Поделиться
IBS Group заняла $20 млн в Европе, чтобы рассчитаться с российскими кредиторами
Европейский банк реконструкции и развития предоставил IBS Group займ в размере $20 млн. Средства компания использует, чтобы заместить на более выгодных условиях краткосрочные займы у российских кредиторов, а также на развитие направления разработки ПО и образовательных программ.IBS Group получила конвертируемый займ в размере $20 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Процентная ставка по кредиту составляет шестимесячный LIBOR (сейчас этот показатель не превышает 0,5%) плюс 3%.
Займ предоставлен IBS на 3,5 года. При этом группа имеет право отложить выплату процентов по займу на условиях их выплаты по максимальной ставке 9%. В случае отложенной выплаты основная сумма долга и вся сумма процентов по нему, кроме отложенных выплат, также могут быть конвертированы в 700-900 тыс. вновь выпускаемых обыкновенных акций группы.
Как рассказал CNews Дмитрий Иванов, директор по связям с инвесторами IBS Group, привлеченные средства планируется направить на замещение краткосрочных займов от российских кредиторов, которые сейчас составляют основную часть кредитного портфеля группы, а также на развитие направления по разработке ПО и расширение образовательных программ.
Последние представлены у группы в виде проекта IBS Academy – магистратуры для выпускников ВУЗов по ИТ-специальностям на базе МФТИ и МИСИС. На этот проект группа планирует потратить $4,7 млн от занятой у банка суммы, говорится в сообщении ЕБРР. IBS Group рассчитывает увеличить количество мест обучающихся в своей магистратуре, расширить сотрудничество с ВУЗами, привлекать больше преподавателей. Что касается софтверного направления, речь идет о разработке новых индивидуальных продуктов для клиентов, говорит Иванов.
Президент IBS Group Анатолий Карачинский говорит, что сделка с ЕБРР означает получение доступа к источнику финансирования на заметно более выгодных условиях, чем локальные. В компании ожидают, что увеличение доли долгосрочных кредитов позволит сократить среднюю ставку по кредитам с 10% (по состоянию на 31 марта 2010 г.) до 6,8% (к 31 декабря 2010 г.) Впрочем, по словам Дмитрия Иванова, за ближайшие 2 года группа вообще рассчитывает по максимуму отойти от кредитования и покрывать свои расходы за счет операционной деятельности.
Президент IBS Group Анатолий Карачинский говорит, что сделка с ЕБРР означает получение доступа к источнику финансирования на заметно более выгодных условиях, чем локальные.
Напомним, что чистая прибыль IBS Group в 2009 финансовом году составила $13,9 млн., выручка - $505,1 млн. Рентабельность группы по OIBDA в прошлом году составила 6,7% (4% в 2008 г.).
Стоит отметить, что о привлечении займов и кредитов сообщают немногие компании на ИТ-рынке. В октябре ГК «Систематика» объявила об открытии двух кредитных линий в «Альфа-банке» суммарным объемом 500 млн руб. Срок погашения по обоим кредитам составляет 3 месяца, а процентная ставка ограничена сверху и не может превышать 15% годовых. Реальную ставку в компании не называют. Как объясняла «Систематика», заемные средства должны пойти на оплату оборудования, поставляемого в ходе инфраструктурных проектов компаний группы.
Среди других компаний, сообщавших о привлечении кредитов - «Астерос». В октябре 2010 г. ей удалось договорился с банком «Зенит» об открытии линии на 500 млн руб. Срок погашения первого транша в размере 140 млн руб. – 9 месяцев. В апреле 2010 г. московский банк «Сбербанка России» сообщил об открытии трехлетней кредитной линии системному интегратору «Техносерв» на 1,46 млрд руб. Ставки в обоих случаях не раскрывались.
Короткая ссылка
