Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Интернет Веб-сервисы ИТ в банках ИТ в госсекторе

Как менялся портрет заемщика ИT-ипотеки — исследование «Домклик»

Популярность ИT-ипотеки продолжает расти: если в 2022 г. оформлялось до 500 сделок ежемесячно, то 2023 г. — уже до 2–3 тыс. Доля ИT-ипотеки в общем количестве выдач также выросла и достигла 2–3%. Причина бурного роста — последовательное смягчение условий программы. Эксперты аналитического центра «Домклик» изучили, как менялся при этом портрет заемщика. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Трансформация ИT-ипотеки

Льготная программа ИT-ипотеки стартовала в мае 2022 г. для россиян, официально работающих в организации, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий и имеет аккредитацию Минцифры России. С тех пор условия программы дважды менялись — в январе и сентябре 2023 года.

В январе 2023 года ИT-ипотека стала доступна сотрудникам всех аккредитованных ИT-компаний, а не только тех, которые получали налоговые льготы.

Минимальный ежемесячный доход заемщика был снижен со 150 до 120 тыс. руб. в городах-миллионниках (кроме Москвы) и со 100 до 70 тыс. руб. в остальных населенных пунктах. В доходе стали учитывать совокупную зарплату с основного места работы и места работы по совместительству (также в аккредитованной ИT-компании).

Минимальный возраст заемщика снизили с 22 до 18 лет, а максимальный — увеличили с 44 до 50 лет включительно.

Сотрудник теперь должен быть трудоустроен в аккредитованной ИT-компании не менее 5 лет, а не весь срок выплаты кредита. Если сотрудник уволится раньше, программа продолжит действовать еще полгода, а не 3 месяца.

А с сентября 2023 г. к заемщикам до 35 лет включительно не предъявляются требования по минимальному уровню дохода.

Методология: как и что считали аналитики

Аналитики «Домклик» изучили выданные Сбербанком ИT-ипотеки на покупку недвижимости на первичном рынке (на новостройки приходится 75% всех выдач по программе).

С учетом двух расширений программы были рассмотрены портреты заемщиков за три периода: 1) май 2022 г. — январь 2023 г.; 2) февраль — август 2023 г.; 3) сентябрь — декабрь 2023 г.

Были изучены следующие характеристики: распределение по полу, медианный возраст и медианный доход. Также анализировалось изменение характеристик выданной ипотеки: первоначальный взнос, сумма кредита, ежемесячный платеж и срок кредита (медианные показатели).

Кроме того, аналитики изучили распределение ИT-кредитов по регионам России после финального расширения программы в сентябре 2023 г. Был составлен рейтинг регионов с наибольшей долей ИT-кредитов в общем числе сделок по ИT-ипотеке в России. Также было рассмотрено изменение доли сделок по региону с начального периода действия программы (май 2022 г. - январь 2023 г.).

Дополнительно эксперты сравнили портреты заемщиков на первичном рынке и рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) после финального расширения программы.

Как менялся портрет заемщика ИT-ипотеки на первичном рынке

Динамика изменения портрета заемщика ИT-ипотеки на первичном рынке. Сравнение периодов: май 2022 г. — январь 2023 г., февраль — август 2023 г. и сентябрь — декабрь 2023 г. Указаны распределение по полу (в %), медианный возраст и медианный доход заемщика (в тыс. руб.), а также медианные характеристики ипотеки: первоначальный взнос (в млн рублей), сумма кредита (в млн рублей), ежемесячный платеж (в тыс. руб.) и срок кредита. Данные Сбербанка.

За полтора года портрет заемщика ИT-ипотеки на первичном рынке существенно изменился. Хотя мужчины-заемщики по-прежнему заключают больше сделок, доля женщин увеличилась почти на 10% и достигла 31,1%. Среднестатистический покупатель помолодел с 33 до 32 лет. Смягчение требований по минимальному уровню месячного дохода заемщиков привело к тому, что медианный доход заемщика снизился с 210 до 170 тыс., а сумма кредита — с 8 до 7,7 млн руб. Первоначальный взнос сократился с 3 до 2,4 млн руб., а ежемесячный платеж — с 47,6 до 42,3 тыс. руб. Кроме того, медианный срок кредита вырос на 4 года и достиг 27 лет.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «Поэтапное смягчение условий по ИT-ипотеке позволило кратно увеличить количество заемщиков по программе. Если до первого расширения ежемесячное число выдач не превышало 500 шт., то с февраля 2023 г. уровень спроса почти ни разу не опускался ниже 1000 шт. А после второго расширения программы число сделок стабильно держалось на уровне 2,5-3 тыс. шт. в месяц. Более того, изменение требований к заемщикам позволило привлечь новые категории специалистов. Мы отмечаем значительное увеличение доли женщин-заемщиков, а также приток молодежи».

Сколько ИT-ипотеки выдавали в регионах после финального расширения программы

Топ-10 регионов по доле ИT-кредитов от общероссийского числа сделок по ИT-ипотеке на первичном рынке в сентябре — декабре 2023 г. (в %). В скобках указаны изменения с мая 2022 г. — января 2023 г. (в %). Данные Сбербанка.

После того как в сентябре 2023 г. был отменен минимальный уровень дохода для граждан до 35 лет, наибольшее количество выдач ИT-ипотеки все так же приходилось на Москву: в сентябре — декабре 2023 г. жители столицы получили 22,6% всех ИT-ипотек на первичном рынке. В топ-3 вошли Санкт-Петербург (12,1%) и Московская область (7,6%).

Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда
импортонезависимость

Примечательно, что за все время действия ИT-ипотеки доля выдач по этой программе больше всего уменьшилась в Московской области — на 2,6 процентных пункта. Спад также наблюдался в Новосибирской области (-1,3 п. п.) и Москве (-0,6 п. п.).

В остальных регионах из топ-10 доля ИT-ипотеки, наоборот, выросла — больше всего в Санкт-Петербурге (+1,9 п. п.), Республике Башкортостан (+1,1 п. п.) и Самарской области (+1 п. п.).

Исследование показало, что снятие требования к молодым заемщикам (до 35 лет включительно) по минимальному уровню дохода позволило поддержать специалистов в регионах. Так, доля первичной недвижимости, приобретенной в ИT-ипотеку за пределами Москвы, достигла 77,4% (+4,5 процентных пункта по сравнению с февралем — августом 2023 г.). Лидерами роста стали Санкт-Петербург (+1,3%), Ленинградская (+0,8%) и Московская (+0,7%) области, Краснодарский край (+0,7%), Самарская (+0,6%) и Воронежская (+0,6%) области.

Чем отличаются заемщики ИT-ипотеки на рынке новостроек и ИЖС

Портрет заемщика ИT-ипотеки на рынке новостроек и ИЖС после финального расширения программы. Указаны распределение по полу (в %), медианный возраст и медианный доход заемщика (в тыс. руб.), а также медианные характеристики ипотеки: первоначальный взнос (в млн руб.), сумма кредита (в млн руб.), ежемесячный платеж (в тыс. руб.) и срок кредита. Данные Сбербанка.

Если сравнивать рынки новостроек и индивидуального строительства, можно выделить несколько отличий.

На первичном рынке представлено существенно больше женщин-заемщиков, чем на рынке ИЖС. После второго расширения ИT-ипотеки доля кредитов, выданных женщинам, достигла 31,1% в сегменте новостроек и 24,9% на рынке ИЖС.

ИT-ипотеку на первичном рынке берут более молодые покупатели. На рынке новостроек медианный возраст сократился (до 32 лет), тогда как на рынке ИЖС он остался на уровне 35 лет.

Покупатели новостроек менее состоятельны, чем заемщики на рынке ИЖС. В конце 2023 г. медианный доход составил 170 тыс. руб. на первичном рынке и 200 тыс. на рынке ИЖС.

Заемщики ИT-ипотеки на первичном рынке оформляют ипотеку на более скромную сумму, чем на рынке индивидуального строительства. Если на рынке новостроек медианная сумма кредита составляет 7,7 млн, то на рынке ИЖС — 8,6 млн.

Ежемесячный платеж в сегменте ИЖС (49,4 тыс. руб.) также превышает выплаты на первичном рынке (42,3 тыс.).

Первоначальный взнос несколько выше на рынке новостроек (2,4 млн руб. по сравнению с 2,2 млн на рынке ИЖС), однако значение параметра на первичном рынке существенно снизилось за полтора года — на 600 тыс. руб.

На первичном рынке зафиксированы более длительные сроки выплаты ИT-ипотеки. Так, заемщики, которые приобрели новостройку, выплачивают ипотеку 27 лет, а не 25, как на рынке ИЖС.

***

«Домклик» от Сбербанка — сервис недвижимости. С «Домклик» все участники рынка могут решить свои вопросы с недвижимостью без стресса и с удовольствием, с заботой о каждом клиенте, партнере и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом. Сервис посещает более 13 млн пользователей ежемесячно, и он входит в топ самых посещаемых ресурсов в категории недвижимости в России. В базе «Домклик» содержится более 2 млн объявлений.