Спецпроекты

На страницу обзора
Темпы ввода новых ЦОД выросли в 2 раза

За последние два года провайдеры ввели рекордное количество стойко-мест, впервые этот показатель превысил отметку в 10 тыс. в год. Причинами этого являются реализация проектов, замороженных в начале 2022 г., а также выход в сегмент ЦОД-строения девелоперских компаний. Впрочем, в 2025 г. может наступить временный спад в количестве новых запусков, так как лидеры рынка берут паузу, чтобы заполнить новые площади клиентским оборудованием. Кроме того, высокая ключевая ставка будет сдерживать реализацию новых проектов.

Новые достижения ЦОД-строителей

Последние два года (20232024 гг.) оказались рекордными с точки зрения количества новых стойко-мест, запущенных в эксплуатацию коммерческими ЦОД-провайдерами. Если ранее число запусков за год составляло 36 тыс. новых стоек, то теперь этот показатель подскочил до 11 тыс. в год: в 2023 г. ведущие топ-30 провайдеров ввели в оборот 11043 стойки, а в 2024 г. — 11386.

Если рассматривать рынок в относительных цифрах, то скачок оказался не столь резким. Общая емкость имеющихся в наличии стоек у топ-30 провайдеров в 2023 г. увеличилась на 18% до 61,45 тыс., в 2024 г. рост — 20% до 73,5 тыс., а в 2025 г. увеличение составит 18% до 86,45 тыс. при условии, если провайдеры смогут выдержать все сроки по намеченным планам.

Количество новых стойко-мест, запущенных в 2018–2024 гг.

В 2023 г. впервые преодолена отметка в 10 тыс. стоек за год

4822
2018 г.
3399
2019 г.
4535
2020 г.
4957
2021 г.
6275
2022 г.
11043
2023 г.
11386
2024 г.

Следует отметить, что хотя в России сложилась практика измерения рынка ЦОД по количеству доступных стойко-мест, в глобальном масштабе более распространенной метрикой является подведенная к дата-центрам мощность. С этой точки зрения темпы прироста рынка оказались более скромными: на 12% в 2023 г. и на 11% в 2024 г. до 736 МВт. Такая метрика менее гибкая, так как, как правило, к объекту сразу подводится вся расчетная мощность, а потом провайдер поэтапно в течение нескольких лет запускает машинные залы. В связи с тем, что часть прироста в стойках пришлась на расширение уже работающих площадок, рост по подведенной мощности в МВт оказался ниже, так как вклад в этот показатель внесли запуски только на новых локациях.

Динамика стойко-мест у 30 ведущих ЦОД-провайдеров

Прогноз на 2025 г. но основе планов операторов по запускам

Новое лицо в тройке лидеров

Лидером рынка с большим отрывом от конкурентов остается РТК-ЦОД, дочерняя компания государственного оператора связи «Ростелекома». По итогам 2024 г. под управлением этого провайдера находится 27 тыс. стоек на 39 площадках. Именно госоператор оказался лидером по новым запускам по итогам 20232024 гг., в общей сложности было введено в строй 7,7 тыс. новых стойко-мест. Крупнейшим запуском стал дата-центр в Медведково в Москве на 4992 стойки в 2023 г. Кроме того, в 2024 г. в этой же локации был приобретен дата-центр Медведково-2 на 4800 стоек, который ранее принадлежал провайдеру 3data. В 2024 г. также состоялось расширение дата-центра Остаповский (Москва-V): здесь была запущена новая очередь на 1024 стойки.

Топ-30 ЦОД-провайдеров по подведенной мощности

Рост в МВт оказался ниже, чем в стойко-местах

591
2022 г.
664
2023 г.
736
2024 г.

Помимо РТК-ЦОД в группу лидеров вошли IXcellerate (8,3 тыс. стойки), «Aтомдата» (6,57 тыс.) и DataPro (6,55 тыс.). Провайдер DataPro последнее время проводил консервативную политику с точки зрения расширений, единственный запуск за это время — новая очередь дата-центра DataPro-3 на 422 стойки в 2022 г. В Ixcellerate продолжали строить как на северном кампусе в Москве (+400 стоек на площадке MOS 3), так и на южном (2426 новые стойки в дата-центре MOS 5).

CNews Analytics:Крупнейшие ЦОД-провайдеры по подведенной мощности

№ 2024 № 2022 Название компании Количество ЦОД Совокупная подведенная мощность, МВт (на 31.12.2024) Совокупная подведенная мощность, МВт (на 31.12.2023) Совокупная подведенная мощность, МВт (на 31.12.2022) Количество стойко-мест, на 31.12.2024
1 1 РТК-ЦОД 39 211,9 175,9 139,9 27 154
2 2 IXcellerate 5 127,7 97,7 97,7 8 269
3 3 Росатом 5 85,8 59,6 60 6 570
4 4 DataPro 4 51,5 51,5 51,5 6 553
5 5 МТС 2 39 39 39 2 883

Источник: CNews Analytics, 2024

Перейти к полной таблице

Что касается провайдера «Атомдата», «дочки» «Росэнергоатома», то в 2024 г. компания запустила сразу несколько объектов общей емкостью более 6 тыс. стоек, увеличив количество ресурсов в своем распоряжении сразу в 4 раза. Благодаря этому компания поднялась на третью строчку рейтинга по сравнению с 9-ой позицией по итогам 2022 г. Среди релизов «Атомдата» следует отметить дата-центр в Иннополисе в Татарстане на 1 тыс. стоек, старт площадки в Москве емкостью 3640 стойко-места, а также запуск новой очереди на 250 стоек в ЦОДе Xelent-1 в Санкт-Петербурге.

Запуски новых стойко-мест среди топ-30 провайдеров в 2023 г.

Почти половина запущенных мощностей пришлась на «Ростелеком»

KeyPoint
DataPro
Другое

Амбициозные планы преследователей

Далее следует довольная плотная группа провайдеров с количеством стоек более 1 тыс. Крупнейшими поставщиками из них: Selectel (3,6 тыс. стоек), МТС (2,8 тыс.), Linxdatacenter (2,3 тыс.) и DataHouse (1,9 тыс.). Большинство участников этой группы не отметились значимыми расширениями.

Исключение составляет 3data, компания в 2023 г. запустила ЦОД в Медведково на более чем 4 тыс. стоек, однако год спустя он перешел в собственность РТК-ЦОД. Кроме того, был выведен из эксплуатации дата-центр в Омске на 132 стойки, а площадку во Владивостоке на 440 стоек передали в управление ее собственнику, компании Key Point. В результате количество стоек под управлением 3data в 2024 г. снизилось до 1743 с 2134 в 2022 г., и провайдер опустился в рейтинге с 6-го места на 10-ую позицию.

Кроме того, необходимо отдельно отметить DataHouse, который поднялся в рейтинге с 15-го на 8-ое место. В 2022 г. девелоперская компания ФСК приобрела телеком-провайдера «Филанко», который среди прочего занимается управлением сети дата-центров DataHouse. После этого был озвучен амбициозный план по расширению бизнеса. Во второй половине 2024 г. запустили в эксплуатацию ЦОД «Датахаус Магистральный» в Москве на 1100 стоек, а к концу 2025 г. в компании обещают ввести в строй вторую площадку в этой же локации емкостью в 4500 стойко-мест.

Среди других крупных запусков 20232024 г. следует отметить выход на рынок компании Key Point, под управлением которой сейчас находятся 2 площадки в Новосибирске и Владивостоке по 440 стоек каждая. В 2025 г. емкость этих объектов планируется увеличить вдвое, а также запустить дата-центр в Екатеринбурге на 880 стоек и первую очередь ЦОД в Санкт-Петербурге на 350 стоек. Генеральный директор Key Point Евгений Вирцер рассказал CNews, что по итогам 2025 г. главная задача — попасть в десятку крупнейших ЦОД-провайдеров, а в 2026 г. — войти в пятерку лидеров.

Еще одним дебютантом рейтинга стал «Дата-Центр №1» на 236 стоек в Санкт-Петербурге, который был открыт в 2024 г. У этой площадки общий владелец с ЦОДом «Обит» также из Санкт-Петербурга, однако новая площадка является независимым бизнес-проектом, поэтому участвует в исследовании отдельно.

Запуски новых стойко-мест среди топ-30 провайдеров в 2024 г.

Лидером по запускам оказалась компания «Атомдата», что позволило ей ворваться в тройку лидеров по итогам года

4890
Росатом
2644
РТК-ЦОД
1990
IXcellerate
1170
440
198
112
146
Другое

Лидеры рынка решили взять паузу

В общей сложности опрошенные CNews провайдеры собираются запустить 12,9 тыс. новых стоек в 2025 г. Однако обращает на себя внимание, что лидеры по запускам в 2023-2024 гг. РТК-ЦОД и «Атомдата» решили взять паузу, так как им потребуется определенное время, чтобы заполнить уже имеющиеся мощности. Наиболее амбициозные планы озвучили две компании из группы «преследователей»: это уже упомянутый DataHouse (ЦОД в Москве на 4500 стоек) и Oxygen (ЦОД в Москве на 2600 стойки и в Екатеринбурге на 600 стоек). Однако нет гарантии, что все эти планы будут исполнены в срок и в заявленном объеме. В частности, сроки запусков площадок Oxygen и DataHouse в Москве уже ранее откладывались, а их первоначальной датой старта был в 2024 г.

Планы по запускам новых стойко-мест среди топ-30 провайдеров в 2025 г.

Лидеры запусков прошлых лет «Ростелеком» и «Атомдата» берут паузу, а наиболее амбициозные планы озвучили в DataHouse и Oxygen

4500
DataHouse
3100
Oxygen
2780
IXcellerate
2648
3data
2110
KeyPoint
1014
РТК-ЦОД
1000
300
Стек Телеком (M1)
108
Imaqliq
133
Другое

При этом необходимо отметить, что в целом планы не всегда выдерживаются в полном объеме. Зачастую сроки запусков приходится переносить в связи с проблемами с поставками оборудования или из-за отсутствия доступного финансирования для продолжения строительства. Кроме того, операторы ЦОД могут придерживать запуск новых стойко-мест в случае недостаточно быстрого заполнения клиентами уже имеющихся ресурсов.

Например, в 2022 г. было запущено две трети (65%) от озвученных планов, в 2023 г. — 79%, а в 2024 г. — 62%. Помимо уже упомянутых ЦОД DataHouse и Oxygen cреди крупных нереализованных проектов 2023-2024 гг. оказалось расширение дата-центра GreenBush под управлением МТС. Компания планировала еще в 2023 г. ввести в эксплуатацию 1637 cтоек, однако запуск так и не состоялся. В МТС не комментируют, в какие сроки проект будет реализован и остаются ли планы по расширению актуальными.

Топ-10 поставщиков услуг ЦОД

Количество стойко-мест в 2024 г.
27154
8269
6570
6553
3612
2883
2258
1918
1750
1743

Получится ли выдержать заявленные планы?

Согласно прогнозу CNews, в 2025 г. высока вероятность замедления темпов ввода новых стойко-мест. Во-первых, с учетом того, что в 20232024 гг. было запущено большое количество новых ЦОД, рынку потребуется некоторое время, чтобы переварить эти ресурсы. Во-вторых, из-за роста ключевой ставки увеличилась стоимость денег, поэтому провайдеры более тщательно подходят к расчетам окупаемости проектов, а сроки реализации строительства дата-центров увеличиваются. В-третьих, самые крупные планы по расширению на 2025 г. анонсированы компаниями, которые не являются лидерами отрасли и имеют за плечами меньше опыта по вводу новых проектов, а сами запуски запланированы на конец года. В связи с этим, нельзя исключать снижение темпов ввода новых стоек до уровня кризисного 2022 г.

Однако в долгосрочной перспективе высокие темпы роста рынка сохранятся, так как потребность в ресурсах ЦОД постоянно растет, а ИТ-инфраструктура является критичной для функционирования многих отраслей экономики. Положительными факторами развития рынка будут выход в этот сегмент девелоперских компаний, а также возможные льготы для дата-центров со стороны государства.

Павел Лебедев

Интервью обзора