Отечественные поставщики решений в строительную отрасль наращивают выручку. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга CNews Analytics. По мнению лидеров отрасли, основными драйверами развития рынка выступают импортозамещение и государственная поддержка. Еще один важный фактор, позитивно влияющий на сегмент, — растущая потребность строительных компаний в оптимизации, повышении эффективности и прозрачности бизнес-процессов, что невозможно без современных цифровых инструментов.
Пятерка лидеров
CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг «Крупнейшие поставщики ИТ для строительных предприятий». Топ-20 участников заработали по итогам 2024 г. ₽ 14 млрд. Лидером рейтинга стала компания «Айтеко». В минувшем году проекты по поставке и внедрению решений в контур строительных компаний принесли ей ₽ 4,8 млрд. Это — 36% от суммарной выручки первой двадцатки. На второй позиции — «Нанософт». Компания преимущественно работает на рынке цифровизации строительства, 96% совокупной выручки приходится именно на этот сегмент российского ИТ-рынка. В 2024 г. вендор программного обеспечения получил ₽ 4,4 млрд. Он продемонстрировал позитивную динамику по сравнению с 2023 г. на уровне 22,14%. На третьем месте еще один разработчик — «Синтека». Компания в минувшем году заработала ₽ 785 млн против ₽ 582 млн в 2023 г. Прирост — почти 35%.
На четвертой строке расположился «Первый Бит». На проектах в строительной отрасли в 2024 г. компания получила ₽ 740 млн, увеличив объем выручки по сравнению с 2023 г. лишь на 9,47%. Замыкает пятерку лидеров системный интегратор IBS. Результат компании в 2024 г. — ₽ 624 млн. Прирост — 45,12%.
Если говорить о компаниях, представленных в исследовании, которые продемонстрировали положительную динамику выручки, то их большинство — 74% от общего числа участников. В первой десятке наибольший прирост зафиксирован у организации «Осмокод». Она заняла восьмую строку с результатом в ₽ 227 млн. Позитивная динамика за год составила 183,75%.
«Этому способствовало активное импортозамещение, государственная поддержка и растущая потребность в оптимизации, повышении прозрачности строительных проектов. Ключевым трендом станет интеграция различных цифровых решений в единую экосистему управления проектами в строительстве: от базовых систем до комплексных платформ с ТИМ-моделированием и инструментами строительного контроля. Это позволит генподрядчикам, девелоперам и заказчикам оптимизировать процессы и значительно повысить эффективность реализации проектов», — уверен Роман Михайлов, генеральный директор компании «Осмокод».
В рейтинге также присутствуют игроки рынка, которые, к сожалению, продемонстрировали отрицательную динамику — таких компаний всего четыре. Падение произошло в диапазоне от 4 до 35%. Один из таких игроков находится в первой десятке — системный интегратор «Импульс Телеком», занимающий шестую строчку. За год объем выручки поставщика сократился почти на 18% — с ₽491 млн в 2023 до ₽ 404 млн в 2024 г.
Исследование CNews Analytics отражает текущие тренды на рынке цифровизации строительства, однако в рейтинге отсутствуют несколько заметных лидеров. Речь идет о таких компаниях, как «Айсорс» и «Аскон». К сожалению, эти игроки рынка не предоставили сведения о выручке, полученной от ИТ-проектов в строительстве, а отделить цифровую выручку в девелопменте от общей на основании открытых сведений не представляется возможным.
Импортозамещение: какие барьеры остаются
Активная фаза импортозамещения охватила все отрасли российской экономики несколько лет назад. По словам ряда опрошенных CNews Analytics экспертов, ранее до 60–70% рынка занимали западные вендоры. Уже в 2024 г. картина была иная — порядка 70% выручки в сегменте находились в руках отечественных разработчиков. Несмотря на впечатляющие темпы миграции на локальные решения, строительные компании и сами вендоры продолжают спорить о качестве российского ПО и оборудования.
«В узкоспециализированных нишах по-прежнему ощущается нехватка решений. Например, полноценных аналогов некоторых западных CAD/ТИМ-систем до недавнего времени не хватало. Отечественные продукты появляются, но далеко не сразу предлагают тот же набор функций, что ушедшие игроки. Эксперты отмечают, что российские разработки часто выходят на рынок в сыром виде и нуждаются в доработке и испытаниях на реальных проектах. Особенно острой была проблема с ПО для сложного инженерного моделирования и расчетов. Сейчас благодаря госпрограмме создаются центры компетенций и новые продукты, способные закрыть эти ниши, но время на их доработку еще требуется», — указывает Герман Величко, руководитель по работе с ключевыми клиентами «Айсорс».
Однако такого мнения придерживаются далеко не все игроки рынка. Некоторые ИТ-поставщики полагают, что российское программное обеспечение, как специализированное, так и общего назначения, достигло необходимого качественного уровня, и разговоры о «дырявом» локальном софте — лишь предлог, чтобы не запускать масштабную перестройку ИТ-периметра, которая требует колоссальных финансовых, временных затрат. И такие ресурсы есть далеко не у всех даже крупных застройщиков.
«Процесс импортозамещения проходит не с той долей интенсивности, как бы хотелось. Причин здесь две. Первая — необходимость единоразово потратить большое количество ресурсов, что для многих предприятий, особенно в условиях высокой ключевой ставки и финансовых проблем, сделать невозможно. Вторая — так называемый уход от западных продуктов. Под них была создана определенная система, выстроены бизнес-процессы, обучены люди, накоплена база знаний. Все это сейчас заменить на отечественное, даже лучшего по качеству, сложно и не всегда возможно. Поэтому люди пытаются менять отдельные процессы, но и это не всегда удается. Некоторые компании используют отговорку, что, мол, специализированных решений катастрофически не хватает. Это не так. Есть проблемы, но эти проблемы не катастрофического характера. Существуют примеры крупных госпредприятий, которые успешно переходят на отечественные технологии. Если с помощью российских ТИМ формируются информационные модели нефтеперерабатывающих заводов, то девелоперу говорить, что ему не хватает технологий, не очень правильно», — уверен заместитель генерального директора по научной работе компании «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров.
Топ-10 игроков рынка цифровизации строительной отрасли
Импортозамещению препятствуют и другие барьеры, которые характерны не только для строительной отрасти. Один из них — нехватка квалифицированных кадров, у которых есть опыт работы именно с российскими решениями. Даже наличие качественного софта не гарантирует, что сложностей с интеграцией и обслуживанием у заказчиков не будет: проекты замедляются из-за недостатка экспертизы. Еще один вызов — организационное сопротивление. Внутри строительных предприятий, особенно крупных, сотрудники далеко не всегда готовы быстро перестроиться и начать работать с новыми инструментами. Плюс, переход на новые платформы сопряжен с перестройкой бизнес-процессов.
В каких решениях нуждаются заказчики
При цифровой трансформации строительные компании делают ставку на определенные ИТ-системы. Одни из основных, безусловно, — решения на основе технологий информационного моделирования (ТИМ). Спрос на такие системы можно объяснить предписаниями регулятора. С 2024 г. девелоперы при возведении жилых объектов с привлечением государственных средств обязаны использовать ТИМ на определенных этапах строительства. ТИМ-модель объединяет всю проектную информацию и позволяет с высокой точностью планировать работы, предотвращать ошибки и координировать всех участников строительства
«Технология информационного моделирования является базовой. Она позволяет накопить цифровые данные, которые впоследствии используются для оптимизации всех стадий жизненного цикла проекта. Эти данные могут контролироваться заказчиком в части комплектности, соответствия качеству, версионности через среду общих данных (СОД), — класса решений для реализации проектного документооборота», — отмечает Пётр Манин, директор по развитию бизнеса в промышленном и гражданском строительстве, «Нанософт».
По словам опрошенных CNews Analytics экспертов, высокий спрос со стороны строительных компаний фиксируется на комплексные ERP-платформы. Сквозная автоматизация процессов через такие системы сокращает ручной труд, устраняет дублирование данных и сокращает риски совершения ошибок при передаче информации. По мнению Германа Величко, руководителя по работе с ключевыми клиентами компании «Айсорс», строительные предприятия также активно используют различные мобильные приложения, что позволяет передавать данные прямо с площадки, системы электронного документооборота, а также BI-инструменты, способные быстро обрабатывать большие массивы информации и визуализировать ключевые показатели.
«Одним из направлений с устойчивым ростом спроса стали системы автоматизации управления зданиями (АСУЗ), особенно в многофункциональных и коммерческих объектах. Такие решения позволяют централизованно контролировать инженерные системы, энергопотребление и безопасность. В этом контексте все больше заказчиков отдают предпочтение отечественным продуктам, обеспечивающим не только надежность, но и гибкость настройки под конкретные задачи», — резюмирует эксперт.
Российский рынок цифровизации строительной отрасли будет развиваться и дальше. Девелоперы понимают, что в условиях высокой ключевой ставки, стоимости объектов, а также нехватки кадров на площадках оптимизация бизнес-процессов с помощью цифровых инструментов — необходимый шаг. В горизонте ближайших лет застройщики по всей стране начнут массово использовать отечественные разработки, формируя экосистемы продуктов, ядром которой станут ТИМ-решения.
Поделиться
