Разделы

Интеграция Бизнес-приложения

Ростов-на-Дону: Рынок системной интеграции

В рамках аналитического отчета «Системная интеграция в регионах России», подготовленного Департаментом консалтинга РБК, предлагается общая картина российского рынка системной интеграции и дистрибуции в корпоративном сегменте на примере крупных российских городов. В данной статье, третьей из цикла «ИТ в регионах», рассматривается ситуация на рынке системной интеграции Ростова-на-Дону. Информационные технологии

Уровень автоматизации предприятий Ростова-на-Дону достаточно высок благодаря ряду позитивных факторов последних двух лет. Ростов-на-Дону очень удачно расположен и является транспортным и административным центром Юга России, что обуславливает наличие в нем ряда крупных и прибыльных предприятий, равномерно распределенных по ряду отраслей. Эти предприятия в основном полностью или частично принадлежат западным или столичным инвесторам, а также активно привлекают инвестиции для технического переоснащения и развития производств. Во многом благодаря этому пласт крупнейших компаний сформировал определенную «моду» на высокий уровень автоматизации и информатизации, причем выполненный московскими интеграторами. По мнению многих ИТ-менеджеров предприятий, уровень местных интеграторов не дотягивает до уровня московских. Это утверждение достаточно спорное, хотя устоявшееся, что определенным образом влияет на уровень местных интеграторов.

Так, в Ростове-на-Дону многие крупнейшие предприятия внедрили или планируют внедрить АСУП класса ERP или даже ERP 2. И местные интеграторы явно не будут претендовать на выполнение этих проектов.

Рост машиностроения в 2001 г. на 231% по сравнению с 2000 г. говорит о всплеске в этой отрасли и, как следствие, высоком интересе московских системных интеграторов к промышленным предприятиям Ростова-на-Дону.

Относительно небольшой объем рынка корпоративного сегмента объясняется тем, что тройка наиболее крупнейших предприятий Ростова-на-Дону не готова пока активно потреблять услуги ИТ-компаний. Так, на «Ростовэнерго», «Роствертол» и «Ростсельмаш» приходится треть производства города, а чистая прибыль находится в диапазоне 100–200 млн руб. Оборот «Балтики-Дон» в 3 раза меньше оборота одной «Ростовэнерго» и в два-три раза меньше оборота «Роствертола», а прибыль в 3–5 раз больше.

Таким образом, при относительно небольших объемах рынка ИТ Ростова-на-Дону средний уровень автоматизации и информатизации крупных предприятий, за исключением трех крупнейших, довольно высокий. Да и три крупнейших предприятия реорганизуют свои производства и привлекают инвестиции, так что они тоже будут значительными потребителями ИТ, если не сегодня, то в ближайшее время.

В Ростове-на-Дону свыше 80 банков, при этом несколько крупнейших имеют значительные ИТ-бюджеты и высокую степень автоматизации и информатизации. Эти банки уже внедрили практически все необходимые атрибуты для полноценной работы современного банка, так что возможно даже небольшое уменьшение их ИТ-бюджетов.

Тендеры на поставку оборудования и на проекты в области системной интеграции проводятся в Ростове-на-Дону достаточно часто, но, как правило, не являются открытыми и «демократичными». Коммерческие компании обычно делают собственный анализ рынка и на основании этого анализа проводят тендер среди двух-трех претендентов. Как правило, единожды качественно выполнив проект, компания может рассчитывать на дальнейшее «бестендерное» сотрудничество с этим заказчиком. Государственные организации также имеют однозначные предпочтения при выборе поставщика и при проведении тендеров прописывают эти предпочтения в условиях тендера. Владимир Шелепов, генеральный директор «АйСиэС Юг»: «У большинства серьезных структур федерального значения (ЦБ, СБ, таможня и т.п.) есть рекомендованные вендоры и партнеры, которые этих вендоров представляют. Максимум, что можно здесь получить местной компании, — незначительные поставки и сервис. В теории и иногда на практике может выстрелить и крупный контракт, но это более редкие случаи». Региональные организации (администрация области, мэрия и т.д.), наоборот, предпочитают местных поставщиков и сборщиков.

Системные интеграторы и поставщики

В Ростове-на-Дону, по разным данным, от 80 до 250 компьютерных компаний, причем работают они по всему югу (ЮФО) России. Благодаря удачному географическому положению Ростов всегда играл заметную роль в жизни юга. Но последние изменения административно-территориального деления Российской Федерации, в результате которых город получил статус столицы Южного федерального округа, вывели бизнес-процессы здесь на качественно новый уровень. Большинство ростовских компаний стараются заниматься «сразу всем»: от продажи комплектующих в розницу до самостоятельной сборки серверов, написания ПО, прокладки сетей и оказания услуг по сервисному и гарантийному обслуживанию.

Рынок дистрибуции и розницы в значительной степени контролируется местными компаниями, которые покупают оборудование в основном у московских партнеров. По разным оценкам, совокупный торговый оборот компьютерных товаров, проходящих через Ростов-на-Дону, составляет порядка $72–75 млн.

Как увеличить инвестиции в ИТ-инсорсинг в полтора раза
ИТ в банках

Небольшая часть из этой суммы приходится на системную интеграцию и поставки для корпоративного сегмента Ростова-на-Дону. И на этом сегменте рынка местные компании малозаметны. Владимир Шелепов: «На крупные объекты, особенно контролируемые московскими деньгами, шансов пробиться у местных компаний немного. Причин несколько: свои привлекают своих, есть стереотип о том, что в Москве более квалифицированный персонал, хотя на самом деле и у нас есть высококвалифицированные специалисты и компании».

Таким образом, местные интеграторы и поставщики для корпоративного сегмента занимают довольно малую долю рынка. При том эти компании практически не конкурируют с московскими интеграторами, не все конкурируют друг с другом. Ситуация на корпоративном рынке Ростова-на-Дону напоминает картельное соглашение, когда большинство компаний практически не пересекаются и «сидят» на «своих» постоянных заказчиках. Так, компания «Форте» специализируется на автоматизации местных органов власти и родственных им структур. «АйСиэС Юг» чаще других проектов работает со строителями, подготавливая соответствующую инфраструктуру еще до сдачи здания и офисов. «Информатика» ограничивается поставками в корпоративный сектор. Лишь компанию «Кредиткард» можно назвать широкопрофильным системным интегратором, но скорее по амбициям, а не по реальным возможностям. В действительности это небольшой сетевой интегратор. К слову, все компании в той или иной степени диверсифицируют свой бизнес, т.е. берутся за любые проекты и осуществляют любые поставки. Также распространены тандемы москвичей и ростовчан, когда ростовский интегратор осуществляет второстепенные работы и техподдержку в процессе эксплуатации.

Как уже упоминалось, по ряду причин ростовские компании выходят за границы Ростовской обл. Владимир Шелепов: «Границы Ростовской обл. стали для нас тесны еще года полтора назад. На сегодняшний день нами выполнены работы в Новороссийске, Крымске, Краснодаре, Сочи. Краснодарский край с точки зрения денег сейчас очень перспективен. В крае хорошо развита курортная инфраструктура, что обеспечивает большой фронт работ».


Департамент консалтинга РБК специализируется на проведении инициативных и заказных исследований по отдельным рынкам и продуктам.

Специалисты Департамента консалтинга имеют опыт выполнения широкого спектра исследовательских работ: корпоративных исследований, мониторинга рынка по определенному продукту или услуге, исследований, связанных с использованием информационных технологий. За прошедшие годы в Департаменте сформировалась сплоченная команда высококвалифицированных специалистов: маркетологов, консультантов, инвестиционных и финансовых аналитиков.

Что нужно знать при выборе ВКС
Рынок видеоконференцсвязи 2021

Услугами Департамента воспользовались множество клиентов, среди которых Росбанк, Минатом РФ, Радио Свобода, Sumitomo Corporation, клиника «Новый взгляд», КМБ-Банк, крупнейшие ИТ-компании, администрации ряда округов и областей.

Если Вы заинтересованы в наших услугах, обращайтесь к Дарье Глобус по телефону 363–11–14, или по e-mail: research@rbc.ru.

Еженедельные обозрения на CNews.ru

Редакция готова рассмотреть к публикации материалы (статьи, описания систем/продуктов/услуг), подготовленные специалистами вашей компании, для публикации в следующих обозрениях:

  • Рынок программного обеспечения
  • Информационная безопасность
  • Digital Life (цифровые устройства, hardware)
  • Рынок телекоммуникаций
  • Неделя в Сети (интернет-бизнес)
  • Современная наука

Ждем Ваши предложения и заявки по этому адресу.

Подписаться на новости Короткая ссылка