Спецпроекты

На страницу обзора
Исследование крупнейших госконтрактов CNewsTenders: госзакупки все глубже уходят в тень

Сумма выручки от 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных органах исполнительной власти России по итогам 2021 г. составила ₽113,6 млрд. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. При этом порог входа в рейтинг существенно снизился, более чем на ₽100 млн, откатившись до уровня 2019 г. И все большая доля госзакупок становится недоступна «внешним» наблюдателям.

Порог ниже — сумма выше

Агентство CNews Analytics выпустило очередной рейтинг CNews Tenders, в который вошли 100 крупнейших госконтрактов прошлого года в сфере ИКТ. Речь традиционно идет об открытых тендерных процедурах. Их доля последние годы уменьшается по причине того, что силовые ведомства все чаще прибегают к непубличным закупкам.

Общая сумма 100 крупнейших контрактов, заключенных госорганами и их подведомственными организациями по итогам федеральных ИКТ-закупок, объявленных в 2021 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ, составила ₽113,6 млрд. Это меньше рекордного показателя 2019 г., когда сумма 100 строчек рейтинга достигла ₽148,08 млрд, однако заметно больше итогов 2020 г., когда сумма крупнейших ИКТ-госконтрактов оказалась на уровне ₽104,48 млрд. Таким образом, годовой прирост Топ-100 составил ₽9,12 млрд. или 8,7%.

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2021 г.

Головной заказчик Исполнитель Сумма контракта, ₽млн Стартовая цена, ₽млн Экономия, ₽млн
1 Минцифры Ростелеком 12 000,00 12 000,00 0
2 Минцифры Ростелеком 10 842,58 10 842,58 0
3* ФНС ГНИВЦ 4 844,63 4 844,63 0
4 ПФР Ростелеком 3 586,58 3 586,58 0
5 ФТС Прайм груп 3 145,10 3 293,30 148,20

А вот порог вхождения в рейтинг в отчетном году очень сильно снизился, откатившись на уровень 2019 г., когда начальная максимальная цена контракта на последней строке равнялась ₽287,3 млн. В 2021 г. на сотой позиции разместилась закупка с начальной ценой контракта в ₽290,6 млн. Это на ₽110,6 млн меньше показателя 2020 г. (₽401,1 млн).

Отчасти это объясняется достаточно большим числом объединений однотипных закупок у единственных поставщиков в тех или иных строках (в прошлом году объединение было всего одно). То есть рейтинг впитал в себя множество «дополнительных» закупок, не вытесненных дублями из его нижней части. Напомним, как и раньше, номера таких объединенных закупок помечены в таблице «звездочками». Цифра в скобках после наименования исполнителя указывает на число объединенных контрактов.

Но даже если бы все однотипные закупки заняли отдельные строчки топа, порог вхождения все равно оказался бы значительно ниже прошлогоднего.

Некоторые соглашения с поставщиками, как и в предыдущие годы, корректировались в процессе исполнения контрактов, а их суммы увеличивались, иногда превышая начальные цены лотов. Из-за этого в таблице встречаются отрицательные значения в предпоследнем столбце («Экономия»).

С учетом корректировок суммарная экономия топовых госзаказчиков в 2021 г. составила ₽1,76 млрд, то есть около 1,5%. Годом ранее экономия была на уровне 2,5%.

При подготовке данного исследования в CNews Analytics придерживались критериев выборки предыдущих лет. В список не включались тендеры силовиков на поставку спецсредств, конкурсы Минпромторга на проведение опытно-конструкторских работ по линии радиоэлектроники, а также узкопрофильные крупные закупки Роскосмоса. Они не были включены, так как не имеют отношения к открытому конкурентному ИКТ-рынку и существенно исказили бы картину.

В графе «Непосредственный заказчик» указываются подведомственные ФГУПы и иные федеральные организации — в тех случаях, когда министерства и ведомства закупались не напрямую. В графе «Проигравшие конкуренты» — данные о претендентах-аутсайдерах, по крайней мере, тех из них, кто дошел до финального этапа процедуры, а не был снят или самоустранился заранее. Сведения обо всех участниках (а не только о победителях), их повторяющихся комбинациях, чередовании их ролей (выиграл-проиграл) или отсутствии конкурентов как таковых, определенно, представляют некоторый интерес.

Традиционные проблемы конкурентного заказа

Самым популярным типом закупочной процедуры в 2021 г. снова оказался аукцион — на него пришлось 43 закупки (48 годом ранее). На втором месте по популярности оказался формат конкурса — 30 процедур (34 годом ранее). Закупки у единственных поставщиков заняли 26 строчек рейтинга (18 годом ранее). И еще одна строка осталась за запросом предложений — очень редким «гостем» на госзакупках по 44-ФЗ.

Таким образом, число формально конкурентных закупок в новом Топ-100 составило 74 процедуры против рекордных 82 по итогам 2020 г.

Особенности национального проведения гостендеров привели к тому, что их суммарный объем увеличился, порог входа — упал, и все больше тендеров скрыты от глаз общественности

Впрочем, это весьма условные данные. Стоит взглянуть в таблице на столбец «Проигравшие конкуренты», и станет заметно большое число пустых клеток по соседству с аукционами и конкурсами. В отчетном году в Топ-100 единственные претенденты на них приходили 31 раз (годом ранее лишь 26 раз). В таких случаях заказчики по закону имеют право или перезапустить тендер, или признать закупку несостоявшейся, но при этом все же заключить контракт с единственным участником, чья заявка соответствует тендерной документации.

Многолетняя практика CNews по мониторингу ИКТ-госзакупок показывает, что к первому варианту на крупных тендерах госорганы (равно как и оставшиеся за рамками исследования компании с госучастием) не склоняются почти никогда.

Так или иначе, с учетом рассмотренной поправки конкурентных процедур в топе 2021 г. можно насчитать лишь 43 — почти столько же, сколько годом ранее (44).

Лидеры госзаказа

По традиции прошлых лет первое место по сумме подписанных госконтрактов в топе за 2021 г. заняла ФНС — служба по итогам крупнейших тендеров заключила соглашений на ₽29,39 млрд (годом ранее — ₽29,5 млрд). На второе место вышло Минцифры — ₽27,77 млрд (годом ранее — ₽11,15 млрд и третье место). На последнем месте тройки оказался Пенсионный фонд (ПФР) — ₽6,06 млрд (год назад он в числе лидеров не был).

На четвертое место вышла Генпрокуратура с суммой контрактов в ₽5,46 млрд. На пятом оказался один из дидеров прошлого топа, Федеральное казначейство — ₽4,83 млрд (годом ранее — ₽11,71 млрд и второе место рейтинга).

С точки зрения числа топовых контрактов лидерские места распределились несколько иначе. У ФНС их 22, у Минцифры — 19, у Казначейства — 9, у МВД и Верховного суда — по шесть.

Топ-поставщики госсектора

Как и все последние годы, больше всех на госзакупках, вошедших в рейтинг CNews Tenders, заработал «Ростелеком». Название компании фигурирует в 29 строчках рейтинга. Общая сумма приведенных на них контрактов составила ₽53,85 млрд.

На втором месте среди госпоставщиков — ГНИВЦ, традиционный подрядчик ФНС. Он отметился на шести строчках и получил ₽13,6 млрд. На третьем месте —компания «Рубитех». За ней три строчки и ₽5,74 млрд.

Четвертое место заняла компания ОТР 2000. Ее можно обнаружить на семи строчках топа. Она собрала контрактов на ₽3,34 млрд. Замыкает пятерку лидеров «Форс» — три строки и ₽2,92 млрд.

Очередной шаг к непрозрачности закупок

В последние годы формировать подробный рейтинг с каждым годом становится все сложнее. С 2019 г. CNews Tenders формируется в новых условиях, характеризующихся уходом части информации о госзакупках из публичного поля, поскольку с 1 января 2018 г. силовые ведомства (Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки) с целью защиты от западных санкций начали проводить закупки в закрытом режиме.

Следующим ударом по открытости госзаказа стал уход в тень закупок у единственных поставщиков. В соответствии с принятыми поправками в закупочное законодательство для госорганов (44-ФЗ), с 31 июля 2019 г. для министерств и ведомств была отменена обязанность публиковать на сайте госзакупок извещения о них.

В результате, сведения о подобных закупках появляются в реестре контрактов лишь спустя несколько месяцев после их заключения. Поиск по ключевым словам в реестре до сих пор работает далеко не идеально.

В следующем году CNews возможно придется убрать из таблицы графу «Проигравшие конкуренты». По изменившемуся законодательству (44-ФЗ), госведомства-заказчики больше не обязаны публиковать названия неудачливых соискателей, ограничиваясь именем победителя и параметрами заявок конкурентов (их число, суммы предложений), но в без указания названий последних.

Интервью обзора

Рейтинги

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора 2021
№ 2021 Название компании Выручка в 2021 г., с НДС, ₽тыс
1 Ростелеком (цифровые сервисы)* 88 399 000
2 Softline** 17 847 644
3 ОТР 10 977 200
Подробнее

Рейтинги

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2021 г.
Головной заказчик Исполнитель Сумма контракта, ₽млн
1 Минцифры Ростелеком 12 000,00
2 Минцифры Ростелеком 10 842,58
3* ФНС ГНИВЦ (2) 4 844,63
Подробнее