Поделиться
"Диксис" разместил облигационный займ на сумму 1,8 млрд руб.
22 сентября 2006 года состоялось размещение первого выпуска облигаций компании «Диксис Трейдинг».Облигации дебютного выпуска компании размещались по открытой подписке посредством заключения договоров купли-продажи ценных бумаг (внебиржевое размещение). Ставка первого купона в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг равна 11,00% годовых. Эффективная доходность к оферте – 11,33% годовых. Выпуск объемом 1,8 млрд. рублей размещен полностью.
Параметры выпуска облигаций «Диксис Трейдинг» серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36150-R от 25 мая 2006 года): объем выпуска – 1,8 млрд. рублей, срок обращения – до 20 июля 2009 года, шесть купонных периодов. Ставка первого купона в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг равна 11,00% годовых, ставки 2 и 3 купонов равны ставке первого купона, ставки 4-6 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена оферта через полтора года). Облигации обеспечены поручительством со стороны «Диксис Холдинг». Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций «Диксис Трейдинг» серии 01 является АКБ «Росбанк».
Группа компаний Dixis основана в 1996 году, имеет 100% частный капитал. Dixis специализируется в области дистрибуции, оптовой и розничной торговли и оказания сервисных услуг на рынке цифровой техники и мобильной связи России. Торговая компания Dixis является официальным дистрибутором ведущих телекоммуникационных компаний BenQ-Siemens, Hyundai, LG, Motorola, Nokia, ORA Electronics, Panasonic, Philips, Sagem, Samsung, Sharp, Sony Ericsson, TCL. Оборот компании в 2005 году составил $383,6 миллионов. По итогам 1 полугодия 2006 года в составе торговой компании Dixis более 1200 магазинов, собственных и франчайзинговых. Сервисная компания «Dixis Сервис», входящая в группу компаний Dixis, располагает двумя сервисными центрами по ремонту телефонов, способных производить 45 тысяч ремонтов в месяц и сетью из более 40 собственных и партнерских сервисных центров в регионах России. Оборот компании в 2005 году – $9,7 млн.
Короткая ссылка
