Рейтинг BI 2017: лидер сменился, надолго ли?

Рейтинг BI 2017: лидер сменился, надолго ли?

Из рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017» ушел ведущий игрок – «Прогноз». На долю компании приходилось почти 30% общей выручки топ-15, но теперь она на грани банкротства. Оставшиеся лидеры удерживают позиции, поэтому в первой пятерке по-прежнему нет новых лиц. Несмотря на падение совокупной выручки, все участники рейтинга демонстрируют положительную динамику, которую объясняют как внешними (высокий спрос на инструменты BI, экономическая ситуация в стране), так и внутренними факторами (репутация компании, усиление кадровой политики и разработка собственных решений).

Выручка топ-15 рейтинга поставщиков BI в России за 2016 г. составила 9,04 pмлрд, сократившись сразу на 15% по сравнению с 2015 г. И если последние два года рынок планомерно двигался к пиковым показателям 2013 г. (выручка топ-10 достигла 11,31 pмлрд), то в 2016 г. он снова сделал шаг назад.

Перестановка на рынке BI

Основной причиной спада стал уход с рынка неизменного лидера последних пяти лет – компании «Прогноз» (выручка в 2015 г. – 3,1 pмлрд). Однако, учитывая высокий спрос на бизнес-аналитику в России и положительную динамику в сегменте BI на мировом рынке, вероятно, что в следующем году картина снова кардинально изменится за счет перераспределения доходов среди других игроков либо появления нового лидера. Так, в конце 2016 г. компания «Форсайт» стала поставщиком продуктов «Прогноза», приобретя расширенную лицензию BI-решения Prognoz Platform. Как отметил в комментарии CNews генеральный директор компании Владимир Комов, по итогам 2017 г. «Форсайт» сможет войти в топ-5 крупнейших игроков российского рынка бизнес-аналитики.

Динамика общей выручки топ-15 рейтинга «Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017», pмлрд


Источник: CNews Analytics, 2017

Лидером рейтинга «Крупнейших поставщиков BI-решений в России 2017» стал Softline с общей выручкой 1,66 pмлрд. Начиная с 2014 г., компания входила в тройку крупнейших поставщиков решений для бизнес-аналитики, а после ухода со сцены «Прогноза» заняла его место.

Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017


№ 2016 Название организации Город (расположение центрального офиса) Выручка по направлению BI с НДС в 2016 г., ₽тыс. Выручка по направлению BI с НДС в 2015 г., ₽тыс. Рост 2016/2015
1 Softline Москва 1 661 471 1 454 878 14,2%
2 GlowByte Consulting Москва 1 450 000 1 140 578 27,1%
3 AT Consulting Москва 1 408 954 1 350 439 4,3%
4 Крок Москва 1 308 708 1 064 732 22,9%
5 Сапран * Москва 590 000 454 300 29,9%
6 Барс Груп Казань 331 986 302 910 9,6%
7 РДТех Москва 300 517 240 977 24,7%
8 Энергодата Москва 294 498 286 113 2,9%
9 Maykor-GMCS Москва 284 445 283 426 0,4%
10 Диасофт Москва 261 187 146 216 78,6%

Источник: Cnews Analytics, 2017

Перейти к полной таблице

Список поставщиков BI-решений обновился почти на треть. Восемь из двадцати двух компаний не участвовали в рейтинге прошлого года. Однако в топ-5 попали только «старички», шагнувшие на позицию вверх после ухода «Прогноза». По той же причине снизился порог входа в топ-5 рейтинга. Если в прошлом году все его участники имели годовую выручку выше 1 pмлрд, то в нынешнем таких компаний только четыре: Softline, GlowByte Consulting, AT Consulting и «Крок».

Лидеры роста: почему 2016 стал успешным

По данным рейтинга в 2016 г. все участники показали положительную динамику. При этом 9 из 20 компаний увеличили выручку больше, чем на четверть. Безусловным лидером роста стала компания «АйДи – Технологии управления», чья выручка за год увеличилась сразу на 248%. По словам старшего исполнительного директора компании Артура Ишханяна, на положительную динамику в направлении BI повлиял рост рынка крупных корпоративных систем, повышение требований заказчиков в обеспечении информационной безопасности данных и отложенный спрос на предприятиях в энергетическом секторе. «Для предприятий интересна интерактивная управленческая отчетность, в которой визуализируются ключевые показатели деятельности: рыночные, финансовые, операционные, инвестиционные и другие. Востребованы и проекты в части повышения эффективности обслуживания и ремонта электросетевого оборудования – в том числе при помощи инструментов прогнозирования, формирования аналитики по всевозможным информационным разрезам для всего комплекса энергетических объектов», – рассказал эксперт.

Второе место среди лидеров роста заняла компания «Интерпроком» с ростом выручки на 222%. По мнению президента компании Леонида Алтухова, добиться высоких показателей удалось за счет внутренней реорганизацией и ставки на опытную команду: «В 2015 году мы провели серьезную трансформацию подразделения бизнес-аналитики, укрепили команду опытными специалистами и молодыми энергичными сотрудниками. На текущий момент методологи и эксперты компании «Интерпроком» имеют более чем 25-летний стаж работы в области экономики и финансов, занимали должности финансовых директоров в производственных и торговых компаниях, более 15 лет руководили реализацией проектов по постановке и автоматизации систем бюджетирования и прогнозной и клиентской аналитики».

Самые быстрорастущие поставщики BI-решений в России 2017


№ 2016 Название организации Выручка по направлению BI с НДС в 2016 г., ₽тыс. Выручка по направлению BI с НДС в 2015 г., ₽тыс. Рост 2016/2015
1 АйДи - Технологии управления 80 441 23 077 248,6%
2 Интерпроком 116 602 36 228 221,9%
3 Columbus 229 000 119 000 92,4%
4 Айкумен ИБС 259 502 142 400 82,2%
5 Диасофт 261 187 146 216 78,6%

Источник: Cnews Analytics, 2017


«Бронзу» среди лидеров роста взял Columbus c показателем в 92%. Директор практики информационно-аналитических систем компании Роман Михайлов считает, что на выручку, в первую очередь, повлияли внешние факторы: положительная динамика рынка BI и экономики в целом. «Рост числа проектов в данной области в прошлом году я связываю со стабилизацией экономики, увеличением объема и качества накопленных данных в компаниях крупного бизнеса и повышением зрелости организаций среднего бизнеса», – отмечает эксперт.

С небольшим отставанием, но также с хорошим результатом (82%) следом идет компания «Айкумен – информационные бизнес-системы». Как утверждает генеральный директор компании Ирина Касаткина, 2016 г. стал периодом разработки новых проектов на базе собственной платформы, что, безусловно, повлияло на рост годовой выручки: «Динамичное развитие технологий и продуктов, отвечающих мировым стандартам и требованиям современного рынка, обеспечили успешную реализацию ряда сложнейших внедрений».

Замыкает топ-5 лидеров роста компания «Диасофт» (78,6%). По словам Николая Макаревича, директора департамента «Решения BI и отчетность», в 2016 г. выручка росла за счет двух факторов: репутация компании и требования регулятора. «Доверие лидеров финансового рынка положительно повлияло на нашу репутацию в глазах других крупных заказчиков, в результате чего нам удалось одержать победу в новых тендерах на внедрение систем отчетности. Внешним фактором, повлиявшим на увеличение числа BI-проектов, стало ужесточение требований Банка России к подготовке отчетности», – поясняет эксперт.

Олеся Мажорова

Вернуться на главную страницу обзора