Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура Финансовые результаты Маркет

Затраты на ИТ в энергетике России продолжают расти. ЦИФРЫ

Аналитическое агентство TAdviser представило отчет о работе ИТ в энергетической отрасли России в 2013 г. с прогнозом на 2014 г.

Российский рынок автоматизации энергетических предприятий составил в 2013 г. более i42 млрд, что на 9% выше показателя 2012 г. Эти данные содержатся в аналитическом отчете агентства TAdviser «ИТ в энергетике России 2014».

В 2014 г., как ожидается, рынок ИТ в энергетике приблизится к i46 млрд, причем почти половина его придется на ИТ-услуги. Российский рынок составляет менее 0,5% мирового: глобальные затраты предприятий энергетической отрасли и ЖКХ на ИТ достигнут в 2014 г., по данным IDC, $59,3 млрд.

По данным TAdviser, отечественный рынок автоматизации энергетики растет в среднем примерно на 10-12% в год, что хуже среднего показателя роста отечественного ИКТ-рынка в целом. В 2014 г. стимулом его роста станет создание государственной информационной системы ТЭК.

Аркадий Карев, вице-президент консалтинговой группы «Борлас», отмечает, что TAdviser сделал одну из первых попыток выделить сектор энергетики в ИТ, «и это несомненно нужно делать». С другой стороны, говорит Карев, «оценить точность замера рынка в данном случае очень сложно, поскольку практически нет сопоставимых данных», хотя, «если говорить о порядке цифр, то в целом они похожи на правду».

В то же время Аркадий Карев выразил скепсис относительно прогноза роста ИТ в энергетике в 2014 г.: «9,5% в этом году, которые прогнозируются, - это много. Я не вижу предпосылок для такого роста. Скорее наоборот».

В структуре расходов российских энергетических предприятий в 2013 г. доминировали ИТ-услуги (около 45% затрат). На втором месте по затратам были инвестиции в ПК и аппаратное обеспечение (около 30%), на третьем – покупка ПО (около 25%). Как ожидается, такая же пропорция сохранится и в 2014 г. Конкуренция среди интеграторов на рынке автоматизации электроэнергетики серьезная, отмечают аналитики TAdviser: услуги представляют множество сильных игроков. В последние годы помимо нишевых компаний, занятых информатизацией энергетики, на рынок стали активно выходить крупные «универсальные» интеграторы. В их выручке доля проектов в энергетической отрасли может составлять от 5 до 15%.

Из перечисленных в отчете интеграторов, работающих в энергетике, крупнейшую выручку заработал в 2013 г. «Компьюлинк» - более i5,2 млрд.

Доходы некоторых системных интеграторов на рынке автоматизации энергетики в России, 2012-2013 г.г.

Компания Выручка в 2013 г., тыс. i Выручка в 2012 г., тыс. i Динамика выручки 2012-2013, %%
1 «Компьюлинк» 5 234 875 - -
2 «Крок» 1 834 956 1 856 921 -1,2
3 «Астерос» 1 657 444 1 973 147 -16
4 «Систематика» 1 132 297 785 420 44,2
5 IT Energy 747 100 759 800 -1,7
6 «Борлас» 609 174 543 905 12
7 «КОРУС Консалтинг» 136 000 - -
8 «ЕАЕ-Консалт» 55 750 69 718 -20
9 «СофтБаланс» 25 000 25 000 0
10 «Ланкей» 20 912 10 941 91,1

Источник: TAdviser

Помимо «Компьюлинка» в пятерку участников рынка ИТ в энергетике, чья выручка известна TAdviser, вошли «Крок», «Астерос», «Систематика» и IT Energy (интегратор, созданный на основе Главного информационно-вычислительного центра по управлению энергетическим строительством ГИВЦЭС).

Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ
Поддержка ИТ-отрасли

«Систематика» показала за 2013 г. 44% рост выручки от проектов в энергетике: с i785 млн до i1,13 млрд. Расположившийся на шестом месте по выручке «Борлас» продемонстрировал 12% рост.

Комментируя свой рост в 2013 г. представители «Борласа» выделили проекты по созданию ЦОДа «под ключ» (включая внедрение программно-аппаратных комплексов Oracle Exadata и Oracle Exalogic) и внедрение биллинга Oracle Utilities Customer Care & Billing и системы управления энергоданными Oracle Utilities Meter Data Management в «Челябэнергосбыте», внедрение биллинга Oracle в «Волгоградэнергосбыте», внедрение программно-аппаратных комплексов Oracle в «Русэнергосбыте» и поддержку системы управления сбытом тепловой энергии Borlas Utility Solution в МОЭК.

Динамика и структура выручки ИТ в энергетике в 2011-2014 г.г. по версии Tadviser

На основе 912 известных TAdviser ИТ-проектов в энергетике, аналитики выявили структуру внедрения технологий в этой отрасли.

Будущее несырьевого экспорта: как найти покупателя за рубежом
Цифровизация

Так, на ERP-системы приходилось 206 внедрений (22,6%), на СЭД – 126 (13,8%), на ИБ-проекты – 122 (13,4%), на EAM (управление материальными активами и финансами) – 111 (12,1%), наконец, на построение ИТ-инфраструктуры и ЦОД – 67 (7,3%).

Структура ИТ-внедрений в энергетике с 2012 по март 2014 г. по версии Tadviser

Крупнейшими проектами в российской энергетической отрасли (начиная с марта 2014 г.) аналитики TAdviser назвали внедрение СЭД EMC Documentum в «Росатоме» на 50 тыс. пользователей, выполненное интегратором «Крок» и проекты в области информационной безопасности в МОЭКМосковская объединенная энергетическая компания» ) и «МРСК Волги» (межрегиональная распределительная сетевая компания) на 7 тыс. и 7,5 тыс. рабочих мест, выполненные, соответственно, ESET и Softline.

Владислав Мещеряков