Новый этап автоматизации

Государство вкладывает все больше средств в цифровизацию социальной сферы. В октябре 2018 г. в России стартовал национальный проект «Здравоохранение». Одной из его составляющей является федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Сроки реализации проекта 1 января 2019 г. — 31 декабря 2024 г. То есть уже через четыре года все медицинские организации нашей страны, в том числе и коммерческие клиники, будут подключены к ЕГИСЗ, а значит, смогут обмениваться данными о состоянии здоровья пациентов. У пациентов же появится возможность получить доступ к своей электронной медицинской карте через личный кабинет «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг.

Согласно последней опубликованной версии паспорта федерального проекта, на создание цифрового контура в федеральном бюджете предусмотрено в общей сложности ₽113,8 млрд. Из них ₽14,7 млрд пришлось на 2019 г., ₽48,8 млрд было запланировано на 2020 г., а в 2021-2024 г. объем выделенных средств будет постепенно сокращаться с ₽14,4 млрд до ₽10,5 млрд в год.

Выделенные в 2019-2020 гг. регионам немалые средства были потрачены, в первую очередь, на внедрение медицинских информационных систем (МИС) и создание единых диспетчерских по вызову скорой медицинской помощи. Внедрение профильных информационных систем во всех медицинских организациях должно быть завершено до конца 2021 г. На федеральном уровне главной задачей было расширение основного и резервного ЦОДов, в которых размещена ЕГИСЗ, а также внедрение аналитических инструментов, с помощью которых можно будет обрабатывать полученные данные.

Еще один крупный проект реализуется в области образования — здесь создается «Цифровая образовательная среда»: внедряется современное цифровое оборудование, разрабатываются цифровые сервисы и цифровой контент. К концу 2024 г. почти в 20 тыс. школ будет обновлена материально-техническая база, в 40% региональных школ появится современное компьютерное, мультимедийное, презентационное оборудование и программное обеспечение. На это из федерального бюджета планируется выделить ₽73,4 млрд, из которых ₽62,9 млрд будет направлено в регионы. Около половины всей запланированной суммы (₽35 млрд) приходится на 2020-2021 гг.

Очевидно, что выполнение поставленных задач потребует приобретения значительного количества компьютерной техники для организации центров обработки данных, создания автоматизированных рабочих мест (АРМ) и подключения периферии — принтеров, сканеров, МФУ и т.д.

Что закупают больницы

Распределение АРМ для медучреждений по брендам

CNews изучил данные о госконтрактах, заключенных региональными ведомствами, отвечающими за информатизацию здравоохранения и образования, в 2020 г. и выяснил, какое оборудование они приобретают.

В целом, около 31% рынка АРМ для медучреждений в денежном выражении занимают иностранные производители, такие как HP и Lenovo. На долю российских производителей АРМ приходится 54%. Лидерами по поставкам оборудования стали HP и Lenovo — они занимают 16% и 15% рынка в денежном выражении. Третий по популярности бренд — ICL: на долю отечественного производителя пришлось 14% рынка в денежном выражении. Четвертое место — у компании Aquarius (11%). На пятом месте, как это ни странно, оборудование No Name — оно занимает 10% рынка. Это означает, что при подписании государственного контракта поставщик не указал наименование и марку планируемого к поставке товара.

Распределение серверов для медучреждений по брендам

На рынке серверного оборудования за иностранными брендами — 67% в денежном выражении. Региональные органы управления здравоохранением отдают предпочтение Huawei (22%), Dell (19%), HP (16%).

В этой категории также распространено оборудование No Name (13%). Российские поставщики DEPO и ICL наряду с китайской Lenovo удерживают по 7% рынка в денежном выражении.

Если говорить о количестве приобретенного оборудования, то здесь картина несколько иная. На первом месте по поставкам АРМ HP. Зато на второе место, потеснив китайскую Lenovo, вышел российский производитель ICL.

На серверном рынке отечественные компании DEPO и ICL и вовсе выбились в лидеры, оставив позади западных производителей.


                                                          Поставки АРМ и серверов в региональные медучреждения, шт.

АРМ Количество, шт. Серверы Количество, шт.
HP более 38 000 DEPO более 250
ICL более 34 000 ICL более 220
Lenovo более 33 000 DELL более 160
Aquarius более 27 000 No Name более 150
No Name более 27 000 HP более 110
DEPO более 25 000 Huawei более 70
Powercool более 25 000 Lenovo более 60
RDW более 19 000 HT, Шерон, Smart Office, CISCO, Universal более 60
Kraftway более 17 000
МОНКО, Тип KD, OFT, Option, Universal, «Снежный барс», СКАТ более 12 000

Источник: CNews Analytics, 2021

При этом интересно, что наибольшее снижение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) наблюдалось при поставках оборудования No Name — в среднем на 12,9%. Если говорить о закупках брендированного оборудования, то наиболее выгодным для заказчика стало заключение контрактов с HP (снижение НМЦК в среднем на 6,4%) и ICL (снижение НМЦК в среднем на 5,2%).

Какое оборудование будет в школах
Распределение ноутбуков для школ по брендам

На рынке государственных закупок ноутбуков для образования всего около 22% в стоимостном выражении приходится на продукцию российских производителей: лидером является ICL — компания занимает 16% рынка, далее идут Aquarius и DEPO с объемом рынка по 3% у каждой. Однако самыми популярными остаются ноутбуки HP (27%), Lenovo (17%) и Acer (14%). Доля No Name-продукции тоже довольно высока — почти 19%.

Напомним, что в соответствии с 44-ФЗ при закупке компьютерной техники заказчики должны отдавать предпочтение отечественным товарам, включенным в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. При проведении конкурсных процедур действует правило «третий лишний», то есть, при наличии как минимум двух заявок от российских поставщиков заявка иностранного производителя отклоняется. Для того, чтобы закупить оборудование не из реестра, надо обосновать, что оно обладает уникальными характеристиками, которые российский вендор не может предложить.


                                                                                  Поставки ноутбуков в школы, шт.

Ноутбук Количество, шт.
HP более 79 000
Lenovo более 44 000
ICL более 42 000
Acer более 36 000
Aq более 7 000
DEPO более 7 000
3L более 1 000
Nd Tech более 700
Asus более 500
No Name более 49 000

Источник: CNews Analytics, 2021

Результаты анализа госконтрактов на поставку оборудования для больниц и школ свидетельствуют, что в настоящее время закупается преимущественно продукция иностранных производителей, несмотря на то, что на рынке существует предложение и от российских компаний.