Поделиться
Рынок BI в России достиг 40 млрд руб. и замедлил рост
Почти 39,7 млрд руб. заработали разработчики и внедренцы систем BI в России и СНГ в 2012 г. Порядка 10% этой суммы пришлось на лидера рынка – компанию «Прогноз». При этом темпы роста рынка драматически снизились. Тем не менее, игроки верят в потенциал проектов в среднем бизнесе и «большие данные».Доход от продажи лицензий и услуг по внедрению BI-систем в России и странах СНГ в 2012 г. составил почти 39,7 млрд руб., говорится в новом обзоре TAdviser. Годом ранее аналогичный показатель составлял 34,5 млрд руб., т.е. речь идет о росте объема на 15% за год.
В предыдущем исследовании говорилось о росте на 35% в 2011 г., таким образом, по данным аналитиков, продажи BI в России серьезно замедлились. Однако темпы роста сегмента все еще заметно опережают показатель для рынка ИКТ в целом.
Основой для исследования служит база проектов TAdviser, где у лидирующей в рейтинге по выручке пермской «Прогноз» в 2012 г. содержится 211 завершенных проектов. На них компания заработала порядка 10% от общего объема рынка - почти 3,9 млрд руб. Другие участники первой пятерки – «Крок», «Микротест», «Техносерв Консалтинг» и «Барс Груп» серьезно отстают от лидера.
Данные собственной базы TAdviser говорят о наличие «второй волны» внедрений BI. Число зарегистрированных в базе внедрений составило 1178 за всю историю наблюдений (на май 2013 г.), что в 1,5 раза больше, чем в начале 2011 г., когда в базе было 790 проектов. Напомним, что с 2010 по 2011 гг. рост проектов в базе был более чем двукратный.
На российском рынке на начало 2013 г. было представлено более полутора десятков промышленных BI-платформ и множество систем анализа и отчетности, а также отраслевых решений. Среди более чем 260 BI-проектов, завершенных по данным TAdviser в 2012 г., половина пришлась на платформы QlikView, IBM Cognos, SAP BusinessObjects, Contour BI, Prognoz Platform, еще 130 проектов - на другие системы и решения.
Заместитель директора департамента информационных технологий, директор по бизнес-приложениям «Крок» Максим Андреев в целом согласен с выводами аналитиков. «Темпы роста российского рынка BI действительно замедляются, - считает он. – В кризисные 2008-09 гг. создание отчетности и хранилищ стало актуальным для очень многих заказчиков, что и позволило нам быстро вырасти, так как уже работавшие лидеры не успевали за спросом. Сейчас темпы роста все еще больше, чем для ИТ-рынка в целом, но все большую роль играют контракты на поддержку».
Как замечает Андреев, у многих экономящих заказчиков появился интерес к open source решениям – Talent Analytics, Pentaho BI и Palo. К большому числу внедрений такой интерес пока не привел, но, по его мнению, это вопрос будущего. В дальнейшем на развитие рынка BI основное влияние будет оказывать хранение и анализ больших объемов данных, говорит Андреев: «Цена хранения данных снижается, бизнес-эффект от анализа на их основе становится понятнее, в первую очередь для телеком-операторов, финансового сектора, ритейла».
| № | Компания | Выручка 2012, тыс. руб. | Выручка 2011, тыс. руб. | Число завершенных проектов, 2012 | Рост выручки 2011-2012, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прогноз | 3,861,023 | 2,663,408 | 211 | 45 |
| 2 | Крок | 659,739 | 285,601 | - | 231 |
| 3 | Микротест | 505 600* | 439,704 | Более 2* | 15 |
| 4 | Техносерв Консалтинг | 240,000 | 135,000 | 9 | 77.8 |
| 5 | Барс Груп | 147,801 | 93,516 | 30 | 58 |
| 6 | РДТЕХ | 145,380 | 234,390 | 12 | -38 |
| 7 | Парма-Телеком | 104,776 | 115,675 | 12 | -9.5 |
| 8 | ФОРС | 98,747 | 73,160 | 9 | 35 |
| 9 | Консультационная Группа АТК | 94,843 | 61,254 | 48 | 54.8 |
| 10 | Вест Концепт* | 58,650 | 51,000 | - | -15% |
| 11 | Норбит | 48,982 | 74,880 | 3 | -36 |
| Всего | 5,725,781 | 4,227,588 | - | - |
*По собственным данным TAdviser
Первый заместитель генерального директора компании «Прогноз» Максим Балаш видит ресурс для развития российского рынка BI в сегменте среднего бизнеса. «У клиентов появилось понимание того, какие инструменты им нужны на данном этапе развития, они стали более требовательными и компетентными при выборе поставщика BI-систем, - говорит он CNews. - Но нам еще далеко до той широты распространения бизнес-аналитики в корпоративном секторе, которая присуща западным странам. У нас ключевые пользователи бизнес-аналитики – государственные и финансовые структуры. Бизнес, особенно средний, не так давно стал рассматривать BI-решения как реальный актив и массово внедрять проекты в этой сфере».
Также Балаш указывает на то, что для BI необходима развитая инфраструктура организации. «Сейчас во многих компаниях завершен этап первичной автоматизации бизнес-процессов, становится актуальной потребность в обработке и анализе получаемых данных, - считает он. - Так что в России время бизнес-аналитики, по большому счету, только начинается».
| № | Заказчик | Отрасль | Интегратор | Система | Число лицензий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк РФ | Финансы | Техносерв Консалтинг | Oracle BI | 30000** |
| 2 | Министерство здравоохранения РФ | Госсектор | Прогноз | Prognoz Platform | 30000* |
| 3 | Министерство финансов РФ | Госсектор | БАРС Груп | Барс.Бюджетная отчетность | 25 000 |
| 4 | ВТБ24 | Финансы | Техносерв Консалтинг | Oracle BI Publisher | 20000** |
| 5 | Федеральное агентство по управлению госимуществом | Госсектор | Прогноз | Prognoz Platform | 20000* |
* По собственным оценкам TAdviser
** Указано число пользователей, тип лицензии в данных проектах - unlimited
По словам руководителя BI-практики «Техносерв Консалтинг» Романа Колеченкова, в целом полученная оценка рынка BI в России совпадает с видением компании, но к ней «нужно добавить несколько штрихов». «В отчете не отражен один любопытный тренд. Сегодня крупный бизнес не стоит у истоков новых проектов, в основном он занимается развитием уже действующих своих BI-систем, - отмечает эксперт. - Настоящий бум внедрения BI происходит в секторе средних и малых предприятий. Темпы роста в этом сегменте даже по скромным оценкам превышают 50%».
По прогнозу Колеченкова, в ближайшее время рост BI-рынка будет простимулирован технологиями Big Data и In-Memory. «Ну а если заглянуть лет на пять вперед, то новой точкой роста для рынка в России станет BI в формате SaaS», - резюмирует он.
Короткая ссылка
