Поделиться
Итоги размещения облигационного займа ОАО "Уралсвязьинформ"
Вчера в рамках Секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи состоялось размещение облигаций ОАО "Уралсвязьинформ" в форме документарных ценных бумаг на предъявителя общей номинальной стоимостью 1000000000 рублей с процентной ставкой по купону в размере 17,5% годовых, выплачиваемому каждые 90 дней, и сроком погашения на 1080-й день после даты начала размещения облигаций.Цена размещения составила 99,18% от номинальной стоимости облигаций. Доходность к погашению составила 19,1% годовых. Доходность к первой оферте составила 19,75% годовых (по формуле сложного процента).
Организаторами размещения являются инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и "Вэб-инвест Банк". Членами синдиката выступили "МДМ Банк", "Московский международный банк" и "Ингосстрах-Союз". Координатором проекта выступил ОАО "Связьинвест".
Весь объем выпуска был размещен в дату начала размещения, 22 августа 2002 года. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов, включающий московские и региональные банки, страховые компании и инвестиционные фонды. Все привлеченные средства будут направлены на финансирование наиболее рентабельных телекоммуникационных проектов, в том числе сотовой и междугородной связи.
ОАОэ"Уралсвязьинформ" - крупнейший оператор телекоммуникационных услуг Уральского региона. Компания оказывает в Пермской области услуги местной, междугородной и международной, сотовой и пейджинговой связи, а также услуги передачи данных, включая интернет, теле- и радиовещание.
ОАО "Уралсвязьинформ" играет ключевую роль в процессе консолидации операторов Уральского региона и Западной Сибири. До конца 2002 года к ОАО "Уралсвязьинформ" должны присоединиться шесть компаний, такие, как ОАО "Уралтелеком" Свердловской области, ОАО "Связьинформ" Челябинской области, ОАО "Тюменьтелеком", ОАО "Хантымансийскокртелеком", ОАО "Ямалэлектросвязь" и ОАО "Электросвязь" Курганской области.
Основным акционером ОАО "Уралсвязьинформ" является государственный холдинг ОАО "Связьинвест" (53% акций). Акции компании торгуются в РТС, на ММВБ, на Берлинской и Франкфуртской фондовых биржах, бирже NEWEX и внебиржевом рынке США.
"Ренессанс Капитал" - ведущая независимая инвестиционная группа, работающая на российском рынке и обслуживающая как отечественных, так и иностранных клиентов. Со времени учреждения в 1995 году группа "Ренессанс Капитал" привлекла для российских предприятий свыше S$6 млрд. инвестиций и осуществила многие масштабные проекты. Группа "Ренессанс Капитал" выступала в роли организатора при выпуске и размещении облигаций РИКБ "БашКредитБанк" (2001 г.); ведущим организатором при выпуске и размещении облигаций Республики Башкортостан (2001 г. и 2002 г.) и совместным организатором при выпуске и размещении облигаций ООО "Русский Стандарт - Финанс" (2002 г.). В июле 2001 года журнал Euromoney признал "Ренессанс Капитал" "Лучшей инвестиционной группой на рынке долговых обязательств в России".
"Вэб-инвест Банк"специализируется на организации облигационных выпусков российских корпораций и субъектов федерации, является ведущим оператором по обслуживанию российских инвесторов на рынке облигаций и в сфере интернет-трейдинга. В течение 2002 г. "Вэб-инвест Банк" принимал участие в организации и размещении долговых эмиссий общим объемом 4,7 млрд. рублей, в стадии реализации находятся эмиссии на сумму 3 млрд. рублей. "Вэб-инвест Банк" выступает организатором облигационного займа правительства Ленинградской области (2001 г.), андеррайтером облигационного займа Республики Коми (2002 г.), является маркет-мейкером облигационного займа ОАОэ"Аэрофлот - Российские авиалинии" (2002 г.), эксклюзивным организатором и ведущим менеджером облигационного займа ОАО "Уралсвязьинформ" (2002 г.), организатором облигационных займов Тверской области (2002 г.), андерайтером облигационного займа АКБ "Северо-Восточный Альянс", андеррайтером выпуска облигаций ООО "АльфаФинанс" (2002 г.), организатором займа АК "АЛРОСА", уполномоченным андеррайтером и маркет-мейкером облигаций Правительства Москвы. В апреле 2002 года был признан Национальной Ассоциацией Участников Фондового Рынка (НАУФОР) компанией - "Открытие 2001 года"
Источник: официальный пресс-релиз компании
Короткая ссылка
