Объем отечественного рынка программно-аппаратных комплексов на фоне активного импортозамещения, а также строгих требований регуляторов к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) продолжает расти, о чем говорят результаты нового рейтинга CNews Analytics. По мнению опрошенных лидеров отрасли, несмотря на увеличивающийся спрос на российские ПАК со стороны госсектора и крупного бизнеса, рынок еще окончательно не сформировался: вендоры совершенствуют свои решения и укрепляют технологические партнерства друг с другом, чтобы предложить заказчикам максимально качественный продукт.
Лидеры рынка
Российский рынок программно-аппаратных комплексов год от года развивается. На этот сегмент влияет несколько драйверов. Первый и ключевой — государственная политика, направленная на импортозамещение ИТ-решений на предприятиях-субъектах критической информационной инфраструктуры. Организации, попадающие под эту категорию, должны отказаться от иностранных ПАК уже к 2030 г. Однако есть некоторое исключение, которое позволяет компаниям совершить миграцию на отечественный стек более плавно. Организациям разрешили эксплуатировать зарубежные ПАК на объектах КИИ до тех пор, пока не истечет срок их амортизации. Однако с 1 января 2028 г. закупать и устанавливать можно будет только российские решения.
«Очевидно, что спрос на ПАК в принципе растет, при этом заказчики делают выбор в пользу отечественных решений. Ожидается, что к 2030 году на рынке будут преимущественно российские программно-аппаратные комплексы, хотя, конечно, это достаточно долгий горизонт планирования, но пока тенденция такова», — отмечает Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности».
Второй фактор — растущий запрос заказчиков именно на программно-аппаратные комплексы при перестройке ИТ-инфраструктуры. По мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, организации все чаще выбирают готовый ПАК, так как комплекс способен успешно решать узкоспециализированные задачи за счет функциональности, которую решения, входящие в его состав, не могут обеспечить по отдельности.
На фоне этих факторов ИТ-компании наращивают выручку, о чем говорят результаты нового рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие игроки рынка ПАК». В этот раз финансовые показатели участников исследования представлены без учета налога на добавленную стоимость, что позволяет более точно сравнить масштаб их бизнеса.
Топ-10 российских поставщиков ПАК
программно-аппаратных комплексов в 2024 г., ₽ млн без НДС
Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Группа Rubytech, поставляющая на рынок ПАК под брендом «Скала^р». В 2024 г. компания получила ₽ 26 млрд. Позитивная динамика за год составила почти 44%. Следом идет системный интегратор X-Com, реализующий проекты по внедрению программно-аппаратных комплексов других вендоров. Объем выручки компании в 2024 г. — ₽ 6,7 млрд. Финансовые показатели за 2023 г. организация предоставить не смогла, поэтому проследить динамику не представляется возможным. Замыкает тройку лидеров вендор «Код Безопасности», поставляющий ПАК для защиты ИТ-периметра предприятий. Компания в 2024 г. получила ₽ 6,3 млрд, позитивная динамика — 16%.
На четвертой позиции расположился разработчик ИТ-оборудования — Fplus. Компании за год удалось увеличить объем выручки на рынке ПАК с ₽ 3 млрд в 2023 г. до ₽ 4 млрд до 2024 г. — на 32%. Пятая строка закрепилась за еще одним поставщиком ИБ-решений — «С-Терра СиЭсПи». Проекты по внедрению ПАК принесли компании в 2024 г. ₽ 774 млн против ₽ 342 млн в 2023 г., прирост — 126%.
В общей сложности первая пятерка в 2024 г. заработала ₽ 44 млрд, более половины выручки приходится на лидера рейтинга — Группу Rubytech. Топ-10 игроков рынка получили от проектов ПАК ₽ 45,5 млрд. Новый рейтинг CNews Analytics отражает тенденции на рынке, однако в нем отсутствуют такие крупные игроки, как Yadro, «Аэродиск», «Гравитон», «Акварирус» и другие. Эти компании не раскрывают показатели, связанные с реализацией проектов по поставке и внедрению программно-аппаратных комплексов.
Как будет развиваться российский рынок ПАК
Говоря о будущем отечественного рынка программно-аппаратных комплексов, опрошенные CNews Analytics эксперты высказывали разные точки зрения. В частности, Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем компании «Гравитон» полагает, что в ближайшие несколько лет сегмент продолжит развиваться.
«В 2023–2024 году рынок отечественных ПАК вырос с ₽ 17,9 до ₽ 26,3 млрд. Этот рост — часть общей положительной динамики всего российского ИТ-рынка, который по итогам 2024 года показал рост на 15–21%. Ожидается, что по итогам 2025 года темпы роста всего российского ИТ-рынка могут замедлиться до10%. Однако сегмент ПАК ждет значительное ускорение. По разным прогнозам, в 2030 году объем рынка отечественных ПАК достигнет ₽ 390,7 млрд, что подразумевает почти пятнадцатикратный рост по сравнению с уровнем 2024 года. Рынок переживает этап трансформации, отбора жизнеспособных решений и формирования списка лидеров», — уверен спикер.
Позитивный прогноз высказывает и Пётр Дубенсков, директор по технологическим инновациями Скала^р (Группа Rubytech). По его словам, сформировался устойчивый спрос на ПАК со стороны крупного бизнеса и госсектора, особенно в условиях активного импортозамещения и усиления требований к становлению технологического суверенитета. Рынок будет расширяться за счет увеличения спроса на узкоспециализированные (отраслевые) ПАК, цифровизации критически важных отраслей, развития ИИ-решений и внедрения новых регуляторных инициатив.
При этом отдельные игроки полагают, что пик роста российского рынка ПАК остался позади. Илья Левчук, директор департамента инфраструктурных продуктов Fplus отмечает, что в 2025 г. была просадка по всему рынку ИТ-оборудования: пострадала отрасль вычислительной техники, серверов, СХД. Сегмент ПАК не стал исключением.
«Стоит сказать, что зрелые продукты на рынке ПАК можно пересчитать по пальцам двух рук. Рынок программно-аппаратных комплексов в России еще окончательно не сформировался. Уже работают реестры, куда регулярно добавляются новые ПАК, но по большому счету сейчас идет процесс оптимизации, совместимости отечественного ПО и отечественного «железа». В ближайшее время рынок ПАК может измениться, если будут реализованы дополнительные меры поддержки, либо налажен гарантированный спрос. В качестве примера можно ориентироваться на создание ПАК для различных индустрий с поддержкой конечных пользователей, когда отдельные индустрии разрабатывали под себя MES-системы или САПР, тем самым заранее обеспечивая спрос на продукты», — резюмирует эксперт.
Российский рынок программно-аппаратных комплексов переживает активный этап трансформации. Вендоры совершенствуют существующие решения и презентуют новые, в частности, набирают популярность комплексы для работы с инструментами на основе искусственного интеллекта. Лидеры отрасли полагают, что уже в 2030 г. на рынке будет представлены преимущественно отечественные решения, обладающие широким набором функций и подходящие для предприятий-субъектов КИИ.
Поделиться
