Опубликован рейтинг CNewsInfrastructure 2014: Есть ли жизнь после катастрофы 2013 г.?

Телеком Безопасность Бизнес Интеграция Инфраструктура Инфраструктура Стратегия безопасности Инвестиции и M&A
мобильная версия
Исследовательская группа CNews Analytics опубликовала ежегодный обзор «Рынок инженерных и ИТ-систем», в рамках которого вышел ежегодный рейтинг CNewsInfrastructure2014. И в долларах, и в рублях итоги года оказалась лучше, чем в 2013 г. Важным источником дохода для многих компаний стало строительство спортивных объектов.

Исследовательская группа CNews Analytics опубликовала ежегодный обзор «Рынок инженерных и ИТ-систем». В рамках обзора вышел ежегодный рейтинг CNewsInfrastructure2014, в котором принимали участие крупнейшие системные интеграторы и который отразил стагнацию рынка. Объем выручки двадцати крупнейших компаний составил i157,9 млрд, что на 5% больше, чем годом ранее. Финансовое состояние отрасли улучшилось после сложного 2013 г., когда совокупный показатель рейтинга просел сразу на 32%. Однако, учитывая обвал курса рубля в 2014 г., выручка сократилась на 13% в иностранной валюте – с $4,7 млрд до $4,1 млрд.

Тем не менее, падение рынка в долларах по итогам 2014 г. почти в два раза меньше, чем в 2013 г., когда поставки ИТ-инфраструктуры катастрофично сократились на 33%. А рублевый показатель выручки уменьшился на 32%. При этом число негативных факторов на рынке только увеличилось (упали цены на нефть, снизился курс рубля, были введены экономические санкции, благодаря которым лексикон ИТ-специалистов обогатился термином «импортозамещение»), но они еще не успели оказать свое влияние. Заказчики стремились потратить оставшиеся средства в 2014 г., при этом основная часть расходов пришлась на конец периода, когда стало очевидно ухудшение экономической ситуации. По отзывам участников сегмента, максимальный спрос направлен на системы и решения для хранения и обработки данных, чему помог закон о хранении и обработке персональных данных граждан на территории страны.

CNewsInfrastructure 2014 Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры

Компания Совокупная выручка компании от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в 2014 году (с НДС), iтыс. Совокупная выручка компании от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в 2013 году (с НДС), iтыс. Рост 2014/2013, %
1 Техносерв 40 186 870 35 101 213 14%
2 Крок 18 667 702 20 256 503 -8%
3 Астерос 16 865 674 16 574 438 2%
4 Ланит 16 300 000 14 760 000 10%
5 Компьюлинк 15 128 524 15 334 281 -1%

Источник: CNews Analytics, 2015

Перейти к полной версии рейтинга

С точки зрения расклада сил между крупнейшими игроками ситуация почти не изменилась. У семи компаний выручка по направлению ИТ-инфраструктуры превысила iмлрд. Годом ранее таких интеграторов было шесть («Техносерв», «Крок», «Астерос», «Энвижн Груп», «Компьюлинк» и «Ай-Теко»), по итогам 2014 г. к ним добавилась компания «Ланит», которая годом ранее не участвовала в исследовании. Тройка лидеров осталась неизменной – «Техносерв» (i40,2 млрд), «Крок» (i18,7 млрд) и «Астерос» (i16,9 млрд).

Динамика российского рынка ИТ-инфраструктуры, iтыс.

Источник: CNews Analytics, 2015

Большинство компаний лидирующей группы показали незначительное изменение финансовых результатов по сравнению с 2013 г. (рост или падение в пределах 10%). Исключение, во-первых, представляет собой «Техносерв», бизнес которого подрос на 14%. При этом обороты компании значительно превышают показатели других участников, предприятие имеет высокий удельный вес в показателях почти всех сегментов ИТ-отрасли. Второе исключение – это «Энвижн груп», финансовые показатели которой упали на 28%. В 2012 г. после поглощения структур «Ситроникса» компания была лидером рынка, но с тех пор второй год подряд демонстрирует отрицательную динамику.

Важным источником доходов для системных интеграторов стали спортивные объекты, связанные с подготовкой проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г. Утвержденные расходы составляют i664 млрд.

Соревнования примут 12 стадионов в 11 городах, для подготовки команд-участников будет открыто несколько десятков тренировочных баз, в семи городах будут запущены новые аэропорты. Кроме того, планируется возвести новые центры телевещания, скоростные железные дороги, гостиничные комплексы и фан-зоны. По оценке Ростуризма, мероприятия чемпионата посетят на 30–40% больше людей, чем игры в Сочи. При этом ожидается около 1,5 млн гостей из-за границы.

Инфографика: ИКТ-проекты стадионов чемпионата мира 2018

Источник: CNews Analytics, 2015

Подготовка к спортивным состязаниям требует установки современных интеллектуальных решений. Так, на аренах будут установлены видеокамеры, ведущие наблюдение в автоматическом режиме, датчики слежения за влажностью, температурой и задымлением, системы контроля и доступа болельщиков на трибуны. За правопорядком также будут следить дроны, роботы-пожарные и другие ИТ-решения. Ознакомиться с обзором «Рынок инженерных и ИТ-систем» подробнее можно здесь.