Спецпроекты

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения

CNews Analytics подводит итоги первого рейтинга игроков российского рынка видеонаблюдения. Оборот первой десятки его участников вырос на 37%, больше половины продаж приходится на государственный сектор. Большая часть лидеров рейтинга — специализированные компании.

Востребованность систем видеонаблюдения растет

Мировой рынок видеонаблюдения быстро растет. По данным Mordor Intelligence в 2020-2025 гг. он будет ежегодно увеличиваться на 10,35% в год, до $94,97 млрд в 2025-м, оценка MarketsandMarkets — $68,3 млрд к 2023 г. (прирост — 13,1% в год). Разброс в оценках можно объяснить тем, что рынок видеонаблюдения состоит из множества сегментов (профессиональные и «самостоятельно устанавливаемые» видеокамеры, рекордеры, системы хранения, ПО для управления камерами, средства аналитики, услуги), часто установка систем видеонаблюдения является частью более масштабных проектов. Кроме того, этот рынок не вполне прозрачен, как и любой другой, связанный с обеспечением безопасности.

Все сказанное применимо и к российскому рынку. Он быстро растет, но оценивать его реальный размер трудно. Многие крупные российские интеграторы, занимающиеся внедрением систем видеонаблюдения и оказанием соответствующих услуг, не смогли вычленить «видеосоставляющую» из стоимости реализованных проектов, также свою роль сыграло то, что сфера безопасности весьма деликатна и некоторые игроки рынка отказались от участия, ссылаясь на подписание документов «о неразглашении». Поэтому основу первого рейтинга составили компании, специализирующиеся на системах видеонаблюдения.

Суммарная выручка десятки лидеров рейтинга CNews Analytics по итогам 2019 г. составила ₽7,2 млрд, что на 37% больше, чем в 2018 г., тогда показатели их выручки оказались на уровне ₽5,2 млрд. Лидером рейтинга по итогам 2019 г. стала компания «Байтэрг» с показателем ₽1,985 млрд, что на 38% больше, чем в 2018 г. На втором месте, с небольшим отрывом расположилась компания ISS — в 2019 г. проекты по видеонаблюдению принесли ей ₽1,963 млрд. На третьем — «Ситроникс» с выручкой в размере ₽1,728 млрд. На четвертом — Hi-Tech Security (₽579 млн), на пятом — «Фабрика информационных технологий» (₽315 млн). Всего на долю первой пятерки приходится 90% суммарной выручки участников рейтинга. За прошедший год 7 компаний преодолели отметку в ₽100 млн годового оборота, в 2018 г. таких компаний было 6.

Крупнейшие поставщики решений для видеонаблюдения 2019

№ 2019 Название компании Город (расположение центрального офиса) Выручка в 2019 г., ₽тыс.* Выручка в 2018 г., ₽тыс.* Рост выручки 2019/2018, в % Выручка в государственном сегменте в 2019 г., ₽тыс.* Выручка в коммерческом сегменте в 2019 г., ₽тыс.*
1 Байтэрг Москва 1 985 400 1 438 900 38 1 588 320 397 080
2 ISS Москва 1 963 308 1 904 622 3 687 158 1 276 150
3 Ситроникс Москва 1 728 000 870 000 99 1 723 000 5 000
4 Hi-Tech Security Москва 579 764 527 059 10 57 977 521 787
5 Фабрика информационных технологий Белгород 315 775 0 - 315 775 0

Источник: CNews Analytics, 2020

* Показана выручка от проектов в сфере видеонаблюдения, включая НДС

Перейти к полной таблице

Всего за 2019 г. участники рейтинга реализовали 6 235 проектов по видеонаблюдению, на 27% больше, чем в 2018 г. (4 907). В среднем 1 проект приносил ₽819 млн выручки компании в 2019 г. по сравнению с ₽752 млн в 2018 г. IP-системы видеонаблюдения практически захватили рынок, доля проектов, внедряющих цифровые решения стремится к 100%, лишь 3 компании из рейтинга участников за прошедший год внедряли аналоговое видеонаблюдение в своих проектах: «Байтэрг» (40% от общего числа проектов компании), «Территория безопасности» (30%) и Hi-Tech Security (5%).

Источники роста

Главный технологический драйвер рынка — видеоаналитика. «Распознавание лиц и видеоаналитика являются главными трендами»,— комментирует рост рынка Евгений Ерошин, директор по маркетингу компании «Байтэрг». С ним согласен Эдуард Горбунов, вице-президент по продуктам компании «Ситроникс». «Основным полем конкуренции станут возможности алгоритмов обработки видеоизображения и их эффективность», — говорит он.

Практически все участники рейтинга показали положительную динамику роста выручки, а две компании увеличили годовой оборот по направлению видеонаблюдения более, чем в два раза: «Синто» (на 241%), «Куб-Системы проект» (на 117%). Из лидеров можно отметить «Ситроникс» (99% роста).

Еще два участника рейтинга вышли на этот рынок в 2019 г.: «Фабрика информационных технологий» заняла 5-е место, а «Ларга.Видеосервер» — 11-е (результаты компании в 2018-м можно рассматривать, скорее, как «пробу пера», а не полноценный бизнес).

Генеральный директор «Куб-Системы проект» Сергей Земцов объяснил рост показателей компании реализацией нескольких отложенных крупных проектов и считает, что говорить о том, что наметилась тенденция к увеличению спроса пока рано. «В основном спрос существует у заказчиков, для которых данные решения являются необходимым сопровождением бизнес-процессов или их реализация необходима для выполнения законодательно принятых требований» — считает Сергей Земцов.

«Фабрика информационных технологий» вышла на рынок с программно-аппаратными комплексами мониторинга улично-дорожной сети, тестирование которых началось в 2018 г. «В 2019 году началось внедрение комплексов как в пилотном режиме, так и в рамках длительных контрактов», — говорит Олег Добронравов, руководитель проекта «Интеллектуальные транспортные системы» в компании «Фабрика информационных технологий». Рост оборотов «Синто» связан с проектом в агропромышленной компании, крупнейшем, по словам Дмитрия Соловьева, руководителя департамента инженерных систем, за всю историю «Синто».

В «Ларга.Видеосервере» объясняют быстрый рост бизнеса «с нуля» достоинствами платформы LVS, созданной в начале 2018 г. «LVS может обеспечить работу с нагрузкой более 10 тыс. видеопотоков на один сервер. У нашего решения себестоимость хранения данных и их обработки, минимальные требования к каналам передачи данных в разы меньше ближайших конкурентов», — говорит Валерий Самодахов, генеральный директор группы компаний «Ларга.Видеосервер».

Другой драйвер рынка, как и во всем мире — интерес государства к видеонаблюдению как средству обеспечения порядка и поддержания законности.

Наблюдение — дело государственное

Крупнейший мировой рынок видеонаблюдения — китайский, в этой стране с 2018 г. самое большое число установленных камер — и в абсолютных цифрах и «на жителя».

В России госсегмент в проектах участников рейтинга также превалирует, на него в 2019 г. пришлось ₽4,38 млрд, почти 62% от общих доходов участников рейтинга. C учетом того, что в последние годы государственные и муниципальные структуры выделяли много средств на создание систем видеонаблюдения, это неудивительно.

Распределение продаж участников рейтинга CNews

gosudarstvennyj_i_kommercheskij_sektora_rynka_videonablyudeniya.png

Источник: CNews Analytics, 2020

«Государственные заказчики и крупные корпоративные клиенты играют все большую роль на рынке, в то время как со стороны малого и среднего бизнеса спрос снижается», — говорит Евгений Ерошин.

«Ключевым драйвером рынка остаются рост числа и разнообразия угроз безопасности и, как следствие, ужесточение государственного регулирования в сфере средств защиты. Разрабатываемые методические рекомендации и требования со стороны регуляторов стимулируют применение решений безопасности, в том числе видеонаблюдения», — говорит Татьяна Леонова, директор по маркетингу компании ISS.

Поскольку большая часть систем видеонаблюдения используется в системах безопасности, то импортозамещение в этой области достаточно важно. А с ним, несмотря на то, что лидерами рейтинга стали как раз производители отечественных камер, не все гладко.

Как отметил Евгений Ерошин, «в России пока что нет собственной микроэлектронной промышленности». Эдуард Горбунов настроен оптимистичнее, он полагает, что для российских производителей открылись новые возможности, поскольку будут востребованы более сложные решения, включающие в себя отечественные чипы с аналитикой и модулями криптозащиты. Это даст шанс технологически конкурировать с зарубежными аналогами.

«В области ПО импортозамещение доходит до уровня операционных систем», — говорит Татьяна Леонова. — В силу возрастающих требований к кибербезопасности и государственного курса на импортозамещение, актуально развитие программных продуктов на суверенных операционных системах, которые сертифицированы на соответствие требованиям безопасности информации».

Вернуться на главную страницу обзора