Рынок инфраструктурных решений вот уже несколько лет меняется. Формально во многих сегментах зафиксировано падение суммарной выручки участников рейтинга, однако, если посмотреть внимательно, это уменьшение сопровождается ростом бизнеса большей части компаний-участников. Отчасти это связано с уходом тяжеловесов прошлых лет — в первую очередь, «Техносерва» и «Компьюлинка». Однако не стоит недооценивать технологические перемены — все большим спросом пользуются «умные» системы и решения интернета вещей. Компании, первыми освоившие новые технологии, способны стать лидерами инфраструктурного рынка.

Вверх на рынке, идущем вниз

Совокупная выручка рейтинга CNews Infrastructure третий год подряд сокращается, ее падение составило более 27% в рублевом исчислении, до ₽81,5 млрд. Поскольку большая часть оборудования имеет зарубежное происхождение, то имеет смысл посмотреть и на динамику в долларах: падение в валюте составило 33%.

Совокупная выручка топ-25 участников рейтинга CNews Infrastructure по итогам 2018 г., в ₽млн (1) и $млн (2)

Источник: CNews Analytics, 2019

«Чтобы оставаться востребованным, необходимо, с одной стороны, быть визионером, знающим обо всех интересных новинках рынка. А с другой стороны, нужно быть в меру консервативным и прагматичным инженером, который способен решить задачу бизнеса не самым технологически красивым способом, зато самым эффективным», — считает Николай Домуховский, заместитель генерального директора по научно-технической работе УЦСБ.

Группа лидеров рейтинга CNews Infrastructure существенно изменилась – это «Ланит» (₽22 млрд), «Крок» (₽16 млрд), «Ай-Теко» (₽14 млрд), «Инфосистемы Джет» (₽10 млрд) и «Инлайн груп» (₽3 млрд). Больше всего в первой пятерке прибавила компания « Инфосистемы Джет» (+36%), второй результат — у «Инлайн груп» (+28%). Абсолютные же рекордсмены по темпам роста — компании УЦСБ (+109%) и «ХайТэк» (+96%).

Несмотря на падение суммарной выручки, роста показателей добились 21 из 25 участников рейтинга, а уменьшение общего оборота в немалой степени связано с упоминавшимся уходом «Техносерва» и «Компьюлинка» (1 и 3 место прошлогоднего рейтинга). Этот печальный факт, надо сказать, внес турбулентность в статистику многих сегментов рынка, не только «инфраструктурных».

«Положительное влияние оказали масштабные инфраструктурные проекты для чемпионата мира по футболу, связанные с оснащением современными инженерными и ИТ-системами крупнейших спортивных объектов России. Наряду с этим, в ходе программ по цифровизации мы создали или обновили инфраструктуру в ряде системно значимых банков, крупнейших торговых сетей, федеральных ведомств и министерств, добывающих и нефтехимических компаний», — прокомментировал результаты компании Вячеслав Танцоров, директор по операционному маркетингу компании «Крок».

Контрастный рынок инженерных систем

Сходная картина в сегментах и инженерных систем, и систем физической безопасности. Выручка десяти крупнейших интеграторов сократилась на 3% до ₽46,5 млрд (или на 10% до $743 млн). Однако 19 из 24 участников рейтинга свой оборот увеличили. Причины те же, что и в предыдущем разделе.

«Сонет» за 2018 год значительно увеличил выручку в сегменте физической безопасности и строительства ЦОД за счет повышения требований бизнеса к отказоустойчивости. На всех объектах мы разворачивали современные системы видеоаналитики, системы автоматизации и диспетчеризации зданий, СКУД», — подводит итоги года Алексей Малышев, генеральный директор «Сонет».

Крупнейшим игроком в данном сегменте является «Ланит» (₽24 млрд), следом с большим отставанием идут «Крок» (₽7млрд), «Инфосистемы Джет» (₽4,8 млрд) и «Ай-Теко» (₽2,6 млрд). Самыми быстрорастущими компаниями стали «Крок» (77%) — в первой пятерке — и «ПроАйТи» (125%) — за ее пределами.

Выручка топ-10 интеграторов в области инженерных систем и физической безопасности в 2018 г., в ₽млн (1) и $млн (2)

Источник: CNews Analytics, 2019

Незначительно вырос сегмент систем комплексной безопасности — на 4%, до ₽20,7 млрд. И в этом есть вклад уже упоминавшегося ЧМ-2018 по футболу. В связи с ним в прошлом году были завершены проекты по созданию систем безопасности на стадионах, вокзалах, в аэропортах, фан-зонах и других общественных местах.

«В целом в 2018 году мы окончили работы на суммарных площадях более 60 тыс. м2. В рамках проектов «Галэкс» реализовал ряд инженерных и ИТ-систем. Особое значение уделено вопросам безопасности объектов, развернуты интегрированные решения, включающие средства видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения», — рассказывает Николай Терещенко, заместитель руководителя отдела системной интеграции «НТЦ Галэкс».

Что нам стоит ЦОД построить

На рынке «строителей ЦОД» ситуация та же, что и в предыдущих сегментах: суммарная выручка десяти крупнейших интеграторов снизилась по сравнению с 2017 г. на 7% до ₽71,5 млрд (при пересчете в доллары США — на 14% до $1,138 млрд), однако показатели большинства из них улучшились. Лидирующие позиции в этом сегменте занимают «Ланит» (₽18,6 млрд ), «Инфосистемы Джет» (₽14,9 млрд) и «Ай-Теко» (₽13,87 млрд). Среди лидеров наибольший прирост у «Инфосистемы Джет» (+29%), а среди всех участников рейтинга — «ХайТэк» (+483%), «СТК Развитие» (150%) и «АМТ-Груп» (108%).

Совокупная выручка топ-10 интеграторов в области создания ЦОД в 2018 г., в ₽млн (1) и $млн (2)

Источник: CNews Analytics, 2019

Против течения

А вот в области строительства зданий и сооружений зафиксирован ощутимый рост суммарной выручки — на 30% до ₽57,3 млрд (при пересчете в доллары — на 17% до $912 млн). Явный лидер — компания «Ланит» (выручка ₽26,9 млрд), опередившая ближайшего конкурента «Крок» (₽9,7 млрд) более чем в 2,5 раза. Зато «Крок» может похвастаться самым впечатляющим показателем роста среди лидеров (50%). Среди всех участников рейтинга вне конкуренции компания iCore (₽1,08 млрд), увеличившая продажи в 7 раз, на втором месте по этому показателю — УЦСБ (₽1,2 млрд), выросшая вдвое.

Совокупная выручка топ-10 интеграторов в области умных зданий и сооружений в 2018 г., в ₽млн (1) и $млн (2)

Источник: CNews Analytics, 2019

Постоянство перемен

Можно отметить, что, как и в прошлом году, индустрия комплексных инфраструктурных проектов находится в турбулентном состоянии, об этом свидетельствует нестабильный состав группы лидеров и падение суммарной выручки участников рейтингов. Случается, что один удачный проект (который случается не каждый год) может вознести компанию в первую двадцатку, а то и десятку. Во всех рассмотренных сегментах рынка есть фирмы, демонстрирующие как существенный рост, так и сокращение выручки.