Волна импортозамещения затронула все отрасли, включая образование. Государственные и частные учреждения последовательно внедряют в работу цифровые инструменты. На государственном уровне создаются всероссийские сервисы, постоянно обновляется ИТ-инфраструктура вузов и школ. Сегмент дополнительного и корпоративного обучения ожидаемо переходит в «цифру» еще быстрее, используя комплексные экосистемные платформы для повышения вовлеченности студентов. Все это обеспечило спрос на отечественные ИТ-решения для образования, что позволило поставщикам программного обеспечения и оборудования нарастить количество реализуемых проектов.
Перестановки в пятерке лидеров
Российский рынок цифровизации образования на протяжении последних нескольких лет демонстрирует положительную динамику. Сейчас спрос на ИТ-решения для обучения стимулирует импортозамещение, а также рост уровня цифровой зрелости как государственных учреждений, так и заказчиков из коммерческого сектора, в частности, крупного бизнеса. В связи с этим игроки рынка наращивают выручку.
CNews Analytics опубликовал рейтинг «Крупнейшие поставщики ИТ-решений для образования 2024». Исследование проводится в третий раз, по итогам 2024 г. данные о выручке игроков представлены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что дает возможность точнее сравнивать масштаб бизнеса участников.
Выручка первой двадцатки за 2024 г. составила ₽20,5 млрд. В 2023 г. — ₽13,6 млрд, рост выручки достиг 51%.Представители первой десятки получили в 2024 г. ₽19,3 млрд, что на 68% больше, чем в 2023 г., когда этот показатель составил ₽12,3 млрд. На пятерку лидеров в текущем году приходится 79% от общего результата. Эти компании заработали на EdTech-проектах ₽16 млрд.
Лидерскую позицию, как и годом ранее, сохранил поставщик экосистемы решений для запуска образовательных онлайн-проектов GetCourse. За 2024 г. компания заработала ₽6,4 млрд против ₽4,8 млрд в 2023 г. Позитивная динамика составила 32,29%. На второй строчке расположился российский производитель вычислительной техники «ICL Техно». За прошедший год компания-дебютант получила ₽5,1 млрд, что на ₽1,2 млрд больше, чем в 2023 г. Прирост выручки — 30,47%. Со второго на третье место сместился Ispring, создавший платформу для корпоративного онлайн-обучения, по результатам 2024 г. его выручка от разработки ИТ-решений для образования достигла ₽2,3 млрд.
Четвертая строка закрепилась за NexTouch, разработчиком и производителем онлайн-досок, интерактивных столов и комплексов. Годом ранее компания занимала третью позицию. За 2024 г. поставщик решений заработал ₽1,3 млрд против ₽1,1 млрд в 2023 г. Позитивная динамика — 22,84%. Замыкают пятерку лидеров «МТС Линк», разработчик платформы унифицированных коммуникаций, которую используют образовательные учреждения. По итогам 2024 г. компания получила ₽1 млрд против ₽865 млн в 2023 г. Рост составил 16,53%.
Динамика российского рынка EdTech
Большая часть участников рейтинга, а именно 61%, показали прирост выручки на рынке цифровизации образования. Впечатляющие результаты, позитивную динамику 50% и более, продемонстрировали три компании: «Модум Лаб», «УЦСБ» и «Сонет». За 2024 г. «Модум Лаб» заработала ₽131 млн, тогда как в 2023 г. ей удалось получить ₽80 млн, позитивная динамика наблюдается на уровне 63,75%. «Уральский центр систем безопасности» за 2024 г. получил ₽20 млн, что на ₽11 млн больше, чем в 2023 г. Рост выручки — 132,18%. «Сонет» заработал за прошедший год ₽490 млн против ₽110 млн в 2023 г., прирост составил 345,45%. У других 10 участников исследования фиксируется позитивная динамика в диапазоне от 17% до 39%.По словам игроков рынка, добиться таких результатов удалось путем расширения портфеля продуктов, а также реализации крупных проектов, в частности, в государственном секторе, в разных регионах России.
Отрицательная динамика наблюдается у 6 поставщиков решений для образования — падение в пределах от 6% до 44%. В этой ситуации причины — снижение спроса на определенную продукцию после массового обновления ИТ-периметра заказчиков, сокращение ИТ-бюджетов, а также изменение стратегии ряда игроков, для которых рынок цифровизации образования перестал быть одним из ключевых.
Выручка топ-20 поставщиков ИТ в сферу образования
«В прошлые годы динамика цифровизации сферы образования задавалась активной модернизацией ИТ-инфраструктуры: заказчики были сосредоточены на масштабных закупках импортонезависимого оборудования, что формировало значительные инвестиции в этом направлении. Сейчас мы наблюдаем закономерный сдвиг приоритетов: базовое «железо» в основном закуплено, и фокус смещается в сторону специализированного программного обеспечения, а также сервисных решений — тонкой настройки, внедрения и обслуживания», — сообщили в компании «Севен Групп».
Рост двузначными темпами
Отечественный рынок цифровых решений для сферы образования в России продолжает развиваться, однако не столь стремительно, как это было в период пандемии или же сразу после ухода западных вендоров. По словам опрошенных CNews Analytics экспертов, в 2025 г. сегмент EdTech-решений демонстрируют переход на стадию зрелости: рост сохраняется, однако темпы развития замедляются.
Топ-10 игроков рынка EdTech и цифровизации образования
«В 2023–2024 годах рынок показывал значительный рост, который объясняется развитием технологий и общим ростом интереса к сфере EdTech. В конце 2024 года фиксировалось снижение темпов. Тенденция объясняется общим охлаждением рынка на фоне макроэкономических факторов и снижением ажиотажа вокруг EdTech. По нашим оценкам, в 2026 году сохранится двузначный темп роста рынка. Он может вернуться к значению 20%, если проявится эффект от государственных проектов цифровизации, а бизнес сохранит интерес к переквалификации, связанной с развитием технологий», — считает Татьяна Федотова, директор по работе с организациями образования компании «МТС Линк».
Если говорить о барьерах, то развитие рынка цифровых решений для образования тормозит высокая ключевая ставка, которая препятствует или сокращает объем потенциальных инвестиций, отсутствие унифицированных отраслевых стандартов качества, сложности с лицензированием в формате свободного программного обеспечения (СПО) в госсекторе, а также требования регуляторов к обеспечению информационной безопасности, которые становятся все более строгими. В частности, образовательные учреждения нередко становятся мишенями для киберпреступников. По информации экспертно-аналитического центра InfoWatch, всего в первом полугодии 2025 г. было зарегистрировано 18 случаев утечек данных. Годом ранее за тот же период произошло 15 инцидентов. Количество скомпрометированных записей ПДн составило 1,7 млн в 2025 г. против 1,4 млн в 2024 г.
«К примеру, мы видим также внимание вузов к поддержанию информационной безопасности. Все чаще организации высшего образования проявляют интерес к серверным версиям ПО, особенно это заметно в текущем году», — считает Татьяна Федотова, директор по работе с организациями образования компании «МТС Линк».
Спрос на российские ИТ-решения для сферы образования, очевидно, останется на высоком уровне. Государство прикладывает массу усилий, чтобы школы, вузы и другие учреждения оптимизировали различные процессы с помощью цифровых инструментов на базе современных технологий, среди которых — искусственный интеллект, дополненная реальность, геймификация. Что до частного сектора, то здесь одним из самых динамичных сегментов остается корпоративное обучение. Игроки рынка подчеркивают, что даже на фоне высокой ключевой ставки и сокращения ИТ-бюджетов заказчики готовы вкладывать средства в повышение квалификации сотрудников с помощью цифровых сервисов, так как для успешного развития любого предприятия специалисты должны обучаться почти непрерывно.
Поделиться
