Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Цифровизация

Крупнейший системный интегратор Европы продан канадцам

В результате слияния CGI Group и Logica будет создан один из крупнейших провайдеров технологических услуг с ежегодной выручкой около $10 млрд.

Канадский поставщик ИТ-сервисов и услуг для управления бизнес-процессами CGI Group объявил о подписании соглашения о покупке крупнейшего европейского системного интегратора Logica. Сумма сделки составляет 2,8 млрд канадских долларов ($2,7 млрд). В рамках достигнутых договоренностей CGI также согласилась взять на себя обязательства по погашению долга Logica в размере 515 млн канадских долларов.

Для финансирования сделки 1 млрд канадских долларов CGI планирует привлечь за счет выпуска дополнительных 46,7 млн акций, 2 млрд канадских долларов взять в кредит у Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank of Canada и The Toronto-Dominion Bank, еще около 650 млн канадских долларов - в рамках действующей кредитной линии.

Предложенная сумма за акцию на 59,8% превысила стоимость ценных бумаг Logica на момент закрытия биржи 30 мая 2012 г. Сумма сделки примерно в 6,6 раз превышает прибыль Logica до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (показатель EBITDA) за 12-месячный период, завершившийся 31 декабря 2011 г.

Предполагается, что покупка Logica повысит прибыль CGI на акцию на 25-30%, за вычетом расходов на приобретение и интеграцию. В результате слияния штат и годовая выручка результирующей компании более чем в 2 раза превысят показатели CGI. Размер штата объединенной компании составит около 72 тыс. сотрудников, размещенных в офисах в 43 странах, а годовая выручка - около 10,4 млрд канадских долларов ($9,6 млрд).

Новая компания будет шестой по величине среди мировых ИТ-консультантов. По оценкам Reuters, крупнейшими из них являются IBM, Accenture, Cap Gemini, Tata Consultancy и Infosys.

Штат и доход конечной компании CGI вырастут более чем в 2 раза
Штат и доход конечной компании CGI вырастут более чем в 2 раза

"Logica является ведущей компанией по предоставлению бизнес- и технологических услуг, с преданными своему делу профессионалами и надежными клиентами с долгосрочными контрактами, - прокомментировал президент и главный исполнительный директор CGI Майкл Роуч (Michael Roach). - Мы уверены в том, что поступаем правильно, покупая Logica, что мы приобретаем ее по правильной цене и в нужное время, для того чтобы создать одного из немногих крупнейших независимых провайдеров комплексных технологических услуг".

CNews подготовил инфографику по одной из крупнейших информационных систем России
Цифровизация

Совет директоров CGI единогласно одобрил сделку. Завершить ее планируется к сентябрю 2012 г., после получения одобрения акционеров и выполнения стандартных процедур. Процесс интеграции компаний планируется завершить в течение 3 лет.

Напомним, в декабре 2011 г. Logica объявила о сокращении 1,3 тыс. сотрудников или около 3,2% своего штата из-за снижения расходов на ИТ-услуги клиентов компании.

Согласно опросу IDC, в 2012 г. увеличить расходы на новое аппаратное обеспечение, ПО и сервисы планируют примерно лишь 40% организаций в Западной Европе. При этом три четверти организаций планируют увеличить расходы менее чем на 5%. С другой стороны, 43% организаций в 2012 г. не планируют изменять свой ИТ-бюджет, а 17% и вовсе намерены сократить его.

Основная часть выручки Logica (в 2011 г. она выросла на 3% до 3,9 млрд фунтов стерлингов) поступает от заказчиков в Великобритании, Германии и Франции, а также от заказчиков в Скандинавии.

Сергей Попсулин