Спецпроекты

Mail.ru заработает $912 млн на IPO

Интернет Бизнес Веб-сервисы Инвестиции и M&A
Около $912 млн привлечет Mail.ru Group в ходе IPO, разместившись по максимальной оценке в $27,7 за акцию. Самой компании достанутся лишь $84 млн, остальное получат акционеры.

Mail.ru Group почти провела первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Объем размещения составит $912,04 млн (17% акций), капитализация Mail.ru Group достигнет $5,71 млрд. С 5 ноября начались условные торги акциями компании, в ходе которых инвесторы могут размещать заявки на покупку акций. Их можно будет реализовать с 11 ноября, когда начнутся безусловные торги.

Книга заявок на акции Mail.ru Group была переподписана в 20 раз, стоимость одной GDR (глобальные депозитарные расписки, одной GDR соответствует одна акция) составила $27,7. Это – верхняя грань предварительного ценного диапазона на GDR компании, составлявшего $23,7 – $27,7.

Большая часть размещенных акций Mail.ru Group принадлежит существующим акционерам компании – на их долю приходится 91,8% от объема размещения ($828 млн). Оставшейся частью размещения - $84 млн – является допэмиссия акций компании.

В числе акционеров, продавших часть своих ценных бумаг – основатели компании Юрий Мильнер, Грегори Фингер и Михаил Винчель, а также президент игрового холдинга Astrum (приобретен компанией год назад) Игорь Мацанюк и партнер принадлежащего Mail.ru Group ресурса Headhunter Михаил Фролкин. Кроме того, свои акции продали инвестфонды Tiger Global Private Investment Partners, Tiger Holding Four, Quorum Fund и Goldman Sachs.

Крупнейшие акционеры Mail.ru Group – Алишер Усманов и южно-африканский холдинг Naspers – не продавали в ходе IPO свои доли. После завершения размещения доля Усманова составит 26,9% акций (45,4% голосующих акций), Naspers - 30,8% (35%).

Mail.ru Group владеет пакетами по 100% акций в портале Mail.ru, социальной сети «Одноклассники», интернет-мессенджера ICQ, контрольным пакетом акций рекрутингового проекта Headhunter.ru, 50% акций блог-сервиса Dairy.ru, блокпакетами акций системы платежных терминалов Qiwi, проекта Free-lance.ru, коллективного блога «Хабрахабр», сервиса статистики Liveinternet, почтовой рассылки Subscribe.ru, системы создания сайтов Ucoz.ru и биржи ссылок Sape.

У компании также есть миноритарные доли в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, разработчиках онлайн-игр Nival Networks и Zynga, а также дисконтном сервисе Groupon. Средства, полученные от IPO, компания планирует направить на увеличение своей доли в сети «ВКонтакте» с 24,99% до 32,49%. За 7,5% акций «Вконтакте» Mail.ru Group заплатит $112,5 млн.

Mail.ru Group удалось успешно разместиться благодаря независящим от нее факторам, уверен аналитик «Финам» Леонид Делицын. «Сейчас на фондовых биржах происходит мало размещений, при этом инвесторам необходимы объекты для вложений, - говорит аналитик. - К тому же сейчас Mail.ru Group – единственная вышедшая на биржу российская интернет-компания, и в этих условиях она стала «жемчужиной» для инвесторов».



Взгляд месяца

На хайпе часто можно построить только фейк

Сергей Мацоцкий

основатель и член совета директоров IBS

Профиль месяца

Мы помогаем выращивать российское ПО

Андрей Филатов

глава SAP CIS