Terrasoft представила новый инструмент для оперативной автоматизации фронт-офиса банка

ИТ в банках
мобильная версия
, Текст: Наталья Рудычева

11 февраля 2016 г. группа компаний Terrasoft представила bpm’online bank customer journey 7.7 — новую версию CRM-платформы для автоматизации задач розничного фронт-офиса банка. В фокусе релиза — технологии для быстрого изменения процессов банка в ответ на трансформацию рынка, а также инструменты для формирования исключительного опыта взаимодействия клиента с банком.

Благодаря расширенным возможностям продуктового каталога в bpm’online bank customer journey время запуска нового продукта в продажу сократилось на порядок, а для внесения изменений во множество финансовых схем нужно всего несколько минут. При этом настройка характеристик услуг или пакетов услуг выполняется пользовательскими средствами без привлечения разработчика. 

В разделе предусмотрена многоуровневая классификация продуктов. По каждому из них можно настроить индивидуальный набор финансовых характеристик или использовать типовую схему. Кроме параметров продукта, можно указать условия продажи, а также определить пакет документов, необходимый для оформления заявки или заключения договора. При изменении условий по многим продуктам достаточно единожды указать изменяемый параметр и критерии его изменения — и эти настройки будут учитываться во всех финансовых схемах, соответствующих заданным критериям.

В итоге, такие простые и продуманные инструменты позволяют с легкостью администрировать продуктовый каталог и максимально быстро и точно подбирать продукты с учетом индивидуальных пожеланий клиентов. Кроме того, банки смогут повысить качество обслуживания на этапе операционного сопровождения, так как система сама проконтролирует условия предоставления продукта и подскажет, какой перечень документов нужен для его оформления.

Новая консультационная панель, а также комплекс инструментов для омниканальных коммуникаций позволят организовать работу розничных менеджеров в отделении и операторов контакт-центра на высочайшем уровне.


Новая консультационная панель, а также комплекс инструментов для омниканальных коммуникаций позволят организовать работу розничных менеджеров в отделении и операторов контакт-центра на высочайшем уровне

Система поможет быстро найти и идентифицировать клиента, предоставить развернутую консультацию по интересующим банковским продуктам, оформить заявку или обращение. Интерфейс системы продуман до мелочей — вся необходимая информация всегда находится под рукой. Во время консультации менеджер получает полную информацию об истории взаимоотношений клиента с банком, поэтому может предложить клиенту наиболее подходящую услугу, проинформировать о статусе ранее созданных заявок или обращений, напомнить о важных событиях. 

Инструменты настройки очередей позволяют организовать работу с потоком обращений с учетом приоритетов и других параметров, а также распределять входящие и исходящие коммуникации по ответственным. Для анализа продуктивности сотрудников система фиксирует данные о выполненных звонках и предоставленных консультациях, а также подсчитывает общее время всех коммуникаций. Готовые отчеты и показатели помогут руководителю клиентской службы контролировать выполнение очередей, а также проводить мониторинг загрузки сотрудников и оценивать уровень оказанного сервиса. 

Ключевое преимущество новой версии платформы bpm’online — обновленные инструменты для построения и исполнения процессов, позволяющие быстро изменять бизнес-процессы банка и запускать их в работу. Обновленный интерфейс дизайнера процессов позволит легко вносить изменения в любую диаграмму. Система не требует установки Silverlight, поэтому пользователи смогут с комфортом работать в любом браузере. Новый облачный движок бизнес-процессов не требует компиляции пользовательских диаграмм, а также позволяет выполнять множество процессов одновременно, не теряя в быстродействии системы.

С помощью полностью переработанного механизма импорта записей из Excel банки смогут в несколько кликов загружать в систему список клиентов, продуктов, любых других данных. Достаточно выбрать файл на компьютере и указать раздел, куда нужно загрузить новые записи. Найдя соответствие названий колонок, система автоматически сопоставит их с колонками в bpm’online, а затем проверит данные на дубли и отобразит результат импорта.

Bpm’online bank customer journey предлагает полностью обновленный механизм дедупликации физических и юридических лиц. С его помощью можно легко и быстро очистить клиентскую базу от повторяющихся записей, получить более полный профиль каждого клиента и еще точнее спланировать коммуникации с аудиторией. 

Для запуска достаточно выбрать правила, по которым производить поиск, и указать периодичность поиска. Обрабатывая результаты поиска, пользователь может объединить найденные дубли с сохранением всей истории взаимодействия либо исключить из поиска похожие записи, которые не являются дублями. Во время поиска система учитывает разные форматы написания имен, телефонных номеров или веб-сайтов, поэтому при слиянии записей идентичные средства связи не дублируются.

Обновленная интеграция с почтой, контактами и календарями обеспечит полноценное использование CRM-системы уже с первого дня работы в bpm’online. В новой версии разработан простой и удобный интерфейс настройки интеграции с почтой — достаточно выбрать провайдер (Exchange, Gmail либо один из почтовых сервисов по протоколу IMAP) и ввести свои учетные данные. Так же просто включить синхронизацию контактов и календарей с Exchange и Google. При этом в bpm’online 7.7 доступна возможность интеграции с Exchange в облаке.

В обновленной системе доступна синхронизация не только личных задач, но и коллективных. Например, если к задаче подключен сотрудник или клиент с учетной записью в Google, то после синхронизации задача появится в календаре участника задачи. После подтверждения задачи соответствующий статус будет обновлен и в bpm’online.

Особое внимание в новой версии bpm’online bank customer journey уделено быстрому освоению новой функциональности и удобству работы пользователей в системе. Все уведомления — напоминания по задачам, знаменательным событиям, уведомления ленты и системные уведомления — собраны в едином центре уведомлений. Всплывающие уведомления и индикация в заголовке страницы помогут не упустить важные события даже при неактивном или свернутом окне браузера.

Чтобы упростить доступ к основной клиентской информации, реализованы мини-карточки записей. При наведении на ссылку физ. лица или юр. лица пользователь получает доступ к часто используемой информации о клиенте и может быстро позвонить или написать письмо, посмотреть адрес на карте или создать задачу по клиенту. Для тех, кто только изучает bpm’online, станут полезными подсказки к полям, кнопкам и другим элементам системы. А благодаря мини-помощнику пользователи смогут в один клик задать вопрос в службу поддержки или поделиться идеей об улучшении системы.

Подробнее о функциональности bpm’online bank customer journey можно прочитать здесь.