Кто больше заработал в 2015 г.: МТС, «Билайн» или «Мегафон»?

Телеком Финансовые результаты Бизнес Экспертиза Redsys
мобильная версия
, Текст: Игорь Королев
В 2015 г. МТС осталась лидером российского сотового рынка, на втором месте остался «Мегафон», на третьем – «Вымпелком». «Мегафон» лидирует по доходам от мобильной передачи данных.

Итоги МТС

МТС представила финансовые итоги 2015 г. Выручка компании за год выросла на 5% до i431,2 млрд, скорректированный показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию), наоборот, снизился на 2% до i175 млрд рентабельность по показателю OIBDA снизилась на 2,9 процентных пункта до 40,7%.

Факторам, которые привели к снижению показателя OIBDA, стали инфляция (включая рост расходов на электроэнергию, аренду каналов и площадок для базовых станций и др.), рост себестоимости услуг роуминга и международных звонков в России, расходы, связанные с возобновлением деятельности в Узбекистане и т.д.

Чистая прибыль снизилась на 3,5% до i49,5 млрд. Среди факторов, которые повлияли на снижение чистой прибыли, выделяются убытки от обесценивания активов в Армении на i3,5 млрд, доля в убытках МТС-Банка в размере i2,3 млрд и другие причины.

Число сотовых абонентов компании выросло за год на 3,5% до 107,8 млн. В том число в России число абонентов увеличилось на 3,6% до 77,3 млн, на Украине – на 1% до 20,4 млн. В Армении число абонентов, напротив, снизилось на 6,3% до 1,6 млн.

Капитальные затраты (без учета стоимости приобретения лицензий) выросли на 4% и составили i96,11 млрд. В России капитальные затраты снизились на 7% до i79,62 млрд, а на Украине капитальные затраты резко выросли до i12,43 млрд (почти в три раза) из-за начала строительства 3G-сетей.

Общий долг МТС на конец 2015 г. составляет i336,2 млрд, чистый долг i209,8 млрд. В 2016 г. МТС прогнозирует рост выручки на 4%, изменение скорректированного показателя OIBDA в интервале от роста на 1% до снижения на 2%.

Итоги работы МТС, Vimpelcom и «Мегафон» в 2015 г.


МТС Vimpelcom «Мегафон»
Выручка, млрд руб 431.2 $9,63 млрд (587 млрд руб) 313.38
Выручка от мобильной связи, млрд руб н/д $9,33 млрд (568,7 млрд руб) 270.4
Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб н/д $1,25 млрд (76,2 млрд руб) 79.9
OIBDA/EBITDA, млрд руб 175.5 $2,86 млрд (174,35 млрд руб) 132.36
Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % 40.7 29.7 42.2
Операционная прибыль, млрд руб 87.9 н/д 75.96
Рентабельность по операционной прибыли, % 20.4 н/д 24.23
Чистая прибыль (убыток), млрд руб 49.5 -$691 млн (-42,12 млрд руб) 39.04
Капитальные затраты, млрд руб 106.6 $2 млрд (121,9 млрд руб) 70.16
Чистый долг, млрд руб 209.8 $5,5 млрд (335,3 млрд руб) 180.85
Число сотовых абонентов, млн 107.8 217.4 76.8
Россия
Выручка, млрд руб 391.2 278.43 308.37
OIBDA/EBITDA, млрд руб 165.1 109 н/д
Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % 42.2 39.2 н/д
Чистая прибыль, млрд руб 53.1 н/д н/д
Капитальные затраты, млрд руб 83 56.78 н/д
Выручка от мобильной связи, млрд руб 336.5 232.09 265.09
Выручка от мобильной связи без учета продаж оборудования, млрд руб 296.2 221.9 245.2
Выручка от продаж оборудования и аксессуаров, млрд руб 40.3 44.69 19.9
Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб 77.2 44.7 78.68
Число сотовых абонентов, млн 77.3 59.8 74.8
ARPU сотовых абонентов, руб 326 314 74.8
MOU сотовых абонентов, мин 381 319 н/д
APPM, руб 0.85 0.98 н/д
Уровень оттока сотовых абонентов за IV квартал, % 10.7 13 н/д
MBOU (Гб) н/д 1.71 3.29
Выручка от фиксированного бизнеса, млрд руб 61.6 46.34 23.4
Число абонентов ШПД, млн 2.63 2.2 н/д
ARPU абонентов ШПД, руб н/д 432 н/д
Украина
Выручка, млрд гривен 10,03 (28,4 млрд руб) 13,48 (38,15 млрд руб) -
EBITDA/OIBDA 4,1 (11,6 млрд руб) 6,33 (17,9 млрд руб) -
Рентабельность по EBITDA/OIBDA 41 47 -
Выручка от мобильной связи, млрд гривен 10,03 (28,4 млрд руб) 12,05 (34,1 млрд руб) -
Выручка от услуг мобильной передачи данных, млрд гривен 2,8 (55,2 млн руб) 1,44 (4,07 млрд руб) -
Капитальные затраты, млрд гривен 19,47 млрд руб (6,9 млрд гривен) 6,74 (19,07 млрд руб) -
Число сотовых абонентов, млн 20.2 25.4 -
ARPU сотовых абонентов, , гривен 41 (116 руб) 41,3 (116,9 руб) -
MOU сотовых абонентов, мин 508 562 -
APPM, гривны 0,08 (0,23 руб) 0,07 (0,02 руб) -
Уровень оттока сотовых абонентов за IV квартал, % 6.6 6.4 -
Стоимость привлечения абонент, гривен 79,5 (225 руб) н/д

CNews Analytics


Показатели российского МТС

В России выручка выросла на 4,4% до i391,2 млрд, показатель OIBDA остался без изменений – i165,1 млрд. Рентабельность по показателю OIBDA снизилась на 1,8 процентных пункта до 42,2%. Эффективное управление валютными рисками позволило увеличить за год чистую прибыль в России на 19,7% до i53,1 млрд.

Выручка от мобильного бизнеса в России выросла за год на 5,2% до i336,5 млрд. Выручка от мобильных услуг без учета продаж оборудования увеличилась на 2% до i296,2 млрд. Выручка от продаж телефонов и аксессуаров увеличилась на 37,4% до i40,3 млрд.

Выручка от дополнительных услуг увеличилась за год на 12,7% до i118,1 млрд. Выручка от услуг мобильной передачи данных продемонстрировала рост на 19,8% до i77,2 млрд. Средний ежемесячный счет на одного сотового абонента (ARPU) составил i77,3, средний голосовой трафик на одного абонента (MOU) – 381 мин. Средняя стоимость минуты (APPM) составляет i0,85.

Выручка от фиксированного бизнеса в России за год снизилась на 1,5% до i61,6 млрд. Число абонентов фиксированной телефонии (включая абонентов МГТС) за год снизилось на 4% до 3,5 млн. Число пользователей широкополосного доступа в интернет увеличилось на 12% до 2,63 млн, число ТВ-абонентов выросло на 2% и составило 2,745 млн.

Украинское 3G потребовало капитальных затрат

На Украине выручка МТС незначительно сократилась и составила 10,03 млрд гривен, скорректированный показатель OIBDA упал на 12,3% до 4,113 млрд гривен (это связано с началом строительства сетей 3G и проблемами на Востоке страны). Выручка от услуг мобильной передачи данных увеличилась на 12,2% до 1,12 млрд гривен.

В Армении выручка упала на 8,3% до 71,2 млрд драм, скорректированный показатель OIBDA снизился на 9,9% до 34,3 млрд драм. Снижение связано с падением доходов от роуминга и международных голосовых вызовов, что, в свою очередь, связано с неблагоприятной экономической ситуацией в стране.

МТС сохранило лидерство

Итоги сравнения МТС, Vimpelcom (работающего в России под брендом «Билайн») и «Мегафон» следующие. В глобальном плане лидером по выручке и числу сотовых абонентов остается Vimpelcom, но у него же наименьшая рентабельность и наибольший размер чистого долга.

В России лидером по общей выручке, выручке от услуг мобильной связи (в том числе и по выручке без учета продаж оборудования), выручке от услуг фиксированной связи и числу сотовых абонентов остается МТС. Также МТС лидирует по уровню капитальных затрат. На втором месте по этим показателям находится «Мегафон», на третьем - «Вымпелком» (российская «дочка» Vimpelcom).

«Мегафон» с небольшим отрывом от МТС лидирует по показателю выручки от мобильной передачи данных – i78,7 млрд и i77,2 млрд. «Вымпелком» в этом плане значительно отстает: у оператора данный показатель составляет i44,7 млрд. На Украине «Киевстар» («дочка» Vimpelcom) опережает МТС по числу сотовых абонентов, выручке (в том числе выручке от мобильной связи) и рентабельности.

Подписаться на новости
Другие материалы рубрики
Рамблер.Новости