О необходимости импортозамещения и о том, что оно должно стать драйвером развития российского ИТ-бизнеса говорят давно, а в последние полтора года — даже многое делают. Для того, чтобы можно было оценить результаты процесса количественно, CNews Analytics составил первый рейтинг компаний, разрабатывающих или продающих отечественные ИТ-продукты и сопутствующие услуги. Как выяснилось, темпы роста выручки «импортозамещающих» компаний в среднем вдвое превышают темпы роста участников рейтинга CNews100. Что говорит о востребованности российских продуктов не только на уровне деклараций.
Итоги полутора лет
Необходимости замены иностранных решений на отечественные во всех отраслях народного хозяйства, ставшей осознанной весной 2021 г., уже почти полтора года. Это — достаточный срок для того, чтобы попробовать подвести итоги развития процесса импортозамещения. В частности — создать, в дополнение к традиционному рейтингу «Крупнейшие ИТ-разработчики России», собираемому в рамках обзора «Рынок ИТ: Итоги», рейтинг, включающий компании, продающих российскую ИТ-продукцию третьих фирм и оказывающих сопутствующие услуги (консалтинг, обучение и т. д.).
Данные, собранные в ходе подготовки обзора, были дополнены данными из упоминавшегося рейтинга «Крупнейшие ИТ-разработчики России». В результате получилась достаточно представительная картина, включающая 130 компаний.
Проверить алгеброю слоганы: плюс 10% к росту выручки
То, что импортозамещение должно быть драйвером развития (не только в сфере информационных технологий) стало за прошедший год общим местом. В ИТ-отрасли этому лозунгу нашлось численное подтверждение. Если выручка участников рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2022» выросла на 8,8%, то у первых 100 компаний по выручке от продажи отечественной ИТ-продукции и связанных с нею услуг (показавших результаты и за 2022 г. и за 2021 г.) она увеличилась на 19,4%.
А у 99 компаний, которые предоставили данные о «российской» выручке не только за 2022 г., но и за 2021-й (то есть работавших с российскими продуктами до того, как это стало почти обязательным), прибавка составила 28,1% (сравнение также проводилось с их собственной выручкой в 2021 г.). Доля средств, полученных от отечественной продукции у этих компаний увеличилась с 61,4% до 65,6%.
Совсем напрямую сопоставлять эти цифры роста нельзя, поскольку за 2021 г. для сравнения брались разные наборы данных. Однако разница между 8,8% и 28,1% достаточно убедительна при всех недостатках метода.
Также надо отметить, что пока не «светят» свои данные по продаже отечественных решений крупнейшие участники CNews100 (временный, будем надеяться, отказ многих лидеров ИТ-рынка от участия в рейтингах — примета последних лет). Когда положение изменится, можно будет более точно оценить вклад российских продуктов в динамику отечественного ИТ-рынка.
Кто растет быстрее?
У 52 из упомянутых 99 компаний, весь бизнес (или почти весь — с точностью до долей процента) в 2022 г. был связан с отечественными разработками. Суммарная выручка этих компаний выросла на 19,4%, российская — на 19,7%.
У оставшихся 47 компаний (бизнес которых связан не только с отечественными разработками) суммарный рост выручки в целом составил 20,2%, «российской» — 45,2%, доля отечественных продуктов и связанных с ними услуг в выручке увеличилась за год с 34,7% до 45,2%.
Относительно медленный рост показателей у «стопроцентников» связан, в том числе, с тем, показатели двух крупнейших компаний из списка, «1С» и «Лаборатории Касперского» (их выручка составляет почти 39% от суммарной выручки всех участников этого подрейтинга), в 2022 г. не процветал, у первой из них даже сократился, почти на 8%. Если отбросить их показатели, то ситуация радикально изменится: общий рост выручки составит 42,5%, «российской» — 43,2%.
Причина стагнации двух упомянутых компаний очевидна, они — безусловные лидеры в своих нишах, и развиваться намного быстрее, чем российский бизнес «в целом» они просто не могут.
Выходом была экспансия за рубеж, и «Лаборатория Касперского довольно успешно ее осуществляла, пока не натолкнулась на нерыночные, деликатно говоря, способы противодействия. Схожие проблемы у Positive Technologies, вынужденной закрыть зарубежные офисы. Впрочем, в 11 пакете санкций были отмечены все компании, имеющие лицензии ФСБ на деятельность по разработке, производству, распространению криптографических средств.
Несмотря на это, выручка многих ИБ-компаний резко выросла. Причины этого понятны — рост числа кибератак, необходимость замены решения ушедших западных вендоров, жесткая позиция государства относительно защиты критической информационной инфраструктуры.
«У бизнеса и госкомпаний за эти два года кардинально поменялось отношение к кибербезопасности. Если раньше многие считали, что киберугрозы их не коснутся и отделывались соблюдением требований «бумажной безопасности», то в последнее время компании почувствовали необходимость в «реальном кибербезе» — говорит Валерий Баулин, генеральный директор компании F.A.C.C.T. — После ухода иностранных вендоров и прекращение техподдержки у российских компаний появился реальный шанс занять освободившиеся ниши».
Повысились доходы и у разработчиков операционных систем, у некоторых — кратно. Причины те же — уход западных вендоров, запрет использования иностранной продукции на объектах критической инфраструктуры.
Дождался, похоже, своего звездного часа создатель самой известной российской (пусть и с международными корнями) СУБД — компания Postgres Professional. Ее выручка увеличилась в 3,3 раза, чистая прибыль достигла ₽3,5 млрд.
И даже в домашнем обиходе, где всегда превалировал или бесплатный или пиратский софт, наметилась новая тенденция, вызвавшая резкий рост покупок лицензий на отечественное ПО.
Однако, по большому счету, процесс замещения системного ПО только стартовал: на начало 2023 г., лишь 1,7% субъектов критической информационной инфраструктуры и 3% системообразующих предприятий полностью заменили иностранные операционные системы и системы управления базами данных на отечественные. Правда, довольно высок процент начавших процесс миграции (23%). Но больше половины (53%) компаний пока только планируют переход на отечественные продукты.
Часто промедление с импортозамещением объясняют неготовностью отечественных продуктов. «Скажем честно, не у всех вендоров уровень решений дотягивал до международных аналогов — но это дало старт к доработке их функционала», — признает Валерий Баулин. Прим этом он отмечает, что многие компании начали кооперироваться и сообща решать вопросы по защите клиентов в киберпространстве.
Однако, среди прочего решительному переходу на российские разработки мешает не до конца понятная ситуация с использованием западного программного обеспечения.
Из пиратов — в каперы
Многие западные компании ушли из России не то, что бы «по-английски», но, скорее, «по-американски» (не попрощавшись и не вернув деньги за неоказанные услуги). Физически их программные продукты (кроме облачных, размещенных в зарубежных дата-центрах) остались на месте и встал вопрос — что с ними делать.
Первоначально рассматривалась возможность бесплатного использования ПО «принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции». Однако при этом существенная часть потенциальных заказчиков потеряет стимул переходить на отечественные решения, развитие последних затормозится из-за отсутствия платежеспособного спроса. Так что идея была отвергнута практически сразу.
В начале года стало известно о разработке механизмов возможного принудительного лицензирования ПО, позволяющих через суд добиться права работать с иностранными продуктами. Мнения об этой инициативе разошлись — кто-то считает, что нововведения затормозят импортозамещение, другие — что они уберегут предприятия от ряда проблем.
В мае Минцифры предложило схему с отчислениями за использование иностранного ПО на спецсчет. Полученные средства министерство хочет направить на поддержку отечественных разработчиков.
Таким образом российские пираты станут «каперами» — они будут грабить только недружественных правообладателей и с разрешения властей. Мнения экспертов, что неудивительно, опять-таки, разделились: часть из них считают инициативу со спецсчетом хорошей идеей, однако большинство выступает против, называя новый механизм нерабочим и неперспективным.
В общем, пока ясности нет, запятая в предложении «продлить нельзя пиратить» отсутствует: продлить нельзя, пользоваться нелицензионным — тоже нельзя. Положение спасает то, что самих правообладателей, возбуждавших дела, в стране нет, а компетентным органам, похоже, негласно предписано бизнес по этому поводу не кошмарить.
Поделиться
