Новый рейтинг и его модернизация

Общая сумма 100 крупнейших контрактов, заключенных по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок в госсекторе, объявленных в 2016 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ, составила p62,2 млрд.

Некоторые соглашения по традиции корректировались в процессе исполнения договоров и их суммы увеличивались, иногда превышая начальные цены лотов. (Отсюда отрицательные значения, встречающиеся в предпоследнем столбце.) В результате реальная суммарная экономия топовых госзаказчиков составила всего ₽755 млн — порядка 1,2% от заложенного в закупки бюджета.

К неконкурентным процедурам в формате закупки у единственно возможных поставщиков в рассматриваемой сотне тендеров заказчики прибегали 17 раз. Еще в 18 случаях в финале конкурсов и аукционов у победителей не оказалось конкурентов.

В этом году при подготовке данного исследования CNews Analytics еще больше ужесточило критерии выборки. В список не включались тендеры Минобороны на поставку спецсредств, конкурсы Минпромторга на проведение опытно-конструкторских работ по линии радиоэлектроники, а также узкопрофильные крупные закупки Роскосмоса, которых в 2016 г. было объявлено неожиданно много — около десятка. Они не были включены, так как не имеют отношения к открытому конкурентному ИКТ-рынку и существенно исказили бы объективную картину, заняв до четверти позиций в перечне CNewsTenders.

Также обращаем внимание, что в новой таблице увеличилось число информативных параметров. Во-первых, добавлены данные о проигравших претендентах на контракты — по крайней мере, тех из них, кто дошел до финального этапа процедуры, а не был снят или самоустранился заранее. Сведения обо всех участниках (а не только о победителях), их повторяющихся комбинациях, чередовании их ролей (выиграл-проиграл) или отсутствии конкурентов как таковых, без сомнения, дадут немалую пищу для дальнейшего анализа.

Во-вторых, появилась графа с указанием непосредственных заказчиков товаров и услуг, в нее вписаны различные подведомственные ФГУПы и иные федеральные организации — в тех случаях, когда министерства и ведомства закупались не напрямую.

Отчасти обманчивый рост

По сравнению с 2015 г., когда сумма 100 крупнейших контрактов, по оценкам CNewsAnalytics, составила ₽44,6 млрд, в этом году показатель вырос на ₽17,6 млрд, что само по себе могло бы послужить поводом для ложных выводов о взрывном росте государственного ИКТ-рынка. Однако, на поверку львиная доля «дополнительного» бюджета приходится на один-единственный контракт, который носит разовый характер. Имеется ввиду первая строка рейтинга: Минкомсвязи безальтернативно отдало «Ростеху» почти 11-миллиардный подряд на создание и обслуживание средств связи и ИТ для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 2017 г., которые принимает Россия.

В то же время многие государственные информсистемы определенно с каждым годом становятся все дороже в своем развитии и обслуживании. Размеры однотипных по названию и направленности работ контрактов год от года увеличиваются. Это во многом и определило прирост итоговой суммы на несколько миллиардов и повышение нижней планки вхождения в рейтинг со ₽133,5 млн в 2015 г. до ₽186,4 млн в 2016 г.

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2016 г.

Из других причин отметим укрупнение контрактов в некоторых ведомствах (зачастую работы, заказанные и забюджетированные в 2016 г., завершатся лишь в 2018 г.), а также активизацию в своей деятельности отдельных госзаказчиков (подробнее об этом ниже).

Импортозамещение в действии

Крайне примечательным кажется тот факт, что в сотне крупнейших контрактов нашлось место сразу нескольким договорам, связанным с утвержденным Правительством в апреле 2016 г. планом гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на среднесрочную перспективу (2016—2018 г.).

Так, МВД для приема экзаменов на водительские права за ₽357 млн приобрело компьютеры на процессорах «Байкал» — 57 строчка рейтинга. На этих же чипах министерство заказало ПК для организации электронной очереди в своих отделениях. Непосредственно на компьютеры пришлось всего порядка ₽27 млн, однако общий размер контракта составил ₽197,45 млн — 92 строка списка.

Помимо этого МВД дооснастило ЦОД единой системы информационно-аналитического обеспечения своей деятельности серверными узлами на процессорах «Эльбрус». На них пришлось ₽202,3 млн из 222-миллионной общей суммы поставки «железа» — 85 позиция в рейтинге.

Из других ведомств отличилось Минкомсвязи, которое с «железа» и софта IBM перевело на серверы на «Эльбрусах» и свободное ПО ведомственный сегмент госсистемы миграционного и регистрационного учета «Мир». Сумма одного из контрактов в рамках этого проекта составила ₽195,26 млн — 95 строка списка.

Крупнейшие контракты

По итогам 2016 г. пятерка крупнейших договоров представлена только двумя ведомствами. Минкомсвязи не только с огромным отрывом держит лидерство с вышеупомянутым «футбольным» подрядом на ₽10,96 млрд, но и занимает 4 и 5 строчки — также с безальтернативно отданными контрактами, касающимися развития инфраструктуры электронного правительства. Единым исполнителем по этому проекту уже много лет по распоряжению Правительства выступает «Ростелеком».

За отчетный период ему были отданы работы по развитию инфраструктуры в 2017 г. на ₽1,82 млрд, а также работы по развитию инфраструктуры в части предоставления федеральным госорганам сети для оказания госуслуг на ₽1,67 млрд. В последнем случае приведена сумма шести однотипных по названию, но различных по размеру контрактов, которые мы посчитали разными лотами одной по сути закупочной процедуры. К подобному же приему CNewsAnalytics прибегало в прошлом году — чтобы не «засорять» таблицу однотипной информацией и освободить место для отражения других проектов. Это единственное суммирование контрактов в рамках рейтинга CNewsTenders.

Второй и третий по величине контракты были заключены ФНС на создание ПАКов ИТ-инфраструктуры федерального и резервного ЦОДов ФНС, 3 и 4 очереди — на ₽3,5 млрд и ₽2,16 млрд соответственно.

Кто активнее всех закупался

Среди самых активных заказчиков первое место благодаря «футбольному» контракту также досталось Минкомсвязи. Всего ведомство осуществило девять топовых закупок на общую сумму в ₽16,33 млрд.

Крупнейшие отмененные тендеры 2016 г.

Истинным же «героем» подборки стала ФНС с ее 21 процедурой и контрактами на сумму в ₽15,62 млрд. Именно ФНС подразумевалась выше, когда речь шла о росте общей суммы договоров в топ-100 из-за феноменальной активности отдельных ведомств.

На третьем месте в выборке оказалось Казначейство с восьмью топовыми тендерами на сумму ₽4,83 млрд. На четвертом — МВД с семью процедурами на ₽3,94 млрд. Замыкает пятерку Верховный суд — шесть закупок на ₽3,44 млрд.

Кто чаще становился поставщиком

В категории самых удачливых исполнителей работ за счет «футбольного» контракта Минкомсвязи оказался его исполнитель «Ростех». Всего у него два «топовых» подряда на ₽11,24 млрд. Второе место, также во многом за счет назначения безальтернативным исполнителем, у «Ростелекома». Госкопорации досталось 12 контрактов из списка CNewsTenders на ₽7,95 млрд.

Далее идут интеграторы с конкурентного рынка. На третьем месте «Компьюлинк» с тремя подрядами на ₽6,32 млрд. На четвертом — «ИБС экспертиза» с шестью договорами на ₽4,2 млрд. Замыкает топ-5 толстосумов «Техносерв» с девятью контрактами на ₽3,73 млрд.

Отмененные закупки

Сумма десяти крупнейших отмененных тендеров (по начальным ценам контрактов) в 2016 г. составила ₽2,74 млрд. Причины некоторых отмен установить не удалось, однако в четырех случаях сворачивание процедур стало следствием активности ФАС (в отношении закупки для ИНИОНа — №2 — не последнюю роль сыграл CNews), а еще в одном тендере все указывает на маскировку закупки путем ее дробления на части — №6.