Спецпроекты

Mail.ru заработает $912 млн на IPO

Интернет Бизнес Веб-сервисы Инвестиции и M&A
Около $912 млн привлечет Mail.ru Group в ходе IPO, разместившись по максимальной оценке в $27,7 за акцию. Самой компании достанутся лишь $84 млн, остальное получат акционеры.

Mail.ru Group почти провела первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Объем размещения составит $912,04 млн (17% акций), капитализация Mail.ru Group достигнет $5,71 млрд. С 5 ноября начались условные торги акциями компании, в ходе которых инвесторы могут размещать заявки на покупку акций. Их можно будет реализовать с 11 ноября, когда начнутся безусловные торги.

Книга заявок на акции Mail.ru Group была переподписана в 20 раз, стоимость одной GDR (глобальные депозитарные расписки, одной GDR соответствует одна акция) составила $27,7. Это – верхняя грань предварительного ценного диапазона на GDR компании, составлявшего $23,7 – $27,7.

Большая часть размещенных акций Mail.ru Group принадлежит существующим акционерам компании – на их долю приходится 91,8% от объема размещения ($828 млн). Оставшейся частью размещения - $84 млн – является допэмиссия акций компании.

В числе акционеров, продавших часть своих ценных бумаг – основатели компании Юрий Мильнер, Грегори Фингер и Михаил Винчель, а также президент игрового холдинга Astrum (приобретен компанией год назад) Игорь Мацанюк и партнер принадлежащего Mail.ru Group ресурса Headhunter Михаил Фролкин. Кроме того, свои акции продали инвестфонды Tiger Global Private Investment Partners, Tiger Holding Four, Quorum Fund и Goldman Sachs.

Крупнейшие акционеры Mail.ru Group – Алишер Усманов и южно-африканский холдинг Naspers – не продавали в ходе IPO свои доли. После завершения размещения доля Усманова составит 26,9% акций (45,4% голосующих акций), Naspers - 30,8% (35%).

Mail.ru Group владеет пакетами по 100% акций в портале Mail.ru, социальной сети «Одноклассники», интернет-мессенджера ICQ, контрольным пакетом акций рекрутингового проекта Headhunter.ru, 50% акций блог-сервиса Dairy.ru, блокпакетами акций системы платежных терминалов Qiwi, проекта Free-lance.ru, коллективного блога «Хабрахабр», сервиса статистики Liveinternet, почтовой рассылки Subscribe.ru, системы создания сайтов Ucoz.ru и биржи ссылок Sape.

У компании также есть миноритарные доли в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, разработчиках онлайн-игр Nival Networks и Zynga, а также дисконтном сервисе Groupon. Средства, полученные от IPO, компания планирует направить на увеличение своей доли в сети «ВКонтакте» с 24,99% до 32,49%. За 7,5% акций «Вконтакте» Mail.ru Group заплатит $112,5 млн.

Mail.ru Group удалось успешно разместиться благодаря независящим от нее факторам, уверен аналитик «Финам» Леонид Делицын. «Сейчас на фондовых биржах происходит мало размещений, при этом инвесторам необходимы объекты для вложений, - говорит аналитик. - К тому же сейчас Mail.ru Group – единственная вышедшая на биржу российская интернет-компания, и в этих условиях она стала «жемчужиной» для инвесторов».



Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.