Поделиться
Партнер Березовского отберет у американцев грузинского сотовика
Партнерство с зятем свергнутого президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе отпугнуло от американской корпорации Metromedia целый ряд потенциальных покупателей, за исключением разыскиваемого в России предпринимателя Бадри Патаркацишвили. Он намерен приобрести грузинские телекоммуникационные активы корпорации, включая сотового оператора Magticom, путем сложной комбинации, позволяющей избежать необходимости получения одобрения сделки со стороны миноритарных акционеров Metromedia. Совет директоров американской корпорации Metromedia International Group (MIG) одобрил предложение о поглощении компании. Созданная в начале 90-х годов для освоения телекоммуникационных и медийных рынков стран бывшего СССР и Восточной Европы корпорация MIG в 2001 г. начала распродажу своих активов. К настоящему моменту у американцев остались лишь контрольные пакеты акций нескольких грузинских компаний: сотового оператора Magticom (обслуживает 950 тыс. абонентов), оператора дальней связи Telecom Georgia и интернет-провайдера Telenet. Выкупать их будет известный в России грузинский предприниматель Бадри Патаркацишвили. Ранее г-н Патаркацишвили, будучи партнером ныне опального олигарха Бориса Березовского, возглавлял телеканалы ОРТ и ТВ-6, а в прошлом году был временным владельцем ИД «Коммерсантъ». Сейчас вместе с Березовским Патаркацишвили объявлен в розыск российскими правоохранительными органами.Партнером Патаркацишвили по данной сделки выступает Compound Capital — бермудская «дочка» британского инвестиционного фонда SunCapital Partners. Вместе они зарегистрировали на Британских Виргинских островах консорциум CaucusCom Ventures (CCV), который через свое дочернее предприятие CaucasusCom Mergerco из штата Делавер (в этом же штате зарегистрирован MIG) осуществит поглощение.
Совет директоров MIG разработал многоступенчатую схему, при которой продажу корпорации CCV можно будет осуществить без получения одобрения со стороны собрания акционеров. Для этого CCV объявит оферту владельцам голосующих акций компании о выкупе принадлежащих им ценных бумаг по цене $1,8 за акцию. Оферта будет реализована только в том случае, если до 14 августа с ее условиями согласятся владельцы не менее чем 63,3 млн. голосующих акций (61,3%) Metromedia. В случае успеха компания проведет допэмисиию своих акций в пользу CCV, которая позволит консорциуму стать собственником не менее чем 90% акций. После этого CCV произведет поглощение Metromedia, а не участвовавшие в оферте голосующие акции будут аннулированы и обменены на право получения тех же $1,8 за акцию. Общая сумма сделки должна составить $186 млн.
Бадри Патаркацишвили намерен приобрести грузинские телекоммуникационные активы корпорации Metromedia, включая сотового оператора Magticom
Основными акционерами MIG являются: основатели корпорации, в прошлом известные американские медиамагнаты Джон Клюге и Стюарт Субботник (владеют 17,3% голосующих акций на двоих через компанию Metromedia и Kluge Trust), инвестиционный фонд Balck Hourse Group (9,6%), News PLD (принадлежит медиаимперии News Руперта Мердока, 8,8% акций), президент и гендиректор корпорации Марк Хауф (8,8%), Fursa Alternativies Strategies (7,7%), D.E.Shaw &Co (6,6%). По данным совета директоров MIG, поддержку оферте уже высказали владельцы 34,5% голосующих акций.
Между тем в прошлом году Патаркацишвили вместе с другим инвестиционным фондом — Istithmar из Объединенных Арабских Эмиратов — уже делал предложение о приобретении Metromedia. Тогда также предполагалось обойти необходимость в получении одобрения собрания акционеров, но другим путем: консорциум покупателей должен был за $480 млн. приобрести все активы MIG, после чего корпорация планировала объявить себя банкротом и выплатить своим акционерам $1,6 на одну голосующую акцию и $71 на одну привилегированную. Предложение получило поддержку со стороны совета директоров MIG, но было заблокировано в суде штата Делавер группой миноритарных акционеров — владельцев голосующих акций корпорации. Новые условия приобретения стали более выгодными для владельцев голосующих акций (цена оферты предполагает 29-процентную премию к рыночной цене акций), однако совсем не учитывает интересы владельцев более чем 4 млн. префов, которые не получат никаких денежных средств и всего лишь станут обладателями ценных бумаг новой компании. Не исключено, что на этот раз собственники привилегированных акций почувствуют себя обиженными и обратятся в суд за защитой своих интересов.
Как отмечается в сообщении MIG, в этом году корпорация получила достаточно большое количество предложений о покупке своих активов. Один из неназванных покупателей даже готов был заплатить за ее активы $500 млн. Но и он, и другие претенденты ставили условием сделки выход из числа акционеров Magticom давнего партнера MIG — Георгия Джохаберидзе — зятя свергнутого в 2004 г. президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Сейчас 100% акций Magticom принадлежат делаверскому офшору International Telcell Cellular (51% — напрямую, остальные 49% — через его «дочку» Telcell Wireless). MIG владеет 50,1% акций этого офшора, г-н Джохаберидзе — 46,9%. Условие о выходе Джохаберидзе из Magticom оказалось невыполнимым для MIG, и американцам пришлось выбрать весьма спорное предложение от созданного Патаркацишвили консорциума, которого партнерство с его же земляком не испугало.
| Исследование CNews Analytics: «Рынок систем электронного документооборота в России» |
Короткая ссылка
