Спецпроекты

oбзор

Обзор: Телеком 2017

Телеком в режиме экономии, ИТ-компании затягивают пояса

Телеком в режиме экономии, ИТ-компании затягивают пояса

По итогам 2016 г. выручка участников рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» сократилась на 3%. Российские телеком-компании стараются минимизировать издержки на ИТ. У 10 поставщиков из 30 выручка сократилась в среднем на 11%. Состав топ-5 рейтинга не изменился по сравнению с 2015 г., на долю лидеров по-прежнему приходится более 50% выручки топ-30.

Общая выручка топ-30 рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» в 2016 г. составила p105,3 млрд, что на 3% меньше по сравнению с топ-30 компаний 2015 г. (p108,9 млрд). При этом совокупно участники рейтинга 2016 г. показали положительную динамику относительно прошлого года – рост составил 3,2%. Основная причина – корректировка выручки за 2015 г. одного из лидеров рейтинга «Энвижн Груп» (p10,9 млрд вместо p16 млрд, указанных в рейтинге 2015 г.). По словам аналитика компании Анастасии Баранник, «данные были скорректированы согласно составу компаний группы в 2016 году».

Поставщики ИТ о телеком-рынке

Поставщики связывают снижение динамики рынка ИТ для телекома с режимом экономии. «В 2016 году ИТ-бюджеты более-менее стабилизировались, однако игроки все еще продолжают отталкиваться от текущих потребностей бизнеса, меньше играют конкурсов на долгосрочную перспективу», – отмечает руководитель направления решений для операторов связи в компании «Крок» Василий Горшенин.

Суммарная выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи

dinamika_vyruchki_top30red.jpg

Источник: CNews Analytics, 2017

«В целом, компании сокращают свои бюджеты, и продолжается тенденция повсеместной экономии, – комментирует Алексей Клименко, вице-президент компании «Компьюлинк». – Очевидно, что в 2017–2018 годах она сохранится. Однако наметился еще один тренд: многие задачи, которые ранее осуществлялись своими силами внутри компании, теперь отдаются на аутсорсинг, и рынок постепенно привыкает к такому положению дел».

Похожую тенденцию отмечает Максим Маковский, руководитель управления по работе с операторами связи компании «Инфосистемы Джет»: «В 2016 году на рынке телекома наблюдалось значительное снижение в части инфраструктурных проектов. Компании старались «выжимать» из своей инфраструктуры максимум, при этом часто даже отказываясь от вендорской поддержки. Еще одной тенденцией стало снижение количества собственного ИТ-персонала и передача очередных функций ИТ-службы на аутсорсинг».

Лидеры удерживают долю

Лидерами рейтинга по-прежнему остаются компании «Техносерв», «Воентелеком», «Сател», «Энвижн Груп» и ITG (Inline Technologies Group). В 2016 г. на их долю пришлось 52% от общей выручки топ-30, а именно – p55,1 млрд.

Доля выручки топ-5 по сравнению с топ-30 участников рейтинга

dinamika_vyruchki_top5red.jpg

Источник: CNews Analytics, 2017

Как и в 2015 г. первые 20 компаний рейтинга преодолели порог годовой выручки в миллиард рублей. При этом нижняя граница рейтинга поднялась со p137 млн в 2015 г. до p308,7 млн в нынешнем.

Взлеты и падения 2016

Лидером роста стал новый участник рейтинга – «Сибирская телекоммуникационная компания», которая занимается поставкой системных решений в области профессиональной связи и автоматизации. Ее выручка за год выросла сразу на 822,7%, достигнув в 2016 г. p1,8 млрд. Как сообщили в компании, высокая динамика связана с «победой во многих тендерах с большими бюджетами».

Второе место по росту выручки (271,8%) заняла компания «РДТех», переместившись с 30 на 25 позицию рейтинга. В 2016 г. ее выручка достигла p510 млн также благодаря контрактам с крупными телеком-заказчиками.

На 119,6% выросли показатели «Рестрим»: объем выручки в телекоме за 2016 г. достиг p653,6 млн. Как сообщили в пресс-службе компании, основными драйверами стали направления видеонаблюдение (проект «Видеокомфорт»), интерактивное телевидение и веб-разработка.

Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2017


№ 2016 № 2015 Название организации Город Выручка от проектов в телекоме в 2016 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от проектов в телекоме в 2015 г. с НДС, ₽тыс. Рост 2016/2015, % Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2016 г., %
1 3 Техносерв Москва 13 163 013 13 101 904 0,5% 25,1%
2 2 Воентелеком Москва 11 834 221 13 917 405 -15% 100%
3 4 Сател Москва 10 802 400 9 585 008 12,7% 83,5%
4 1 Энвижн Груп * Москва 10 180 645 10 867 748 -6,3% 77%
5 5 ITG (Inline Technologies Group) Москва 9 121 000 8 884 250 2,7% 25%
6 6 Петер-Сервис Санкт-Петербург 8 854 671 6 995 651 26,6% 100%
7 7 Ай-Теко Москва 5 653 470 5 154 201 9,7% 19%
8 Softline Москва 4 412 844 3 925 651 12,4% 7,7%
9 8 Астерос Москва 4 240 006 4 550 512 -6,8% 19,8%
10 10 Инфосистемы Джет Москва 3 087 650 3 252 599 -5,1% 16%

Источник: CNews Analytics, 2017

Перейти к полной таблице

Отличные результаты показала компания «Ланит», чья выручка в 2016 г. выросла на 78,6% и достигла p1,76 млрд. Отметим, что год назад компания только подбиралась к порогу выручки в 1 млрд по проектам в телекоммуникационном сегменте. «Ведущие телеком-операторы в России сохраняют высокую технологическую активность и трансформируются в провайдеров цифровых услуг. Мы стремимся помочь им в этом. Группа компаний «Ланит» придает большое значение работе в телекоме и усиленно развивает это направление», – прокомментировал хорошую динамику Валерий Шинкарюк, вице-президент, руководитель дирекции по работе с телекоммуникационными компаниями «Ланит».

Замыкает пятерку лидеров роста среди поставщиков ИТ для операторов связи компания «Компарекс». В 2016 г. ее выручка в сегменте увеличилась на 47%, достигнув p1,3 млрд. «Одной из причин такого роста выручки от проектов в телекоме стала сделка с «Ростелекомом», которая стала возможна благодаря политике открытого ценообразования и прозрачным партнерским отношениям со всеми нашими клиентами», – считает Борис Горецкий, руководитель отдела продаж и бизнес-развития «Компарекс».

В 2016 г. выручка одиннадцати участников рейтинга упала, при этом у десяти из них в среднем на 11%. Максимальное падение продемонстрировал интегратор «Корус консалтинг»: с p1,2 до p0,3 млрд (-73,5%). «В 2015 году у нас был ряд больших проектов для клиентов из телекома в области системной интеграции – с этим связано такое увеличение доли выручки из этой отрасли в позапрошлом году», – пояснили в пресс-службе компании. Таким образом, компания вернулась на свою привычную позицию (в 2014 г. – 30 место, в 2016 г. – 29 место).

Олеся Мажорова

Вернуться на главную страницу обзора