Банки уходят от расширения к специализации

За последние несколько лет концепция экосистем в банковской и страховой сфере пережила сильную трансформацию. Экосистемы, которые казались будущим бизнеса, начали терять свою привлекательность. Крупнейшие банки и страховые компании по всему миру, включая Россию, вынуждены переосмысливать свои подходы и отказываться от моделей, которые еще недавно считались инновационными. Причины такого поворота разнообразны: высокая стоимость денег, сложности с управлением разнородными активами, регуляторные требования и необходимость фокусироваться на своих ключевых компетенциях.

В начале 2020-х годов финансовые компании активно инвестировали в создание экосистем, объединяющих разнообразные сервисы — от медицинских услуг до онлайн-ритейла и цифрового банкинга. Основная идея заключалась в удержании клиента в экосистеме и создании полной инфраструктуры, где клиент мог бы удовлетворять все свои потребности. Однако на практике многие из этих проектов оказались экономически неустойчивыми.

Высокие затраты на поддержание экосистемы, сложности с управлением разнородными бизнесами и отсутствие явного конкурентного преимущества в отдельных направлениях заставили многие компании пересмотреть свои стратегии. Примером может служить один из крупнейших банков в России, который в последние годы начал активно продавать непрофильные активы, включая онлайн-ритейл и сервисы бронирования, чтобы сосредоточиться на своих ключевых продуктах — банковских услугах и кредитовании.

Многие крупные международные игроки, такие как североамериканские розничные банки и европейские страховые компании, также начали реструктурировать свои активы, отделяя непрофильные бизнесы. Например, один крупный банк в США, известный своим передовым цифровым банкингом, недавно объявил о продаже своей платформы по управлению здоровьем, признав, что концентрация на финансовых продуктах приносит больше пользы как клиентам, так и компании.

Почему экосистемы потерпели неудачу

Одной из главных причин отказа от экосистем стала высокая ключевая ставка и, как следствие, высокая стоимость денег. Компании, которые раньше могли позволить себе масштабные инвестиции в развитие непрофильных направлений, теперь вынуждены сокращать расходы и искать более рентабельные варианты использования капитала. Это особенно ярко проявляется в России, где высокая инфляция и нестабильная макроэкономическая ситуация делают экосистемы менее привлекательными для инвестиций.

Конкуренция с узкоспециализированными игроками также является значительным фактором. Непрофильные активы экосистем часто не выдерживают конкуренции с более инновационными стартапами, которые могут быстро адаптироваться к изменениям рынка и предлагать более конкурентные продукты. Например, российские экосистемы сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны быстрорастущих финтехов и стартапов в сфере здравоохранения, которые используют более гибкие и экономически эффективные подходы.

Финансовые компании отказываются от непрофильных активов

В ответ на вызовы многие финансовые компании начали активно избавляться от непрофильных активов. Стратегии могут быть разными: от продажи активов до их выделения в отдельные компании (спиноффы). Например, один из крупнейших европейских банков недавно отделил свой бизнес в сфере кибербезопасности в отдельную компанию, признав, что управление этой сферой требует слишком много ресурсов и не входит в их основную компетенцию.

Некоторые компании идут еще дальше и просто списывают активы, которые не могут продать или сделать прибыльными. Крупная российская страховая компания недавно была вынуждена списать убытки по своим инвестициям в платформы для телемедицины, поскольку они не смогли привлечь достаточное количество пользователей и создать устойчивую бизнес-модель.

Кто уже перешел к фокусированным моделям

Российские банки и страховые компании быстро поняли, что основная сила заключается в специализации и развитии тех направлений, где у них есть уникальные преимущества. Вместо того чтобы конкурировать с крупными экосистемами, они начали сосредотачиваться на улучшении качества своих основных продуктов, таких как ипотечные кредиты, инвестиционные услуги и персонализированное страхование.

Международные компании также идут по этому пути, концентрируясь на своих сильных сторонах. Крупные американские и европейские банки активно внедряют инновации в области данных и искусственного интеллекта для улучшения клиентского опыта в своих ключевых продуктах, таких как кредитование и управление активами. Это позволяет им не только повысить эффективность, но и предложить клиентам более ценные услуги.

Экосистемы перестали быть универсальным решением для всех, и финансовые компании по всему миру возвращаются к основам, осознавая, что успех требует фокуса на ключевых компетенциях. Будущее финтеха и банковской индустрии за теми, кто умеет выделить свои сильные стороны и эффективно использовать ресурсы. Узкая специализация позволяет не только увеличить рентабельность, но и быстрее адаптироваться к изменениям рынка, предлагая клиентам то, что им действительно нужно.

Таким образом, мы наблюдаем новый этап в развитии финансовых услуг, где экосистемы отходят на второй план, уступая место специализированным бизнес-моделям, готовым к вызовам нового времени.