Рынок СХД и серверов обвалился

До 2022 г. иностранные бренды доминировали на российском рынке оборудования, поэтому их уход привел к резкому сокращению объема поставок в количественном выражении. При этом вместе с глобальными брендами рынок покинули и международные аналитики из Gartner и IDC, которые ранее регулярно публиковали статистику по продажам СХД и серверов в РФ. В отсутствии этих цифр игроки рынка ориентируются на собственные оценки. И хотя они расходятся в деталях, в целом представители отрасли согласны, что объем рынка резко сократился в первой половине 2022 г., после чего началось постепенное восстановление поставок.

Например, согласно сведениям компании F+ tech, в январе-ноябре 2022 г. продажи систем хранения данных (СХД) сократились на 30–50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Сходная ситуация наблюдалась и на рынке серверов. Так, по оценке компании «DатаРу», сокращение в этом сегменте оказалось еще больше и превысило 50%.

При этом в штучном выражении рынок сократился сильнее, чем в деньгах. По оценке генерального директора компании «Сила» Шамиля Аминева, в деньгах отрицательная динамика рынка серверов и СХД в 2022/2021 гг. составила до 25%, а в натуральном выражении — до 40%: «Если говорить о соотношении 2023/2022, то рынок вырос и в деньгах, и в натуральном выражении. Что касается соотношения 2023/2021, то предположу, что в натуральном выражении рынок все еще заметно отстает от состояния двухлетней давности, а в деньгах паритет или даже некоторое преимущество у 2023 года по отношению к 2021 году», — рассказывает собеседник CNews.

Немного другую оценку приводит руководитель отдела вычислительной инфраструктуры компании Tegrus Григорий Розов: «По предварительным оценкам, рынок серверов в 2023 г. примерно равен показателям 2022 г. в деньгах и штуках. В 2024 г. ожидается рост рынка. Этому будут способствовать, в том числе реализация отложенных бюджетов и следование обязательной программе импортозамещения к 2025 г. многими заказчиками». По оценке эксперта, рынок СХД в 2023 г. вырос на 30–40% по отношению к 2022 г., но пока не восстановился до показателей 2021 г.

Согласно отчету, опубликованному компанией Gagar>N, на рынке действительно наблюдается положительная динамика, однако восстановление до уровня 2021 г. произойдет не раньше 2032 г. Причина заключается в проблемах при развитии собственного производства в России: процесс тормозит отсутствие локализованных компонентов, недостаточное количество производственных мощностей и нехватка квалифицированных специалистов.

Меньше, но дороже

Большинство участников рынка согласны с тем, что падение рынка серверов и СХД в денежном выражении оказались менее значительным, чем в штучном. Причина заключается в росте цен на ИТ-оборудование. Стоимость изделий российского производства увеличилась по причине высокого спроса и ограниченности предложения на рынке, а для оборудования западных брендов рост цен был связан с задействованием каналов параллельного импорта, что повлекло дополнительные издержки. Особенно резкий скачок цен наблюдался весной-летом 2022 г. на фоне кризиса поставок, однако потом произошла коррекция. При этом в результате укрепления рубля летом 2022 г. наблюдался момент, когда цена на иностранное оборудование была сопоставима со стоимостью 2021 г.

Цены на наиболее распространенные серверы архитектуры x86 выросли примерно на 20–25%, утверждает Дмитрий Бутмалай, директор департамента продвижения продуктов Rubytech. «В свою очередь, СХД — это более сложный, маржинальный и менее массовый продукт. Кроме того, системы хранения сильно привязаны к сервису вендора, поэтому здесь всё зависит от конкретного производителя и его сервисной политики. Цены на российские СХД выросли в разумных пределах — на 10–15%. Стоимость западных СХД, производитель которых готов обеспечивать сервис, сопоставимый с уровнем 2021 г., выросла, минимум, на 30%», — делится опытом специалист.

Российские вендоры догоняют

Освободившуюся после ухода иностранных вендоров нишу попытались занять отечественные производители СХД и серверов, однако им не хватило ресурсов, чтобы полностью закрыть потребности рынка. Согласно данным CNews, выручка целого ряда российских производителей выросла за год более чем вдвое, а доля проектов с отечественным оборудованием увеличилась с 32% до 47% в 2022 г. Однако более половины рынка по-прежнему контролировали иностранные бренды.

При этом по оценке CNews, в 2021 г. 69% выручки интеграторов приходилось на проекты внедрения оборудования иностранных брендов и 32% на проекты с российским ИТ-железом. В 2022 г. доля проектов с зарубежными брендами снизилась до 53%, а с отечественным оборудованием выросла до 47%.

Для дальнейшего продвижения российской вычислительной техники предлагают законодательные методы. Летом 2023 г. стало известно, что АНО «Вычислительная техника» лоббирует запрет параллельного импорта «железа», аналоги которого имеются в России. Хотя эта тема активно обсуждается в отраслевом сообществе, пока конкретных шагов в таком направлении не предпринято. Однако представители отрасли, опрошенные CNews, осторожно высказываются на эту тему и предупреждают, что сейчас отечественные производители не могут полностью заместить глобальных вендоров.

Прежде всего, иностранное оборудование по-прежнему остается привлекательным по стоимости даже несмотря на задействованные каналы параллельного импорта. В среднем стоимость российских серверов на 25–40% выше их зарубежных аналогов — в зависимости от бренда и функциональных возможностей, утверждают аналитики компании Gagar>N.

«Импортное оборудование по-прежнему конкурентно по цене, а крупным заказчикам сложно быстро провести миграцию на российское оборудование и поменять стандарты, — констатирует Григорий Розов из компании Tegrus. — Тем не менее, доля импортного оборудования постепенно уменьшается. Можно предположить, что в течение следующего года российские СХД значительно приблизятся по цене к импортируемым решениям. И можно ожидать, что преимущество в стоимости у последних не будет столь ощутимым».

Российские СХД начального уровня по своему функционалу уже способы заменить западные аналоги, однако в сегменте сложных enterprise-решений трудно найти адекватную альтернативу глобальным брендам. «Если речь идет о высоконагруженных стойках, в которые интегрировано суперпроизводительное решение, то там ситуация сложная. Существующие потребности заказчиков настолько технически трудны, что они еще не освоены нашими производителями», — рассказывает Сергей Никитин, директор по продажам компании C3 Solutions.

«Пока для российских производителей недоступны сегменты «тяжелого» ИТ-оборудования, такого как мультипроцессорные сервера на 8, 16 или 32 процессоров или СХД hi-End класса, например, с производительностью более миллиона IOPS. Но сегмент базового оборудования, например, двухпроцессорные сервера и СХД на 50–100 дисков может и будет полностью замещен», — комментирует коммерческий директор ICL Techno Ильдар Вагизов.

«Уже сейчас можно легко поменять двухпроцессорный х86 сервер, — согласен Дмитрий Бутмалай. — Однако я сильно сомневаюсь, что в ближайший год появится отечественный четырехпроцессорный x86 сервер». При этом, по его словам, рынок оборудования нужно рассматривать в связке с соответствующим системным ПО: «В категориях под виртуализацию VMware или аналитическую MPP СУБД мы уже сейчас предлагаем готовый продукт на базе российского оборудования и ПО. В решении для высокопроизводительных OLTP СУБД нам нужна помощь от разработчиков, которые будут готовы создавать приложения на базе микросервисной архитектуры и с учётом ограничений транзакционных OLTP», — рассказывает специалист.

Хорошие новости в том, что популярность высокопроизводительных high-end-решений, где не хватает российских аналогов, будет снижаться, полагает Дмитрий Бутмалай: «Рост вычислительных потребностей хранения превышает возможности вертикального роста. Будущее за системами, которые повышают свою производительность за счет добавления новых устройств. Это — системы с горизонтальной масштабируемостью. Мы давно продвигаем такой подход и готовы утверждать, что уже сейчас тут можно заменить любые западные решения».

Таким образом, проблема с нехваткой высокопроизводительных enterprise-систем может решиться сама собой за счет смещения парадигмы рынка в сторону горизонтально масштабируемых решений. В сегменте более массовых решений придется ждать снижения цен и расширения производственных мощностей, чтобы полностью удовлетворить потребности рынка. Правда остается вопрос, насколько такая продукция будет действительно отечественной, так как в России есть сложности с компонентной базой, и комплектующие для производства серверов и СХД все равно приходится импортировать из-за рубежа.