Акции HeadHunter резко подорожали в первый день IPO
HeadHunter провела первичное размещение акций на Nasdaq, в ходе которого стоимость компании составила $675 млн. Акции были выпущены на биржу по цене $13,5 за штуку, но в первый же день поднялись до $16,37. Деньги от IPO пойдут не самой компании, а акционерам.
IPO HeadHunter
Рекрутинговый сервис HeadHunter провел первичное публичное предложение (IPO) акций на бирже Nasdaq, в ходе которого вся компания была оценена в $675 млн. Согласно данным на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), HeadHunter разместила на бирже около 16,3 млн депозитарных акций (ADS) по цене $13,5 за штуку. Каждая ADS соответствует одной обыкновенной акции компании. Таким образом, в общей сложности в ходе IPO сервис намеревается привлечь $220,1 млн.
После размещения акции HeadHunter пошли в рост и достигли цены в $16,37. На момент закрытия биржи они торговались на уровне $15,75. РБК отмечает, что IPO HeadHunter — это первый за последние пять лет случай выхода компании с российскими корнями на американскую биржу.
IPO проводят основные держатели акций HeadHunter — Highworld Investments Limited, принадлежащая Elbrus Capital и владеющая 59,9% HeadHunter, и ELQ Investors VIII Limited, принадлежащая Goldman Sachs Group и владеющая 40% акций. Именно этим структурам, а не самому HeadHunter, отойдут средства, вырученные в ходе IPO.
![](https://static.cnews.ru/img/articles/2024/07/15/foto_festival600.jpg)
Размещение акций на бирже было организовано финансовыми конгломератами Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. Ранее в СМИ циркулировала информация, что эти структуры получат опцион на покупку 5% акций HeadHunter в течение 30 дней, что может увеличить средства, привлеченные в ходе IPO, до $253,1 млн.
О намерении разместить акции на бирже HeadHunter сообщила SEC в конце 2017 г. Однако в связи с новыми санкциями против России, введенными США в апреле 2018 г., IPO оказалось под угрозой, сообщало издание «Коммерсант». Но в марте 2019 г. HeadHunter вновь начал работать над своим инвестиционным проспектом на сайте SEC, а в апреле сообщил цену и объем размещаемых акций. Ценовой диапазон для акции был указан от $11 до $13,5.
Что такое HeadHunter
Рекрутинговый сервис Headhunter был основан в 2000 г. Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. Сейчас сервис является третьим в мире по популярности в своей сфере, уступая только indeed.com и jooble.org. В России ему принадлежит более половины рынка рекрутинговых сервисов.
![headhunter600.jpg](http://filearchive.cnews.ru/img/news/2019/04/26/headhunter600.jpg)
Ежемесячная аудитория HeadHunter составляет 58,8 млн пользователей по состоянию на март 2019 г. По итогам 2018 г. выручка HeadHunter составила 6,1 млрд руб., показав рост на 29%, а чистая прибыль выросла почти в два раза, достигнув 1 млрд руб.
Как продавали сервис
В 2007 г. в число акционеров сервиса вошел созданный Юрием Мильнером фонд DST, который затем консолидировал все акции компании. В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO на Лондонской фондовой бирже. С тех пор Mail.ru Group несколько раз пыталась продать акции HeadHunter.
В том числе опцион на выкуп сервиса был предоставлен занимавшему тогда пост гендиректора «Мегафона» Ивану Таврину, но он им не воспользовался. В 2014 г. Mail.ru Group договорилась с Elbrus Capital о продаже сервиса за 10 млрд руб., но и эта сделка не состоялась. В 2016 г. Mail.ru Group все же смогла продать HeadHunter. Покупателем выступил все тот же фонд Elbrus Capital, причем он выкупил сервис за ту же сумму — 10 млрд руб.