Из рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017» ушел ведущий игрок – «Прогноз». На долю компании приходилось почти 30% общей выручки топ-15, но теперь она на грани банкротства. Оставшиеся лидеры удерживают позиции, поэтому в первой пятерке по-прежнему нет новых лиц. Несмотря на падение совокупной выручки, все участники рейтинга демонстрируют положительную динамику, которую объясняют как внешними (высокий спрос на инструменты BI, экономическая ситуация в стране), так и внутренними факторами (репутация компании, усиление кадровой политики и разработка собственных решений).
Выручка топ-15 рейтинга поставщиков BI в России за 2016 г. составила 9,04 pмлрд, сократившись сразу на 15% по сравнению с 2015 г. И если последние два года рынок планомерно двигался к пиковым показателям 2013 г. (выручка топ-10 достигла 11,31 pмлрд), то в 2016 г. он снова сделал шаг назад.
Перестановка на рынке BI
Основной причиной спада стал уход с рынка неизменного лидера последних пяти лет – компании «Прогноз» (выручка в 2015 г. – 3,1 pмлрд). Однако, учитывая высокий спрос на бизнес-аналитику в России и положительную динамику в сегменте BI на мировом рынке, вероятно, что в следующем году картина снова кардинально изменится за счет перераспределения доходов среди других игроков либо появления нового лидера. Так, в конце 2016 г. компания «Форсайт» стала поставщиком продуктов «Прогноза», приобретя расширенную лицензию BI-решения Prognoz Platform. Как отметил в комментарии CNews генеральный директор компании Владимир Комов, по итогам 2017 г. «Форсайт» сможет войти в топ-5 крупнейших игроков российского рынка бизнес-аналитики.
Динамика общей выручки топ-15 рейтинга «Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017», pмлрд
Источник: CNews Analytics, 2017
Лидером рейтинга «Крупнейших поставщиков BI-решений в России 2017» стал Softline с общей выручкой 1,66 pмлрд. Начиная с 2014 г., компания входила в тройку крупнейших поставщиков решений для бизнес-аналитики, а после ухода со сцены «Прогноза» заняла его место.
Крупнейшие поставщики BI-решений в России 2017
№ 2016 | Название организации | Город (расположение центрального офиса) | Выручка по направлению BI с НДС в 2016 г., ₽тыс. | Выручка по направлению BI с НДС в 2015 г., ₽тыс. | Рост 2016/2015 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Softline | Москва | 1 661 471 | 1 454 878 | 14,2% |
2 | GlowByte Consulting | Москва | 1 450 000 | 1 140 578 | 27,1% |
3 | AT Consulting | Москва | 1 408 954 | 1 350 439 | 4,3% |
4 | Крок | Москва | 1 308 708 | 1 064 732 | 22,9% |
5 | Сапран * | Москва | 590 000 | 454 300 | 29,9% |
6 | Барс Груп | Казань | 331 986 | 302 910 | 9,6% |
7 | РДТех | Москва | 300 517 | 240 977 | 24,7% |
8 | Энергодата | Москва | 294 498 | 286 113 | 2,9% |
9 | Maykor-GMCS | Москва | 284 445 | 283 426 | 0,4% |
10 | Диасофт | Москва | 261 187 | 146 216 | 78,6% |
Список поставщиков BI-решений обновился почти на треть. Восемь из двадцати двух компаний не участвовали в рейтинге прошлого года. Однако в топ-5 попали только «старички», шагнувшие на позицию вверх после ухода «Прогноза». По той же причине снизился порог входа в топ-5 рейтинга. Если в прошлом году все его участники имели годовую выручку выше 1 pмлрд, то в нынешнем таких компаний только четыре: Softline, GlowByte Consulting, AT Consulting и «Крок».
Лидеры роста: почему 2016 стал успешным
По данным рейтинга в 2016 г. все участники показали положительную динамику. При этом 9 из 20 компаний увеличили выручку больше, чем на четверть. Безусловным лидером роста стала компания «АйДи – Технологии управления», чья выручка за год увеличилась сразу на 248%. По словам старшего исполнительного директора компании Артура Ишханяна, на положительную динамику в направлении BI повлиял рост рынка крупных корпоративных систем, повышение требований заказчиков в обеспечении информационной безопасности данных и отложенный спрос на предприятиях в энергетическом секторе. «Для предприятий интересна интерактивная управленческая отчетность, в которой визуализируются ключевые показатели деятельности: рыночные, финансовые, операционные, инвестиционные и другие. Востребованы и проекты в части повышения эффективности обслуживания и ремонта электросетевого оборудования – в том числе при помощи инструментов прогнозирования, формирования аналитики по всевозможным информационным разрезам для всего комплекса энергетических объектов», – рассказал эксперт.
Второе место среди лидеров роста заняла компания «Интерпроком» с ростом выручки на 222%. По мнению президента компании Леонида Алтухова, добиться высоких показателей удалось за счет внутренней реорганизацией и ставки на опытную команду: «В 2015 году мы провели серьезную трансформацию подразделения бизнес-аналитики, укрепили команду опытными специалистами и молодыми энергичными сотрудниками. На текущий момент методологи и эксперты компании «Интерпроком» имеют более чем 25-летний стаж работы в области экономики и финансов, занимали должности финансовых директоров в производственных и торговых компаниях, более 15 лет руководили реализацией проектов по постановке и автоматизации систем бюджетирования и прогнозной и клиентской аналитики».
Самые быстрорастущие поставщики BI-решений в России 2017
№ 2016 | Название организации | Выручка по направлению BI с НДС в 2016 г., ₽тыс. | Выручка по направлению BI с НДС в 2015 г., ₽тыс. | Рост 2016/2015 |
---|---|---|---|---|
1 | АйДи - Технологии управления | 80 441 | 23 077 | 248,6% |
2 | Интерпроком | 116 602 | 36 228 | 221,9% |
3 | Columbus | 229 000 | 119 000 | 92,4% |
4 | Айкумен ИБС | 259 502 | 142 400 | 82,2% |
5 | Диасофт | 261 187 | 146 216 | 78,6% |
«Бронзу» среди лидеров роста взял Columbus c показателем в 92%. Директор практики информационно-аналитических систем компании Роман Михайлов считает, что на выручку, в первую очередь, повлияли внешние факторы: положительная динамика рынка BI и экономики в целом. «Рост числа проектов в данной области в прошлом году я связываю со стабилизацией экономики, увеличением объема и качества накопленных данных в компаниях крупного бизнеса и повышением зрелости организаций среднего бизнеса», – отмечает эксперт.
С небольшим отставанием, но также с хорошим результатом (82%) следом идет компания «Айкумен – информационные бизнес-системы». Как утверждает генеральный директор компании Ирина Касаткина, 2016 г. стал периодом разработки новых проектов на базе собственной платформы, что, безусловно, повлияло на рост годовой выручки: «Динамичное развитие технологий и продуктов, отвечающих мировым стандартам и требованиям современного рынка, обеспечили успешную реализацию ряда сложнейших внедрений».
Замыкает топ-5 лидеров роста компания «Диасофт» (78,6%). По словам Николая Макаревича, директора департамента «Решения BI и отчетность», в 2016 г. выручка росла за счет двух факторов: репутация компании и требования регулятора. «Доверие лидеров финансового рынка положительно повлияло на нашу репутацию в глазах других крупных заказчиков, в результате чего нам удалось одержать победу в новых тендерах на внедрение систем отчетности. Внешним фактором, повлиявшим на увеличение числа BI-проектов, стало ужесточение требований Банка России к подготовке отчетности», – поясняет эксперт.