокин: «Сегодня известно порядка 10-15 заметных игроков, из которых, судя по мировому опыту, должно остаться 3-5 операторов».
Общее количество коммерческих стоек и доля активов топ-10 и топ-5 провайдеров
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
---|---|---|---|
общее количество стоек на рынке (iKS Consulting) | 20 600 | 26 600 | 28 700 |
стойки топ-10 провайдеров (CNews Analytics) | 14 000 | 17 300 | 20 000 |
доля рынка топ-10 провайдеров | 68% | 65% | 70% |
стойки топ-5 провайдеров (CNews Analytics) | 8 700 | 11 100 | 14 100 |
доля рынка топ-5 провайдеров | 42% | 42% | 49% |
При этом эксперты затрудняются назвать сроки консолидации рынка в собственности 3-5 крупных компаний. «Кризис в экономике и девальвация рубля заметно повлияли на прибыль многих игроков, а соответственно на возвратность инвестиций и стоимость этих активов. Поэтому изначальные ожидания от консолидации у многих игроков еще завышены и нереалистичны. В результате, выбирая между стратегией «build» и «buy», сегодня выбор склоняется в сторону стратегии build», – объясняет Дмитрий Фокин.
Генеральный директор компании DataLine Юрий Самойлов считает, что история с «Ростелекомом» носит единичный характер и о консолидации рынка говорит пока рано. При этом он оговаривается, что и компания DataLine в данный момент не исключает возможность приобретения чужих активов: «У нас нет строгих планов, действуем по ситуации. Сейчас мы рассматриваем несколько площадок, в первую очередь в Москве. К каждой площадке подходим индивидуально, поэтому нет универсального перечня требований. В какой-то ситуации весомым преимуществом площадки будет присутствие на ней важных для нас клиентов, в другой – интересное местоположение».
Скорее всего, в ближайшее время следует ждать не крупных сделок по продаже крупных площадок, входящих в топ-10, а консолидации за счет вытеснения небольших игроков, которым не хватает ресурсов для конкуренции с «грандами». По данным iKS-Consulting, по итогам 2015 г. в России насчитывалось 93 провайдеров ЦОД-услуг, в собственности которых находилось 196 площадок. Число игроков на рынке неизбежно сократится, считают лидеры отрасли:
«Крупные игроки обладают инвестиционным капиталом, развитыми продуктами и сервисами, поэтому растут в разы быстрее небольших провайдеров. Эта тенденция катализируется общей экономической ситуацией. Небольшие провайдеры фактически лишены доступа к заемным средствам, за счет которых развивали свою технологическую базу ранее. В такой ситуации они не могут конкурировать и постепенно уходят с рынка. Их доля перераспределяется между лидирующими игроками», – комментирует исполнительный директор Selectel Олег Любимов.
Дата-центры «растут как грибы»
Одним из факторов, способствующих консолидации рынка, является переизбыток мощностей и ценовые войны между операторами дата-центров. В 2014-2015 гг в московском региона был запущен ряд новых крупных площадок – SadeData II, Nord 4, Ixcellerate Moscow One, что увеличило давление на рынок. «Предложение на рынке ЦОД немного превышает спрос. Это произошло после введения в строй 2-3 крупных площадок, строительство которых было начато еще до изменения курса доллара. Ситуация вряд ли будет существенно меняться из-за отсутствия сильного экономического роста. Растущий избыток предложения уже сейчас является одной из основных причин консолидации, увеличивая ее скорость», – полагает Павел Колмычек.
Крупнейшие ЦОДы Москвы 2016
№ | Название ЦОД | Компания-владелец | Адрес | Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест | Количество стоек, реально размещенных/арендованных клиентами | Загруженность мощностей дата-центров (по стойкам), % | Совокупная площадь серверных залов, кв.м | Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, мВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DataPro | DataPro | Москва, ул. Авиамоторная, д. 69 | 3 000 | н/д | н/д | 1 360 | 20 |
2 | Ростелеком М9 | Ростелеком | Москва, ул. Бутлерова, д. 7 | 1 449 | н/д | н/д | 6 700 | 15,3 |
3 | ТрастИнфо | Ай-Теко | Москва, Варшавское шоссе, д. 125 | 1 200 | 960 | 80% | 4 500 | 8 |
4 | DataSpace1 | DataSpace | Москва ул. Шарикоподшипниковская, д. 11 стр. 9 | 1 152 | 820 | 71% | 3 000 | 9,5 |
5 | M1 | Stack Group | Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1 | 1 100 | н/д | н/д | 4 700 | 8 |
6 | NORD 4 | DataLine | Москва, Коровинское шоссе, д. 41 | 1 008 | 387 | 38% | 1 972 | 8 |
7 | SаfeData Москва-II | SafeData | Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, стр. 119 | 900 | н/д | н/д | 1 800 | 10 |
8 | Компрессор | Крок | Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, к. 6 | 800 | 780 | 98% | 2 000 | 8 |
9 | Moscow One | Ixcellerate | Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 33Г | 735 | 635 | 86% | 6 000 | 14 |
10 | Linxdatacenter | Linxtelecom | Москва, ул. 8-го Марта, д. 14-1 | 640 | н/д | н/д | 687 | 5 |
Однако ситуация неоднородна по различным сегментам рынка. При общем избытке предложения ощущается нехватка качественных площадок с высоким уровнем катастрофоустойчивости. «Предложение качественных услуг, когда инфраструктура провайдера соответствует передовым международным стандартам, до сих пор ограничено. В отношении этой категории о превышение спроса над предложением говорить не приходится», – утверждает Олег Любимов.
Наконец, сохраняется дисбаланс между Москвой (и, в меньшей степени, Санкт-Петербургом), с одной стороны, и остальными регионами, с другой. «Существует географический перекос спроса на услуги colocation. Площадки в Москве и Петербурге не испытывают проблем с заполнением, в то время как в регионах ситуация может быть обратной. Во многом это связано с тем, что успешный бизнес тяготеет к столицам», – отмечает Павел Колмычек. В рейтинге CNewsпредставлено только 3 относительно крупных региональных дата-центра: «ИТ-Парк» и «Стек Казань» из столицы Татарстана, и площадка «Датапорт» в Воронеже. Загрузка оборудованием данных ЦОД значительно ниже, чем в среднем по рынку: для «ИТ-Парка» этот показатель составляет 56%, а для ЦОД «ДатаПорт» и вовсе 17%, в то время как в Москве загрузка мощностей, как правило, превышает 70-80%.
Какие проекты останутся только на бумаге?
Между тем давление новых игроков на рынок сохранится. До конца 2016 г. запланирован запуск первой очереди дата-центра «Авантаж» в подмосковном Лыткарино на 1300 стоек, а финальная емкость площадки должна составить 2500 стоек. В 2017 г. компания DataLineпланирует запустить третью и четвертую очереди дата-центра Nord 4, в которых смогут разместиться около 1 тыс. стоек с оборудованием.
Кроме того, в стадии обсуждения проектирования находятся еще несколько крупных проектов по строительству дата-центров. В декабре 2012 г. «Ростелеком» одобрил условия договора с компанией «Росэнергоатом», который предусматривает строительство ЦОД в Тверской области на 4 тыс. стойки. Компания En+ Groupв сентябре 2015 г. подписала соглашение о строительстве дата-центра в Иркутске на 1800 стоек, предполагается, что его основными клиентами станут закзачики из Китая. Кроме того, крупный дата-центр планируется построить в московском технопарке «Технополис» – аукцион на строительство площадки выиграл оператор фиксированной связи «Комбел». В октябре 2016 г. стало известно, что строительством ЦОД-а в «Технополисе» займется «МегаФон» (совет директоров мобильного оператора одобрил сделку по покупке группы «Мастертел», который принадлежит «Комбел»).
Однако следует помнить, что не все анонсируемые проекты доходят до реализации. Например, «Ростелеком» в 2012 г. собирался построить в Москве собственный «мегаЦОД» на 3200 стоек на базе завода «Серп и Молот», однако позднее проект был свернут как нецелесообразный, а вместо этого было принято решений о покупке уже действующих площадок.