Разделы

Бизнес Интеграция Бизнес-приложения Финансовые результаты Маркет

Рынок HRM-систем в России достиг 15 млрд руб. и насытился

Объем рынка систем управления персоналом в России в 2012 г. превысил 15 млрд руб., подсчитали аналитики TAdviser. В то же время, эксперты отметили его насыщение и констатировали сокращение числа новых проектов.

TAdviser в очередной раз оценил выручку российских интеграторов от внедрения систем управления кадрами (HRM). По расчетам аналитического центра, объем рынка перешагнул отметку 15 млрд руб., что почти на треть (31%) больше аналогичного показателя 2010 г. Оценка основывается на информации о проектах, содержащихся в базе TAdviser. Сейчас их общее число составляет порядка 1800.

При увеличении выручки игроков уменьшается число новых проектов в базе – в 2011 г. их было 478, а в 2012 г. - только 365.

Годом ранее, в 2011 г. первая пятерка по выручке игроков по этому параметру выглядела так: IBS, Ай-Теко, Molga, «Эвола» и «Галактика». В 2012 г. исследователи дают выручку только троих из них (см. таблицу).

Лидер сегмента – компания IBS увеличила доход на 3 млн руб. до 670 млн руб. Представитель IBS подтвердил CNews, что оценка близка к реальным цифрам. Самым известным HR-внедрением компании являются работы в Сбербанке, где в HR-модуле SAP должна будет обрабатываться информация о 250 тыс. сотрудниках. Помимо банка клиентами по системам управления кадрами в IBS называют «Газпром» и Mail.ru Group.

Несмотря на то, что тройка лидирующих компаний является партнерами SAP по модулю HCM, по числу внедрений лидирует отечественное ПО.

Доходы системных интеграторов на рынке HRM в России, 2010-2012, тыс. рублей

Компания Доходы 2011, тыс. рублей Доходы 2010, тыс. рублей Прогноз доходов 2012, тыс. рублей Рост доходов 2010-2011, %
1 IBS* 667,000 318,100 670,000 109.7
2 Ай-Теко 553,000 607,400 - -9.1
3 Molga Consuting 206,210 168,315 300,000 22.5
4 ЭВОЛА 193,566 119,782 - 61.7
5 Корпорация Галактика 156,000 138,830 186,200 12.4
6 АиТ Софт 29,700 28,700 28,000 3.5
Всего 1,805,476 1,381,127

Источник: TAdviser, *По оценке TAdviser

Малый и средний бизнес пользуется в основном «1С». Из крупных организаций это ПО установлено в двух нефтяных компаний. В Топ-10 крупнейших по числу лицензий HRM-проектов 2011-2012 гг. TAdviser включил внедрения «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» в «Татнефть-Нефтехим» и «Транснефть» c количеством лицензий 700 и 521 соответственно.

В 2012 г. доли HRM-поставщиков по числу внедрений распределились между «», «Галактикой» и SAP (см. диаграмму).

Какие компании наиболее уязвимы для киберпреступников
Безопасность

Отдельно в отчете дается десятка крупнейших по числу лицензий российских внедрений HRM. С показателем 2848 лидирует «Дальневосточная генерирующая компания», пользующаяся «Галактика ERP: Контур управления». Сопоставимая по количеству рабочих мест (2600) установка SAP есть в «Русгидро». Дальше в рейтинге речь идет уже о сотнях лицензий: Molga занимается SAP HCM в «Росатоме» (порядка 700 рабочих мест), а уже упоминавшаяся «Татнефть-Нефтхим» занимает четвертое место. Замыкает первую пятерку проектов, упоминавшихся на TAdviser, «Балтика» с 600 лицензий на «Монолит: Персонал».

Отмечая по-прежнему лидирующие позиции российского ПО, аналитики констатируют и рост активности зарубежных вендоров.

«Отечественные вендоры все еще достаточно крепко держат рынок HRM-систем, хотя партнеры западных компаний становятся год от года все активнее, - отмечают в TAdviser. - Особенно заметны в этом плане партнеры SAP СНГ, например, компании IBS и «Ай-Теко». Сильной экспертизе местных разработчиков они противопоставляют инновационные решения и успешные бизнес-практики, которые отличают платформы западных вендоров от отечественных систем».

Андрей Ли, директор департамента систем управления персоналом «Ай-Теко Бизнес Консалтинг», считает, что SAP сделала «огромный шаг» в сторону локализации решения для России, что позволяет увеличивать скорость внедрения с каждым выполненным проектом.

«Росатом» разработал ПО для создания «цифровых двойников» территорий
ИТ в госсекторе

В части технологических трендов российский рынок HRM-систем следует за мировым рынком, добавляют аналитики: «Так, уже в 2011 г. стало понятно, что управление талантами и рекрутингом выходит на первый план по отношению к первичным функциям HRM, таким как расчет заработной платы и учет кадров. В 2012 г. эта тенденция закрепилась и будет только нарастать. Доля проектов по управлению эффективностью, талантами, рекрутментом возросла с 10-20% до 40%».

Еще одна тенденция, отмеченная TAdviser, говорит о возросшей актуальности подбора персонала через социальные сети, а также интеграции с интернет-ресурсами, развитии внутреннего рекрутинга, использовании онлайн-инструментов централизованной оценки.

В краткосрочной перспективе снижение количества внедрений не скажется на росте выручки вендоров и интеграторов, полагают в TAdviser, так как проекты «второй волны» автоматизации HRM по управлению талантами и рекрутментом значительно более дорогостоящие, чем проекты внедрения контуров расчета заработной платы, в том числе за счет включения значительной доли консалтинга. Однако, в долгосрочной перспективе российский рынок HRM, в том числе под влиянием популяризации недорогих «облачных» сервисов, может перейти в состояние «плато».

Денис Легезо

Подписаться на новости Короткая ссылка