Спецпроекты

oбзор

Обзор: Телеком 2018

Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд

Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд

По итогам 2017 г. совокупная выручка топ-30 поставщиков ИТ в телеком сократилась на 12,7%. Причина – неприятности и банкротство нескольких крупных компаний. Эксперты говорят о стагнации рынка и активном поиске новых точек роста.

Совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2017 г. составила ₽91,9 млрд. Таким образом, по сравнению с 2016 г. она сократилась на 12,7%. Порог входа в рейтинг увеличился с ₽308 млн до ₽380 млн.

Причиной такого существенного падения совокупной выручки является исчезновение из топ-30 таких крупных игроков, как «Воентелеком» (2 место и ₽11,8 млрд в 2016 г.) и «Астерос» (9 место и ₽4,2 млрд). Неприятности у «Воентелекома» начались в конце 2017 г., когда руководству компании было предъявлено обвинение в хищении крупных сумм при выполнении заказа Минобороны. В 2018 г. объявил о банкротстве «Астерос».

Суммарная выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи

risunok_1.png

Источник: CNews Analytics, 2018

Напомним, что выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи снижается второй год подряд по большей части по техническим причинам. В прошлом году это произошло из-за существенной корректировки показателей еще одного крупнейшего игрока этого рынка – компании «Энвижн Групп». Однако в целом такая зависимость совокупного показателя от отдельных участников рейтинга свидетельствует о том, что на рынке поставщиков ИТ в телеком сложилась ситуация, аналогичная той, что существует на самом телекоммуникационном рынке, где правят бал 4-5 крупнейших игроков.

Кто правит бал

Первое место уже на протяжении нескольких лет удерживает «Техносерв» – по итогам 2017 г. его выручка от проектов в этом сегменте рынка составила ₽12 млрд, что на 8,3% меньше прошлогоднего показателя. Освободившееся второе место «Воентелекома» перешло к Inline Technologies Group – в 2017 г. компании удалось заработать ₽9,6 млрд, что на 4,8% больше, чем годом ранее. На третьем месте «Энвижн Групп» (₽9,3 млрд), обошедшая своего прошлогоднего соперника «Сател» (₽8,5 млрд). На пятом «Петер-Сервис» с показателем ₽7,9 млрд.

Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2018

№ 2017 № 2016 Название компании Город Выручка от проектов в телекоме в 2017 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от проектов в телекоме в 2016 г. с НДС, ₽тыс. Рост 2017/2016, % Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2017 г., % Штатная численность сотрудников по телекоммуникационному направлению на 31,12.2017 Средний бюджет ИТ-проекта в телекоме в 2017 г., ₽тыс. (с НДС) Средний бюджет ИТ-проекта в телекоме в 2016 г., ₽тыс. (с НДС)
1 1 Техносерв Москва 12 074 018 13 163 013 -8,3% 23,8% н/д н/д н/д
2 5 ITG (Inline Technologies Group) Москва 9 559 000 9 121 000 4,8% 25% н/д н/д н/д
3 4 Энвижн Груп Москва 9 331 942 10 180 645 -8,3% 75,6% 305 12 290 12 822
4 3 Сател Москва 8 465 459 10 802 400 -21,6% 82% 425 402 714 257 099
5 6 Петер-Сервис Санкт-Петербург 7 945 228 8 854 671 -10,3% 100% н/д н/д н/д

Источник: CNews Analytics, 2018

Перейти к полной таблице

Нельзя не заметить, что у четырех компаний из топ-5 выручка от проектов в телекоме по итогам 2017 г. сократилась на 8-20%. Так что объяснять падение совокупной выручки участников рейтинга только техническими причинами, наверное, преждевременно. «Традиционная телекоммуникационная отрасль к настоящему моменту является стагнирующей. Сотовой связью, интернетом и кабельным телевидением уже никого не удивишь, а новых точек роста немного», – комментирует Роман Романов, директор по развитию бизнеса «Сател».

Наиболее впечатляющие показатели роста показателей в 2017 г. наблюдаются у «Унитех» (227,5%) и Т8 (113,2%). В первой это объясняется эффектом «низкой базы» – компания вышла на рынок недавно и сейчас активно набирает клиентов. Вторая достаточно успешно конкурирует на рынке магистрального оборудования для оптических сетей нового поколения с Huawei и Cisco.

Куда движется рынок

Среди основных направлений, которые определяют современное развитие телекома, Алексей Сечкин, директор по развитию VAS-продуктов и сервисов для операторов связи «Инфосистемы Джет», выделяет 5G: большая четверка уже активно исследует этот стандарт передачи данных и реализует соответствующие пилотные проекты. Немаловажным фактором, влияющим на отрасль, является стремление операторов предоставлять дополнительные услуги (VAS). Большое значение отдается сервисам интернета вещей и сетям NBIoT. Растет в портфелях операторов и доля предоставляемых облачных сервисов по модели XaaS и доля интеграционных проектов, выполняемых для B2C и B2G-клиентов. Многие операторы готовятся сегодня к запуску SDWAN. «Мы отмечаем высокий спрос на решения в сфере облачной видеоаналитики, облачной безопасности, интернета вещей, а также SDWAN», – говорит Алексей Сечкин.

Роман Романов напоминает о продолжении тенденции роста мобильного трафика и числа подключенных устройств в связи с наступлением эпохи интернета вещей. «Нагрузка на ИТ-инфраструктуру операторов продолжает расти. Для обеспечения необходимого качества услуг игрокам рынка потребуется использование облачных технологий и развитие стандартов связи нового поколения 5G», – продолжает он.

Ольга Баранова, операционный директор Orange Business Services Россия и СНГ, отмечает активный рост спроса на инновационные решения, помогающие оптимизировать расходы, повысить качество предоставляемых услуг или создающие новые бизнес-модели. Это комплексные интеграционные решения, в состав которых могут входить и облачные сервисы, и контакт-центры, и технологии интернета вещей.

По мнению Дмитрия Куликова, директора департамента по работе с Ростелеком компании «Техносерв», в ближайшие годы крупные операторы связи продолжат консолидировать активы из смежных ИТ-отраслей, а также формировать партнерскую экосистему для вывода на рынок новых клиенто-ориентированных сервисов.

Наталья Рудычева

Вернуться на главную страницу обзора