Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Маркет

«Ростелеком» поглощает DataLine, одного из облачных лидеров России

«Ростелеком» намерен приобрести одного из крупнейших российских операторов ЦОДов. Закрытие сделки о приобретении DataLine при благоприятном стечении обстоятельств прогнозируется в начале весны 2020 года.

Решение принято

«Ростелеком» принял решение о о покупке оператора дата-центров DataLine и уже ведет переговоры об этом с холдингом Inline Technologies Group, которому принадлежит DataLine.

Компания уже направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о покупке бизнеса ООО «Даталайн», пишет «Коммерсант». В ФАС подтвердили поступление такого ходатайства.

Ранее «Ростелеком» отправил в Росимущество итоги оценки DataLine, произведенной компанией E&Y. Согласно ей, рыночная стоимость «Даталайн» составляет 21 млрд руб., а с учетом долга в 4,08 млрд руб. – порядка 16,9 млрд руб.

Реальная сумма сделки, закрытие которой ожидается в апреле 2020 г., может составить от 18 млрд руб. ($275 млн) до 23 млрд руб. ($350 млн)., отметил источник «Коммерсанта».

По информации «Коммерсанта», Минэкономики, Росимущество и Минкомсвязи уже согласовали покупку DataLine «Ростелекомом», подготовили проекты директив правительства по этой сделке, и направили их вице-премьеру Максиму Акимову, который курирует в правительстве сектор ИТ. Представитель Акимова подтвердил их получение и отметил, что они отправлены на доработку в Аналитический центр при правительстве.

Согласно предварительным данным, приобретением 100% ООО «ДатаЛайн» у кипрской DDL Digital Systems Ltd. займется одна из структур «Ростелекома», ООО «Центр хранения данных». В «Ростелекоме» сделку никак не комментируют.

Передел перспективного рынка

Впервые об интересе «Ростелекома» к поглощению DataLine стало известно еще в январе 2019 г. В то время представители DataLine опровергали эту информацию, хотя и подтверждали проведение переговоров «с рядом инвесторов».

«Ростелеком» может приобрести DataLine за 18-23 млрд руб.

В настоящее время DataLine является вторым по величине оператором ЦОДов в России с суммарной мощностью 4,7 тыс. стоек. Первое место в этом секторе по России занимает «Ростелеком» с 5,9 тыс. собственных стоек.

Согласно данным CNews Analytics, выручка DataLine от оказания услуг IaaS в 2018 г. составила 1,975 млрд руб., увеличившись на 38% с 1,427 млрд руб. в 2017 г. Доля выручки IaaS в совокупной выручке DataLine по итогам 2018 г. составила 23%.

Выручка DataLine от оказания услуг SaaS, по данным CNews Analytics, в 2018 г. составила 126 млн руб., увеличившись на 122% по сравнению с 57,82 млн руб. в 2017 г.

Выручка облачной инфраструктуры DataLine, по словам гендиректора Rusonyx Константина Анисимова, составляет порядка 1,5 млрд руб. в год. По его словам, себестоимость строительства центра обработки данных такой мощности оценивается в $140 млн.

Как российские компании снижают риски зависимости от одного облачного провайдера?

Цифровизация

ЦОД DataLine на сегодняшний день практически полностью заполнен, что, по мнению экспертов, означает оборот по этому направлению примерно на 3 млрд руб. в год. Таким образом, по мнению Константина Анисимова, оценка ЦОДа DataLine на $85 млн и облачной инфраструктуры на $45 млн, плюс премия за уникальность структуры действительно дает оценку всей компании в $270-350 млн.

По мнению директора по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрия Горкавенко, в стоимость приобретения «Ростелекома» также может войти раскрученность торговой марки «Даталайн», большая клиентская база оператора и география нескольких разнесенных площадок внутри МКАДа.

Аппетит приходит во время еды

Согласно новому рейтингу CNews IaaS, выручка 10 крупнейших отечественных поставщиков ИТ-инфраструктуры как сервиса по итогам 2018 г. увеличилась на 56% и достигла 16,1 млрд руб. При этом высокие темпы роста (более 50%) сохраняются четвертый год подряд. По сравнению с 2014 г., когда CNews впервые начал анализировать рынок IaaS, совокупный оборот ведущих поставщиков увеличился в 7 раз.

Государственный оператор «Ростелеком» проводит достаточно агрессивную политику на рынке облачных услуг. Так, в 2015 г. компания приобрела 50% ЦОД-провайдера SafeData, в 2017 г. довела свою долю до 100%.

Несмотря на то, что DataLine и «Ростелеком» являются лидерами на рынке ЦОД и входят в пятерку крупнейших поставщиков IaaS, другие игроки рынка не считают, что возможная сделка приведет к монополизации рынка.

«Если сделка по приобретению DataLine состоится, то на рынке все равно останется больше десяти крупных игроков. Это укрупнение рынка, а не его монополизация», – утверждает директор по развитию облачного бизнес компании «Крок» Максим Березин.

«Консолидация — естественный процесс развития рынка, показатель его здоровья», – придерживается сходного мнения управляющий директор Selectel Максим Семенихин.

Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры
безопасность

В случае успешного завершения сделки, закрытие которой ожидается в апреле 2020 г., рыночная доля «Ростелекома» может вырасти до 25-30%, что сделает компанию абсолютным лидером на рынке ЦОДов России.

«Ростелеком» активно усиливает свои позиции на рынке дата-центров в связи со стремительным развитием проектов в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». В частности, именно «Ростелеком» претендует на звание главного исполнителя проекта «Гособлако» ценой 47,6 млрд руб., в которое планируется миграция информационных систем органов власти.

Владимир Бахур