Спецпроекты

oбзор

Обзор: Рынок видеоконференцсвязи 2020

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи
Источник фото ru.depositphotos.com

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеоконференцсвязи

CNews Analytics подводит итоги первого рейтинга игроков российского рынка ВКС. Оборот первой десятки его участников вырос на 66%, по сравнению с результатами этих компаний в прошлом году. Две трети участников рейтинга предоставляют услуги в области создания систем ВКС, и почти треть участников — разрабатывает собственное программное обеспечение.

Звездный год видеоконференцсвязи

Рынок средств ВКС многие годы существовал в тени более популярных технологий и технологических тенденций. По данным Synergy Research в 2015-2017 гг. он вообще стагнировал.

Однако в этом году, в связи с эпидемией коронавируса, средства ВКС стали крайне востребованы и в России, и в мире. И потребность в них не уменьшится и после ее окончания. По оценке Transparency Market Research, рынок ВКС, стартовав с $6 млрд в 2019 г., достигнет $16 млрд к концу 2030-го (средний ежегодный рост около 9%). И CNews Analytics провела исследование перспективного рынка с целью выявить его игроков и оценить главные тенденции в сфере ВКС.

Основу рейтинга составили компании, специализирующиеся в области ВКС, большинство опрошенных нами интеграторов «широкого профиля» не смогли вычленить выручку от создания систем видеоконференции из общей проектной выручки. При этом 18 из 20 участников рейтинга показали данные и за 2018 г., то есть этот сегмент рынка довольно консервативен, в него (по крайней мере — до этого года) нечасто заходили «со стороны» новые компании.

Рост — 66,2%

Суммарная выручка десятки лидеров рейтинга CNews Analytics по итогам 2019 г. составила ₽1,96 млрд, в 2018 г. эти 10 компаний заработали ₽1,18 млрд (рост — 66,2%). Если же сравнивать выручку всех 18 компаний, которые предоставили ненулевые данные за оба года, то увеличение продаж составит 50%.

Лидером рейтинга по итогам 2019 г. стала компания X-Com с выручкой ₽365,5 млн (на 24% больше, чем в 2018-м). На втором месте, с небольшим отрывом — Webinar (₽345,2 млн). Далее идут «Авикон текнолоджис» (₽280 млн), «ХайТэк» (₽192,3 млн) и»Авинт» (₽190 млн). Всего на долю первой пятерки приходится почти 60% суммарной выручки участников рейтинга, на первую десятку — 86%. 10 компаний заработали более 100 млн, в 2018 г. таких было только 4.

Большая часть доходов участников рейтинга (57%) пришлись на коммерческие заказы, причем у 10 из них «частный сектор» явно превалирует. Всего 4 фирмы предпочитали работать с государством (доля госструктур в выручке — от 75%), еще 4 компании работали на обоих рынках приблизительно одинаково интенсивно, у них доля «государственной» выручки колеблется в диапазоне 40%-60%.

Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи 2019


№ 2019 № 2018 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2019/2018, % Выручка в государственном сегменте в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка в коммерческом сегменте в 2019 г., включая НДС, ₽тыс.
1 1 X-Com Москва 356 554 287 442 24,0 н/д н/д
2 2 Webinar.ru Москва 345 202 286 127 20,6 18 744 326 458
3 3 Авикон текнолоджис Москва 280 000 240 000 16,7 212 000 68 000
4 7 ХайТэк Москва 192 309 72 000 167,1 57 693 134 616
5 13 Авинт Москва 190 000 25 000 660,0 190 000 0

Быстрее всего рос, как обычно, бизнес у компаний из второй половины таблицы, у которых сыграл свою роль эффект «низкой базы». Выручка первых пяти самых быстрорастущих компаний увеличилась на 267%. Самая быстрорастущая компания, «Авинт», замкнула первую пятерку рейтинга.

Самые быстрорастущие компании в сегменте ВКС


№ 2019 № 2018 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2019/2018, % Выручка в государственном сегменте в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка в коммерческом сегменте в 2019 г., включая НДС, ₽тыс.
5 13 Авинт Москва 190 000 25 000 660,0 190 000 0
20 18 Инфинити Видео Софт Томск 1 000 300 233,3 600 400
15 14 Телемост Санкт-Петербург 22 234 6 690 232,3 16 754 5 480
7 10 ИВКС Иннополис 129 335 41 665 210,4 50 640 78 695
4 7 ХайТэк Москва 192 309 72 000 167,1 57 693 134 616

CNews Analytics, 2020


Если же брать рост участников из топ-10, то этот показатель составит «всего» 103%. Тоже достаточно внушительный показатель. Создается впечатление, что в стране было достаточно компаний, озаботившихся созданием ВКС еще до того, как это стало необходимым. Но этот процесс шел незаметно, хотя являлся ярким примером цифровой трансформации.

Самые быстрорастущие компании в сегменте ВКС из топ-10


№ 2019 № 2018 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка в 2018 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2019/2018, % Выручка в государственном сегменте в 2019 г., включая НДС, ₽тыс. Выручка в коммерческом сегменте в 2019 г., включая НДС, ₽тыс.
5 13 Авинт Москва 190 000 25 000 660,0 190 000 0
7 10 ИВКС Иннополис 129 335 41 665 210,4 50 640 78 695
4 7 ХайТэк Москва 192 309 72 000 167,1 57 693 134 616
6 6 Vinteo Краснодар 156 620 78 634 99,2 140 958 15 662
1 1 X-Com Москва 356 554 287 442 24,0 н/д н/д

CNews Analytics, 2020


Два крупнейших сектора по динамике дохода — те, у кого выручка выросла менее чем на 50% и те, у кого она увеличилась более, чем на 100%.

Распределение по динамике дохода за 2019 г

raspredeleniepodinamikedohodaza111.png

Источник: CNews Analytics, 2020

Александр Паршинцев, генеральный директор «Авинт», отметил два обстоятельства, позволивших его компании вырасти так быстро. Во-первых то, что компании удалось в прошедшем году реализовать большинство разработанных проектов. А, во-вторых, их комплексность. «Большинство из них — это не просто установка кодека, камеры и подключение их к ЛВС, а проекты, где нужна интеграция с другими инфраструктурными решениями заказчика, MS Skype for Business, телефония, почтовые сервисы и так далее», — говорит Александр Паршинцев.

Более половины компаний, 13, указали в числе сфер деятельности оказание услуг (интеграцию, консалтинг и т. д.). По 9 — продажу оборудования и ПО, причем среди участников рейтинга 6 разработчиков программных средств для ВКС и 1 — аппаратных. Тут ничего удивительного нет — в любом сегменте рынка компании стараются отойти от чистых продаж и заняться предоставлением услуг, а разработка программного обеспечения у нас намного популярнее создания оборудования.

Роман Сулаев, генеральный директор группы компаний «Авикон», отметил рост количества проектов с применением российских решений, прежде всего в государственных и военных структурах. Он считает, что отечественные производители уже создали техническую основу ВКС-решений, им осталось реализовать удобный интерфейс взаимодействия с системой по регистрации, планированию конференций и оплате услуг.

C ним согласен и генеральный директор Webinar.ru Александр Альперн, полагающий, что в сфере ВКС и онлайн-обучения есть несколько отечественных компаний, готовых закрыть все потребности пользователей и уже сейчас успешно конкурирующих с иностранными компаниями.

Что касается аппаратных решений, то тут, по словам Романа Сулаева, американские решения, популярные ранее, заменяются на относительно недорогие, но при этом мощные китайские видеотерминалы и серверы.

Что дальше

Переход на удаленную работу случился достаточно внезапно для большинства компаний и госструктур, им волей-неволей пришлось использовать те средства, которые были «под рукой».

«С началом самоизоляции компании столкнулись с необходимостью кратно масштабировать действующие у них ВКС-решения в предельно сжатые сроки, — говорит Вячеслав Логушев, директор направления ИТ-сервиса и аутсорсинга компании X-Com. — Поскольку реализация этих мер происходила в условиях борьбы за выживание бизнеса и ограниченности бюджетов, многие при этом опирались на весьма недорогие, но вместе с тем достаточно эффективные сервисы, например MS Teams или Zoom».

После выхода из карантина, как полагает Вячеслав Логушев, потребность в видеоконференцсвязи останется. Останется и большой спрос на бесплатные и недорогие облачные решения. Однако достаточно большой сегмент потребителей — государственный сектор, большие предприятия, военные, будут выбирать недешевые, но при этом более функциональные и более надежные аппаратные системы конференцсвязи.

Роман Сулаев полагает, что эффективность применения ВКС в госструктурах зависит от двух факторов: удобства и безопасности использования. Последняя задача, как правило, решается дополнительными устройствами, разработанными в России, обеспечивающими шифрование канала.

Что касается образования, то, как считает Александр Альперн, при всех достоинствах онлайн-образования, многие проблемы возникают из-за того, что преподаватели пытаются полностью копировать свои оффлайн-подходы в онлайн.

Это неправильно по двум причинам. С одной стороны, преподаватель не сможет проконтролировать работу всех учащихся, «посаженных» в одну виртуальную комнату. С другой — онлайн дает гораздо больше возможностей по части интерактивности, разделения слушателей на группы для отработки заданий и т. д.

«Самое главное — процесс обучения не обязательно должен проходить полностью в формате видеотрансляции, вполне можно использовать смешанное, асинхронное обучение, сочетать вебинары и записи видео, коллективную работу онлайн и индивидуальную работу оффлайн», — говорит он.

Бизнес также осознал преимущества работы с использованием ВКС. «После самоизоляции вера в то, что видеоконференцсвязь позволяет организовать реальную удаленную работу с преимуществами вроде экономии на офисе и зарплатах, окрепла», — говорит он.

Однако, как считает Вячеслав Логушев, для того, чтобы системы ВКС работали эффективно, они должны быть интегрированы в практику бизнеса как на технологическом уровне, так и на уровне рабочих процессов.

Дмитрий Гапотченко

Вернуться на главную страницу обзора